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業(yè)績(jī)簡(jiǎn)評(píng)
　　2023年10月12日公司披露前三季度業(yè)績(jī)預(yù)告，預(yù)計(jì)2023年前三季度實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)14.0億元到15.0億元，同比增加99.5%到113.8%，預(yù)計(jì)2023年前三季度實(shí)現(xiàn)扣非后歸母凈利潤(rùn)12.6億元到13.6億元，同比增加48.13%到59.94%，超出市場(chǎng)預(yù)期。
　　經(jīng)營(yíng)分析
　　配用電和醫(yī)療服務(wù)雙主業(yè)，及非經(jīng)營(yíng)性損益均顯著貢獻(xiàn)業(yè)績(jī)。
　　1)主營(yíng)業(yè)務(wù)：
　　配用電板塊：公司持續(xù)夯實(shí)國(guó)內(nèi)優(yōu)勢(shì)業(yè)務(wù)，保證用電側(cè)穩(wěn)固龍頭地位，配電和新能源業(yè)務(wù)持續(xù)發(fā)力網(wǎng)外客戶，帶動(dòng)板塊整體快速增長(zhǎng)。此外公司持續(xù)深耕海外市場(chǎng)，2015年起加速中東、歐洲、南美等區(qū)域布局，成效逐步兌現(xiàn)。并通過(guò)內(nèi)部的不斷降本增效，盈利能力有較大提升
　　醫(yī)療服務(wù)板塊：公司持續(xù)發(fā)揮連鎖化規(guī)模效應(yīng)，通過(guò)外延并購(gòu)和體內(nèi)自建，進(jìn)一步夯實(shí)連鎖康復(fù)醫(yī)療體系，醫(yī)院整體經(jīng)營(yíng)管理持續(xù)提升。同時(shí)，康復(fù)醫(yī)療業(yè)務(wù)并購(gòu)整合取得成效，醫(yī)療業(yè)務(wù)板塊實(shí)現(xiàn)收入、利潤(rùn)穩(wěn)步增長(zhǎng)
　　2)非經(jīng)營(yíng)性損益：公司預(yù)計(jì)2023年前三季度非經(jīng)常性損益約1.45億元，與上年同期相比增加約2.91億元，主要系去年同期因鎖銅鎖匯及其他非流動(dòng)金融資產(chǎn)確認(rèn)公允價(jià)值變動(dòng)對(duì)非經(jīng)常性損益影響較大。
　　盈利預(yù)測(cè)、估值與評(píng)級(jí)
　　考慮到公司在配用電板塊海內(nèi)外業(yè)務(wù)規(guī)模顯著增長(zhǎng)，以及醫(yī)療板塊持續(xù)夯實(shí)連鎖康復(fù)醫(yī)療體系，我們上調(diào)公司2023/2024/2025年?duì)I收預(yù)測(cè)至118.6/150.7/189.2億元（原為116.6億/150.2億/189.2億元），上調(diào)公司2023/2024/2025年歸母凈利潤(rùn)預(yù)測(cè)至17.5/22.0/28.1億元（原為16.0億/21.2億/27.4億元），并維持“買入”評(píng)級(jí)。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示
　　電網(wǎng)智能化投資不及預(yù)期、醫(yī)院擴(kuò)張不及預(yù)期、醫(yī)療安全性事故糾紛風(fēng)險(xiǎn)、限售股解禁、商譽(yù)減值、醫(yī)療政策變動(dòng)、匯率波動(dòng)