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事件：
　　公司10月16日晚發(fā)布公告，公司通過集中競價方式繼續(xù)回購A股股份5,000,063股，回購金額為人民幣29,254,055.92元（不含交易費用）。公司自2023年9月21日首次實施本輪A股回購以來，已累計回購A股股份44,700,078股，占公司總股本的比例為0.04%，已支付的總金額為人民幣267,251,008.32元（不含交易費用）。
　　評論：
　　維持增持評級，維持盈利預測以及目標價：維持公司2023-2025年EPS為0.62/0.65/0.69元，考慮到央企估值修復以及可比公司估值，維持2023年1.25倍PB估值，維持目標價為7.98元，給予“增持”評級。
　　大比例回購彰顯信心：公司2023年8月28日公告A股回購方案：擬使用不低于8億元，不超過15億元自有資金以集合競價方式回購公司發(fā)行的A股普通股股票。8月25日，公司第八屆董事會第十八次會議審議通過回購股份方案。公司回購股份的目的是維護公司價值和股東權益，增強投資者信心。截止本輪回購公司已累計回購A股股份44,700,078股，占公司總股本的比例為0.04%，已支付的總金額為人民幣267,251,008.32元（不含交易費用），根據測算，平均回購價格為5.97元/股。
　　勘探板塊穩(wěn)油增氣降本提效，成品油銷量高增：2023H1銷售原油1717萬噸，同比+1.2%，銷售天然氣165億立方米，同比+7.8%。原油平均實現價格3627元/噸，同比-17.4%，同期國際油價為79.8美元/桶，同比下降25.8%。天然氣平均實現價格1.95元/立方米，同比+12.1%，受下游需求增長驅動，公司營銷及分銷事業(yè)部收入同比+10%，其中汽油銷量46506噸，同比增長17.6%，柴油銷量41588噸，同比增長13%。
　　重點項目陸續(xù)落地，提質增效打開成長：公司2023中報公告鎮(zhèn)海二期1100萬噸/年煉油，天津南港120萬噸/年乙烯，儀征化纖300萬噸/年PTA等優(yōu)質項目將于近兩年陸續(xù)落地，新項目有望提振公司ROE踐行穩(wěn)油增化目標，助力公司價值重估。
　　風險提示：原油價格大幅波動風險，煉化行業(yè)景氣下行風險。