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市場(chǎng)行情回顧。9月（2023年9月1日至9月30日），中信生物醫(yī)藥行業(yè)指數(shù)上漲4.23%（按照流通市值加權(quán)平均計(jì)算），同期滬深300下跌0.97%，（按照流通市值加權(quán)平均計(jì)算），跑贏滬深3005.2個(gè)百分點(diǎn)，行業(yè)整體表現(xiàn)在30個(gè)中信二級(jí)行業(yè)指數(shù)中排名第3位，較上月排名快速上升。
　　從估值情況看，從近十年來申萬生物醫(yī)藥指數(shù)的PE走勢(shì)看，截至2023年9月28日，行業(yè)的動(dòng)態(tài)PE為39.70倍，處于近10年來的中位水平。
　　從原油價(jià)格看，2023年9月布倫特原油均價(jià)為92.71美元/桶，較8月均價(jià)85.17美元/桶提升了8.9%；原油去庫存化，全球經(jīng)濟(jì)疫后需求復(fù)蘇，以及巴以沖突，和可能的美國加息周期結(jié)束都支撐了油價(jià)的上漲，預(yù)計(jì)10月份原油價(jià)格仍將呈現(xiàn)震蕩上升的態(tài)勢(shì)?；幤髽I(yè)原料端成本壓力繼續(xù)上升。
　　隨著諾和諾德和禮來GLP-1藥物的熱賣，醫(yī)藥行業(yè)以GLP-1為代表的投資機(jī)會(huì)正在演繹，維持行業(yè)“強(qiáng)于大市”的投資評(píng)級(jí)。
　　建議關(guān)注圍繞以下幾個(gè)方面尋求未來一個(gè)月內(nèi)的投資機(jī)會(huì)。1)關(guān)注GLP-1相關(guān)公司；2）關(guān)注CXO相關(guān)公司，重點(diǎn)關(guān)注昭衍新藥（603127）；3）關(guān)注AI醫(yī)療相關(guān)公司，重點(diǎn)關(guān)注潤達(dá)醫(yī)療（603108）。4）流感季到來和肺炎支原體高發(fā)，建議關(guān)注大環(huán)內(nèi)酯類抗生素，喹諾酮類抗生素，其他肺炎支原體推薦藥物，流感藥物及疫苗相關(guān)重點(diǎn)公司，如葫蘆娃（605199），眾生藥業(yè)（002317）等。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：政治風(fēng)險(xiǎn)，國家政策變化風(fēng)險(xiǎn)，行業(yè)政策變化風(fēng)險(xiǎn)，公司經(jīng)營變化風(fēng)險(xiǎn)。