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本周行情回顧：本周美容護(hù)理板塊下跌2.52%，相對(duì)滬深300指數(shù)收益為-1.82pcts。股價(jià)漲幅前五的公司為錦波生物（11.95%）、百亞股份（9.56%）、江蘇吳中（2.88%）、福瑞達(dá)（2.81%）、美麗田園醫(yī)療健康（2.71%）。
　　重要公告及新聞：1）愛(ài)美客首次公開(kāi)發(fā)行前已發(fā)行的股份解除限售，數(shù)量為1.12億股，占公司公告日總股本的51.88%。目前可實(shí)際流通的股份數(shù)為448.48萬(wàn)股，占公司公告日總股本的2.07%。公司實(shí)際控制人簡(jiǎn)軍女士等股東自愿承諾自2023年10月10日起至2024年4月9日期間不以任何形式減持所持有的公司股票，也不要求公司回購(gòu)該等股份。公司董事簡(jiǎn)勇先生自愿承諾自2023年10月10日起至2024年1月9日期間不以任何形式減持所持有的公司股票。2）華東醫(yī)藥全資子公司中美華東的控股子公司南農(nóng)動(dòng)藥與動(dòng)物藥品研發(fā)公司塞爾斯簽署產(chǎn)品《獨(dú)家經(jīng)銷(xiāo)協(xié)議》，南農(nóng)動(dòng)藥獲得塞爾斯研發(fā)的寵物用中樞鎮(zhèn)痛藥物酒石酸布托啡諾注射液保適寧在中國(guó)的獨(dú)家經(jīng)銷(xiāo)權(quán)。3）貝泰妮擬作為有限合伙人，與西藏金緣投資管理有限公司等企業(yè)共同出資設(shè)立江蘇金皋新材料創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)（有限合伙）。4）沙利文聯(lián)合江蘇創(chuàng)健發(fā)布《重組XVII型膠原蛋白白皮書(shū)》。5）登康口腔：重慶渝富控股集團(tuán)通過(guò)國(guó)有股權(quán)無(wú)償劃轉(zhuǎn)方式取得重慶市國(guó)資委持有的輕紡控股80%股權(quán)，導(dǎo)致間接收購(gòu)輕紡控股控制的登康口腔59.83%股份。
　　資金持倉(cāng)：23Q2美容護(hù)理板塊基金重倉(cāng)持股總市值為145.7億元，環(huán)比23Q1下降26.8%，占比為0.235%，環(huán)比23Q1下降0.075pct。當(dāng)周外資增配昊海生科、水羊股份、科思股份、普門(mén)科技幅度最大，環(huán)比分別為26.0%/24.8%/20.5%/19.3%。
　　投資建議：醫(yī)美板塊：十一后進(jìn)入醫(yī)美行業(yè)傳統(tǒng)消費(fèi)旺季，在消費(fèi)偏淡的大環(huán)境下，重點(diǎn)關(guān)注重要產(chǎn)品處于成長(zhǎng)期，帶動(dòng)24年估值具備性價(jià)比的公司。1）醫(yī)美行業(yè)龍頭公司愛(ài)美客目前估值性價(jià)比已逐漸顯現(xiàn)，建議重點(diǎn)關(guān)注。2）錦波生物的成長(zhǎng)性受到市場(chǎng)認(rèn)可，建議持續(xù)關(guān)注。3）醫(yī)藥板塊關(guān)注度上行，華東醫(yī)藥、普門(mén)科技等公司有望出現(xiàn)估值修復(fù)。4）其他建議關(guān)注醫(yī)美業(yè)務(wù)可能出現(xiàn)突破的江蘇吳中。5）港股建議關(guān)注估值處于低位的美麗田園醫(yī)療健康、復(fù)銳醫(yī)療科技等。美妝板塊：線上渠道增速相對(duì)更高，抖音等新興流量平臺(tái)成為業(yè)績(jī)?cè)鏊俚闹匾獊?lái)源，看好美妝板塊的長(zhǎng)期增長(zhǎng)。建議重點(diǎn)關(guān)注1）線上增速?gòu)?qiáng)勁，具備強(qiáng)α的標(biāo)的：如珀萊雅、巨子生物、貝泰妮、水羊股份等。2）增速有望實(shí)現(xiàn)逐季回升的標(biāo)的：上海家化等。3）有望突破市場(chǎng)原有認(rèn)知的標(biāo)的：丸美股份、福瑞達(dá)、嘉亨家化等。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：消費(fèi)弱復(fù)蘇；醫(yī)美行業(yè)政策風(fēng)險(xiǎn)和醫(yī)療事故風(fēng)險(xiǎn)；新品推廣和銷(xiāo)售不及預(yù)期