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行情回顧：醫(yī)藥生物（申萬，下同）指數(shù)上漲2%，跑贏滬深300指數(shù)2.71pp，跑贏創(chuàng)業(yè)板綜指1.55pp，在31個子行業(yè)中排名第3，表現(xiàn)較好。港股恒生醫(yī)療健康指數(shù)上周收漲5.33%，跑贏恒生國企指數(shù)2.96pp，在11個Wind香港行業(yè)板塊中，排名第1位。
　　上市公司研發(fā)進度跟蹤：上周，必貝特的注射用雙利司他、軒竹生物的吡羅西尼片的NDA申請新進承辦；正大天晴的TQB2618注射液以及注射用TQB2922的臨床申請新進承辦；石藥集團的SYHX1901片的IND申請新進承辦。
　　上周，中國中生的四價流感病毒裂解疫苗（MDCK細胞）注射液正在進行三期臨床；博瑞醫(yī)藥的BGM0504注射液正在進行二期臨床；恒瑞醫(yī)藥的HR17031注射液正在進行一期臨床。
　　本周觀點：呼吸道傳染病發(fā)病率上升，提示布局流感疫苗、病毒檢測、感冒藥。
　　根據(jù)國家流感中心發(fā)布的流感周報，2023年第40周（2023年10月2日－2023年10月8日），南方省份哨點醫(yī)院報告的流感樣病例（ILI，Influenza-LikeIllness）%為5.3%，低于前一周水平（5.4%），高于2020~2022年同期水平（3.6%、3.3%和3.0%）。2023年第40周，北方省份哨點醫(yī)院報告的ILI%為3.2%，高于前一周水平（2.7%），高于2020~2022年同期水平（2.5%、2.2%和2.7%）。同時以肺炎支原體感染為代表的其他呼吸道傳染病也出現(xiàn)較多患者。
　　呼吸道傳染病近期上升態(tài)勢明顯，可能引發(fā)社會公眾和市場關注度的提升，從而帶動圍繞流感的需求增長，包括流感疫苗、病毒檢測、感冒藥等方面，為相關企業(yè)的業(yè)績增長帶來新的催化，推薦華蘭疫苗、安圖生物、以嶺藥業(yè)、康緣藥業(yè)。
　　2023年年度投資策略：變中有機，緊抓醫(yī)療硬科技、中醫(yī)藥、創(chuàng)新藥三大主線。
　　我們強調(diào)2023年醫(yī)療硬科技、中醫(yī)藥、創(chuàng)新藥將是受政策鼓勵、具備高景氣度的三大主線。推薦聯(lián)影醫(yī)療、邁瑞醫(yī)療、新華醫(yī)療、藥康生物、東誠藥業(yè)、奕瑞科技、鍵凱科技、太極集團、云南白藥、榮昌生物（A+H）。
　　風險分析：控費政策超預期、研發(fā)失敗風險、政策支持不及預期、板塊估值下挫風險。