| 上傳日期： |
2023/10/17 |
大小： |
1155KB |
| 格式： |
pdf 共11頁 |
來源： |
銀河證券 |
| 評級： |
推薦 |
作者： |
陶貽功,嚴明,梁悠南 |
| 行業(yè)名稱： |
環(huán)保 |
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行業(yè)觀點：
10月11日，廣東省發(fā)改委發(fā)布《廣東省2023年省管海域海上風電項目競爭配置結(jié)果的通知》?！锻ㄖ饭剂?5個省管海上風電項目競配結(jié)果，規(guī)模共計700萬千瓦。
10月11日，烏魯木齊市人民政府發(fā)布《烏魯木齊市國有經(jīng)濟發(fā)展“十四五”規(guī)劃》。文件提出，依托能源政策和電力資源，支持國有企業(yè)開展風、光、電投資，聚集換電充電業(yè)務(wù)，深度參與換電重卡示范項目，打造新能源汽車區(qū)域特色發(fā)展模式；投資氫能生產(chǎn)、存儲與運輸，助力區(qū)域氫能源和氫燃料電池產(chǎn)業(yè)集聚示范區(qū)建設(shè)，打造區(qū)域氫能產(chǎn)業(yè)模式。
國家能源局新能源和可再生能源司司長李創(chuàng)軍在題為《推進可再生能源高質(zhì)量躍升發(fā)展》的文章中表示，當前，可再生能源呈現(xiàn)發(fā)展速度快、運行質(zhì)量好、利用水平高、產(chǎn)業(yè)競爭力強的良好態(tài)勢。李創(chuàng)軍表示，我國大型風電光伏基地建設(shè)取得積極進展。截至2023年7月底，第一批9705萬千瓦基地項目已全面開工，并網(wǎng)投運3000萬千瓦，第二批基地項目陸續(xù)開工建設(shè)，第三批基地項目已印發(fā)清單，正在開展前期工作。
投資策略及推薦關(guān)注標的：
公用：廣東7GW海風競配落地，多地海風項目加速推進。10月11日，廣東省發(fā)改委發(fā)布《廣東省2023年省管海域海上風電項目競爭配置結(jié)果的通知》。《通知》公布了15個省管海上風電項目競配結(jié)果，規(guī)模共計700萬千瓦。今年以來，海風受政策、審批流程等限制因素影響，多個項目推進緩慢。進入9月，隨著核準、用海、環(huán)評等制約因素逐步消退，項目推進速度明顯加快。10月12日，山東招遠市政府提出重點建設(shè)招遠外海260萬千瓦海上風電項目；9月13日，江蘇省自然資源廳發(fā)布《關(guān)于國信大豐85萬千瓦海上風電項目海域使用申請的公示》的公告，明確該項目用?？尚行?。同期，江蘇首個平價海上風電項目國能龍源射陽1GW海上風電項目已核準開工。我們認為隨著十四五進入中后期，各省規(guī)劃目標仍有較大的待建缺口，海風有望進入加速建設(shè)期。
公用事業(yè)行業(yè)，建議關(guān)注：三峽能源（600905.SH）、龍源電力（001289.SZ）、芯能科技（603105.SH）、太陽能（000591.SZ）、中閩能源（600163.SH）、江蘇新能（603693.SH）、華能國際（600011.SH）、國電電力（600795.SH）、大唐發(fā)電（601991.SH）、浙能電力（600023.SH）、江蘇國信（002608.SZ）、皖能電力（000543.SZ）、福能股份（600483.SH）、粵電力A（000539.SZ）、上海電力（600021.SH）、寶新能源（000690.SZ）、協(xié)鑫能科（002015.SZ）、華能水電（600025.SH）、川投能源（600674.SH）、九豐能源（605090.SH）、新奧股份（600803.SH）。
環(huán)保行業(yè)，建議關(guān)注：龍凈環(huán)保（600388.SH）、景津裝備（603279.SH）、仕凈科技（301030.SZ）、盛劍環(huán)境（603324.SH）、安車檢測（300572.SZ）、藍曉科技（300487.SZ）、偉明環(huán)保（603568.SH）、高能環(huán)境（603588.SH）、路德環(huán)境（688156.SZ）、瀚藍環(huán)境（600323.SH）、清新環(huán)境（002573.SZ）。
行業(yè)動態(tài)：
1、廣東7GW海上風電項目競配公示；
2、新疆烏魯木齊：支持國有企業(yè)開展風、光、電投資；
3、國家能源局李創(chuàng)軍：第一批風光大基地項目已并網(wǎng)投運3000萬千瓦；
4、完善峰谷分時電價政策、日間設(shè)置低谷電價，九部門印發(fā)推動城市公共交通發(fā)展意見。
行業(yè)表現(xiàn)：
環(huán)保：本周環(huán)保指數(shù)（申萬）漲跌幅為-2.58%，相對滬深300指數(shù)變化1.88%，其中中創(chuàng)環(huán)保、中國天楹、興源環(huán)境漲幅分別為7.68%、5.17%、4.79%,表現(xiàn)較好；而青達環(huán)保、通源環(huán)境、惠城環(huán)保跌幅分別為-9.25%、-10.05%、-12.63%，表現(xiàn)較差。目前環(huán)保行業(yè)PE(TTM)19.79倍、PB(LF)1.42倍。
公用事業(yè)：本周公用事業(yè)指數(shù)（申萬）漲跌幅為-0.17%，相對滬深300指數(shù)變化0.53%，其中協(xié)鑫能科、曉程科技、江蘇新能漲幅分別為5.09%、4.09%、4.07%,表現(xiàn)較好；而京能電力、涪陵電力、明星電力跌幅分別為5.48%、-5.78%、-6.40%，表現(xiàn)較差。目前公用事業(yè)行業(yè)PE(TTM)22.43倍、PB(LF)1.54倍。
碳市場：本周全國碳市場綜合價格行情為：最高價81.56元/噸，最低價75.29元/噸，收盤價較上周最后一個交易日上漲5.43%。本周掛牌協(xié)議交易成交量1,979,869噸，成交額157,070,652.21元；大宗協(xié)議交易成交量23,850,455噸，成交額1,611,416,212.92元。本周全國碳排放配額總成交量25,830,324噸，總成交額1,768,486,865.13元。截至本周，全國碳市場碳排放配額累計成交量315,497,571噸，累計成交額16,010,251,310.42元。
風險提示：原料價格大幅波動的風險；下游需求不及預期的風險；政策執(zhí)行力度不及預期的風險；行業(yè)競爭加劇的風險。
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