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本周化工市場(chǎng)綜述
　　本周市場(chǎng)震蕩下行，其中申萬化工指數(shù)下跌0.88%，跑輸滬深300指數(shù)0.17%。具體到標(biāo)的表現(xiàn)，華為產(chǎn)業(yè)鏈表現(xiàn)強(qiáng)勢(shì)，基本面向下的標(biāo)的有所承壓。估值方面，當(dāng)前行業(yè)PB歷史分位數(shù)為28%，PE歷史分位數(shù)為46%，若考慮原油價(jià)格在高位，當(dāng)下估值水位線處于較低水平。庫存方面，化學(xué)原料及化學(xué)制品制造業(yè)產(chǎn)成品存貨歷史分位數(shù)為2%，庫存進(jìn)入到底部區(qū)域的概率較大，近期我們也觀察到部分子行業(yè)有補(bǔ)庫的跡象，但持續(xù)性仍需跟蹤。價(jià)格方面，當(dāng)下中國(guó)化工產(chǎn)品價(jià)格指數(shù)的歷史分位數(shù)為44%，由于原油價(jià)格在高位，當(dāng)下產(chǎn)品價(jià)格的分位數(shù)仍位于中樞水位線，但從價(jià)差角度看，不少產(chǎn)品的盈利已經(jīng)位于歷史較低水平。投資方面，短期華為產(chǎn)業(yè)鏈、減肥藥產(chǎn)業(yè)鏈仍強(qiáng)勢(shì)的可能，中期建議開始布局反饋方向，比如：電子材料、農(nóng)藥。
　　本周大事件
　　大事件一：財(cái)聯(lián)社10月9日電，韓國(guó)總統(tǒng)辦公室當(dāng)?shù)貢r(shí)間10月9日通報(bào)，美國(guó)同意三星電子和SK海力士向其位于中國(guó)的工廠提供設(shè)備，無需其它許可。
　　大事件二：近日，中國(guó)化學(xué)工程股份有限公司七公司與俄羅斯波羅的海甲醇有限責(zé)任公司簽署全球最大甲醇項(xiàng)目FEED+EPC總承包合同，該項(xiàng)目是繼成功實(shí)施波羅的?！扒|大單”后，中國(guó)化學(xué)在海外簽訂的第二大合同額項(xiàng)目，也是2020年以來中國(guó)企業(yè)“走出去”最大合同額項(xiàng)目。據(jù)悉，本次合同工期為48個(gè)月，合同總金額84億歐元，折合約650.50億元。該項(xiàng)目業(yè)主為俄羅斯波羅的海甲醇有限責(zé)任公司，位于俄羅斯聯(lián)邦列寧格勒州圣彼得堡市烏斯特盧加鎮(zhèn)，業(yè)務(wù)模式為：FEED+EPC(前端工程設(shè)計(jì)+設(shè)計(jì)、采購(gòu)、施工)合同模式，承建內(nèi)容主要包括建設(shè)規(guī)模為年產(chǎn)500萬噸天然氣制甲醇裝置和裝置外部基礎(chǔ)設(shè)施。
　　大事件三：財(cái)聯(lián)社10月11日電，華為相關(guān)人士透露，最早今年底，各大手機(jī)廠商旗艦手機(jī)將達(dá)到5.5G的網(wǎng)速標(biāo)準(zhǔn)，下行速率將達(dá)到5Gbps，上行速率將達(dá)到500Mbps，但真正的5.5G手機(jī)可能要到2024上半年到來。
　　大事件四：東曹株式會(huì)社（Tosoh）計(jì)劃在越南南部的巴里亞-頭頓省建造一個(gè)亞甲基二苯二異氰酸酯（MDI）分離裝置，預(yù)計(jì)2026年10月前開始商業(yè)運(yùn)營(yíng)。東曹計(jì)劃運(yùn)營(yíng)該分離裝置，以粗MDI為原料，年產(chǎn)10萬噸的純MDI和聚合MDI。MDI是生產(chǎn)聚氨酯的原料。其目標(biāo)是從2024年11月開始施工，到2026年6月完成分離裝置建設(shè)。
　　大事件五：臺(tái)積電9月銷售額1,804.3億元臺(tái)幣，同比下降13%。據(jù)計(jì)算，臺(tái)積電第三季度銷售額約為5467億元臺(tái)幣，同比下降11%。今年迄今銷售額為1.54萬億臺(tái)幣，同比下降6.2%。
　　大事件六：歐盟委員會(huì)副主席Sefcovic稱，歐盟將寬松解讀“歐洲制造”的規(guī)定，以便汽車制造商有更多時(shí)間將電池采購(gòu)地從亞洲轉(zhuǎn)到歐洲。上周稍早，歐盟以保護(hù)本土電動(dòng)汽車行業(yè)為由，對(duì)中國(guó)產(chǎn)的汽車啟動(dòng)反補(bǔ)貼調(diào)查。
　　大事件七：美國(guó)9月CPI漲幅超預(yù)期。數(shù)據(jù)顯示，美國(guó)9月未季調(diào)CPI同比上升3.7%，預(yù)期3.6%，前值3.7%；季調(diào)后CPI環(huán)比升0.4%，預(yù)期0.3%，前值0.6%。剔除波動(dòng)較大的食品和能源價(jià)格后，美國(guó)9月核心CPI同比上升4.1%，符合預(yù)期，前值4.3%；環(huán)比升0.3%，與預(yù)期及前值一致。
　　投資組合推薦
　　華魯恒升、亞鉀國(guó)際、賽輪輪胎、東材科技
　　風(fēng)險(xiǎn)提示
　　國(guó)內(nèi)外需求下滑，原油價(jià)格劇烈波動(dòng)，國(guó)際政策變動(dòng)影響產(chǎn)業(yè)布局。