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總體觀點(diǎn)：
　　長(zhǎng)期堅(jiān)定看好AI&數(shù)據(jù)要素最強(qiáng)主線，龍頭&擴(kuò)散持續(xù)有機(jī)會(huì)，方向上推薦數(shù)據(jù)擁有方+AI/數(shù)據(jù)能力提供方。大的產(chǎn)業(yè)浪潮下，在標(biāo)的選擇上堅(jiān)持按照技術(shù)、客戶、場(chǎng)景、產(chǎn)品、訂單、收入、利潤(rùn)的順序優(yōu)中選優(yōu)。
　　市場(chǎng)機(jī)會(huì)分析：
　　本周國(guó)家數(shù)據(jù)局官宣第一位副局長(zhǎng)，同時(shí)中央機(jī)關(guān)及其直屬機(jī)構(gòu)2024年度考試錄用公務(wù)員報(bào)名中也出現(xiàn)國(guó)家數(shù)據(jù)局招聘崗位。我們預(yù)計(jì)未來(lái)隨著人員不斷到位，國(guó)家數(shù)據(jù)局即將逐漸開展工作，促進(jìn)行業(yè)快速發(fā)展。同時(shí)，伴隨著海外開學(xué)，ChatGPT流量逐漸爆發(fā)，帶動(dòng)國(guó)內(nèi)AI+教育相關(guān)標(biāo)的行情走高。我們堅(jiān)定認(rèn)為教育和醫(yī)療會(huì)是AI大模型最先落地爆發(fā)的應(yīng)用方向，而隨之而來(lái)的算力饑渴和國(guó)產(chǎn)化趨勢(shì)會(huì)進(jìn)一步拉動(dòng)國(guó)內(nèi)外核心算力供應(yīng)商業(yè)績(jī)。部分標(biāo)的由于部分交易性原因有所回調(diào)正是中長(zhǎng)期布局良機(jī)。
　　首任局長(zhǎng)、副局長(zhǎng)紛紛正式亮相，國(guó)家數(shù)據(jù)局工作有序推進(jìn)。今年3月印發(fā)的《黨和國(guó)家機(jī)構(gòu)改革方案》顯示，組建國(guó)家數(shù)據(jù)局，負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)推進(jìn)數(shù)據(jù)基礎(chǔ)制度建設(shè)，統(tǒng)籌數(shù)據(jù)資源整合共享和開發(fā)利用，統(tǒng)籌推進(jìn)數(shù)字中國(guó)、數(shù)字經(jīng)濟(jì)、數(shù)字社會(huì)規(guī)劃和建設(shè)等，由國(guó)家發(fā)改委管理。
　　GPTZero在9月AI產(chǎn)品訪問(wèn)量增速排名中位列第三，8月訪問(wèn)量達(dá)到530萬(wàn)次，9月環(huán)比8月提升88.41%。GPTZero是一種AI檢測(cè)工具，主要針對(duì)批改作業(yè)的老師以及希望在AI時(shí)代保持學(xué)術(shù)誠(chéng)信的學(xué)術(shù)機(jī)構(gòu)，幫助識(shí)別AI生成的文本，（1）檢查文本抄襲情況，提供一個(gè)整體分?jǐn)?shù)，表明文檔中AI生成的內(nèi)容的數(shù)量；（2）識(shí)別單個(gè)AI生成的句子以便于檢測(cè)；（3）支持一次上傳多個(gè)文件，非常適合檢查整個(gè)教室的作業(yè)。
　　相關(guān)標(biāo)的：人民網(wǎng)、博思軟件、廣電運(yùn)通、易華錄、萬(wàn)達(dá)信息；
　　云賽智聯(lián)、神州數(shù)碼、景嘉微；
　　鷗瑪軟件、佳發(fā)教育、拓爾思、智洋創(chuàng)新、焦點(diǎn)科技；
　　財(cái)富趨勢(shì)、指南針、同花順、恒生電子、頂點(diǎn)軟件。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：AI推進(jìn)不及預(yù)期，數(shù)據(jù)要素政策推進(jìn)不及預(yù)期、宏觀經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)不及預(yù)期。