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行情概覽：本周（10.9-10.13）中信一級傳媒板塊下跌3.23%。本周AI板塊調(diào)整，市場在繼續(xù)等待AI爆款應(yīng)用的落地對板塊的催化。長期看AI產(chǎn)業(yè)加速發(fā)展，后續(xù)AI垂直應(yīng)用將陸續(xù)落地，在助力板塊估值提升的同時(shí)，將提升市場對于AI產(chǎn)業(yè)的認(rèn)知并提供數(shù)據(jù)支持，AI投資也將從邏輯映射階段進(jìn)入應(yīng)用落地?cái)?shù)據(jù)驅(qū)動階段。我們繼續(xù)維持中期策略觀點(diǎn)，傳媒板塊在AI驅(qū)動下配置正當(dāng)時(shí)，建議重視今年傳媒板塊機(jī)會。
　　板塊觀點(diǎn)與推薦標(biāo)的：1）數(shù)據(jù)：中國科傳、中國出版、中信出版、人民網(wǎng)、新華網(wǎng)等；2）游戲：愷英網(wǎng)絡(luò)、巨人網(wǎng)絡(luò)、神州泰岳、紫天科技、三七互娛、盛天網(wǎng)絡(luò)、湯姆貓、昆侖萬維等；3）出版：南方傳媒、鳳凰傳媒、長江傳媒等；4）AI其他應(yīng)用：掌閱科技、中文在線、易點(diǎn)天下、藍(lán)色光標(biāo)、奧飛娛樂、天地在線、華策影視、芒果超媒等。5）港股：關(guān)注降本增效推進(jìn)虧損收窄的平臺型企業(yè)【快手】，與消費(fèi)復(fù)蘇進(jìn)展相關(guān)的潮玩盲盒龍頭【泡泡瑪特】，產(chǎn)業(yè)爆發(fā)在即的【阜博集團(tuán)】。
　　超訊通信與國家信息中心電子數(shù)據(jù)司法鑒定中心簽約戰(zhàn)略合作。10月12日，超訊通信子公司武漢中嬴證鏈數(shù)字科技有限公司與國家信息中心電子數(shù)據(jù)司法鑒定在武漢完成簽約。中贏證鏈?zhǔn)且患医柚鷧^(qū)塊鏈技術(shù)打造數(shù)字經(jīng)濟(jì)時(shí)代的鑒證鏈平臺，為數(shù)字交易提供完整、詳實(shí)的證鏈支持的公司。雙方將發(fā)揮各自的優(yōu)勢并整合優(yōu)質(zhì)資源共同參與國信“鑒證鏈”建設(shè)。未來，中贏證鏈將在國家信息中心的主導(dǎo)下，借助上市公司平臺，逐步展開，推動數(shù)據(jù)要素價(jià)值釋放，圍繞數(shù)據(jù)安全管理及“全產(chǎn)業(yè)上鏈”的布局發(fā)展，推動數(shù)據(jù)要素向數(shù)據(jù)資源發(fā)展，搭建我國獨(dú)特的全產(chǎn)業(yè)鏈鑒證鏈+生態(tài)體系。
　　工信部：前瞻培育新賽道新產(chǎn)業(yè)，聚焦通用人工智能產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域。10月11日，由中央廣播電視總臺和上海市政府主辦的2023科創(chuàng)大會在上海開幕，并發(fā)表政策文件。會議旨在推動科技創(chuàng)新和未來產(chǎn)業(yè)發(fā)展，將聚焦人工智能等未來產(chǎn)業(yè)領(lǐng)域。文件強(qiáng)調(diào)培育新賽道和新興產(chǎn)業(yè)的戰(zhàn)略重要性，政府將在未來加大對未來產(chǎn)業(yè)的投資。其中，文件特別突出了通用人工智能（AGI）的核心地位，工信部將全力支持和鼓勵(lì)企業(yè)、研究機(jī)構(gòu)和創(chuàng)新者在AGI領(lǐng)域的研發(fā)和應(yīng)用，形成以大企業(yè)為主力，專精特新中小企業(yè)為生力軍、大中小企業(yè)融通發(fā)展的發(fā)展生態(tài)。此外，文件強(qiáng)調(diào)了構(gòu)建生態(tài)系統(tǒng)的重要性，將鼓勵(lì)企業(yè)與高校、研究機(jī)構(gòu)建立更密切的合作關(guān)系，加速科研成果的轉(zhuǎn)化，推動政產(chǎn)學(xué)研用高度協(xié)同，創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)鏈資金鏈人才鏈深度融合。未來，工信部將加強(qiáng)對新興產(chǎn)業(yè)中的數(shù)據(jù)管理和隱私保護(hù)的監(jiān)管，加快先進(jìn)制造業(yè)集群、高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū)、自主創(chuàng)新示范區(qū)的建設(shè)。
　　中文在線發(fā)布“逍遙”大模型，可一鍵生成萬字小說。10月13日，中文在線宣布中文“逍遙”萬字創(chuàng)作大模型，可一鍵生成萬字小說。基于中文“逍遙”大模型推出的AI輔助創(chuàng)作能力，將內(nèi)容產(chǎn)品的生產(chǎn)從人力模式，進(jìn)化到“人力+算力”的模式。以往作家的創(chuàng)作內(nèi)容與作家的創(chuàng)作、每日產(chǎn)量高度相關(guān)，該模型能為作者提供生命周期的AI輔助創(chuàng)作工具，讓作者更好地發(fā)揮其才能與精力。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：政策監(jiān)管風(fēng)險(xiǎn)，競爭加劇風(fēng)險(xiǎn)