>> 國泰君安-行業(yè)主題基金定量跟蹤月報(截至2023年9月底)-231011
| 上傳日期： |
2023/10/11 |
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| 1650KB |
| 格式： |
xlsx |
來源： |
國泰君安 |
| 評級： |
-- |
作者： |
孫雨 |
| 下載權(quán)限： |
此報告為加密報告 |
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摘要
1.本報告對行業(yè)主題基金的行業(yè)主題類型、持倉特征、業(yè)績表現(xiàn)、績效歸因做持續(xù)跟蹤，覆蓋期限包括過去1年、過去2年、至過去5年等不同時間長度。本報告的數(shù)據(jù)結(jié)果均為基于歷史客觀數(shù)據(jù)、結(jié)合定量模型分析得出，不含主觀判斷。
2.過去一年來，行業(yè)主題基金業(yè)績波動較大，受到Beta走弱的影響，多數(shù)產(chǎn)品絕對收益不盡人意；長期看，兼具行業(yè)擇時、子行業(yè)配置、優(yōu)秀選股貢獻(xiàn)的行業(yè)主題基金排名相對靠前，例如消費(fèi)賽道中的交銀股息優(yōu)化、醫(yī)藥賽道中的工銀前沿醫(yī)療、科技賽道中的易方達(dá)信息產(chǎn)業(yè)等。
3.本報告結(jié)論完全基于公開的歷史數(shù)據(jù)進(jìn)行計算，對基金產(chǎn)品和基金管理人的研究分析結(jié)論并不預(yù)示其未來表現(xiàn)，也不能保證未來的可持續(xù)性，亦不構(gòu)成投資收益的保證或投資建議。本報告不涉及證券投資基金評價業(yè)務(wù)，不涉及對基金產(chǎn)品的推薦，亦不涉及對任何指數(shù)樣本股的推薦。
風(fēng)險提示
本報告結(jié)論完全基于公開的歷史數(shù)據(jù)進(jìn)行計算，對基金產(chǎn)品和基金管理人的研究分析結(jié)論并不預(yù)示其未來表現(xiàn)，也不能保證未來的可持續(xù)性，亦不構(gòu)成投資收益的保證或投資建議。本報告不涉及證券投資基金評價業(yè)務(wù)，不涉及對基金產(chǎn)品的推薦，亦不涉及對任何指數(shù)樣本股的推薦。
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