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本報(bào)告導(dǎo)讀：
　　上周CEA周成交2583萬噸，環(huán)比增長(zhǎng)244%，周成交均價(jià)68元/噸。地方碳配額周成交63萬噸，周成交均價(jià)91元/噸，環(huán)比增長(zhǎng)133%。CCER周成交24萬噸。
　　摘要
　　環(huán)保板塊上周漲跌幅。1）上周環(huán)保、燃?xì)?、水?wù)、電力（申萬指數(shù)）分別波動(dòng)-2.58%、-2.11%、-2.57%、+0.02%；創(chuàng)業(yè)板指、上證綜指、深證成指分別波動(dòng)+0.45%、-0.72%、-0.41%。2）上周環(huán)保個(gè)股漲幅前五名分別為：寶馨科技（+33.98%）、賽恩斯（+10.94%）、中創(chuàng)環(huán)保（+7.68%）、ST金圓（+6.62%）、中自科技（+6.55%）。3）跌幅前五名分別為：惠城環(huán)保（-12.63%）、ST鴻達(dá)（-10.81%）、華測(cè)檢測(cè)（-10.22%）、青達(dá)環(huán)保（-9.25%）、仕凈科技(-8.37%)。
　　CEA周成交2,583萬噸，環(huán)比增長(zhǎng)244%。上周全國(guó)碳市場(chǎng)碳排放配額（CEA）成交2,583萬噸，較前一周增244%，周成交均價(jià)68.47元/噸，較前一周下降1%。地方交易所碳配額上周成交63.06萬噸，較前一周下降31%，周成交均價(jià)90.79元/噸，較前一周增長(zhǎng)133%。上周各地方交易所中，碳配額成交均價(jià)最高為北京碳配額103.59元/噸，最低為重慶碳排放配額32.66元/噸。上周全國(guó)CCER成交23.51萬噸，較前一周增長(zhǎng)20%。
　　碳中和信息速遞：工業(yè)和信息化部等四部門關(guān)于印發(fā)綠色航空制造業(yè)發(fā)展綱要（2023-2035年）的通知提出，到2025年，使用可持續(xù)航空燃料的國(guó)產(chǎn)民用飛機(jī)實(shí)現(xiàn)示范應(yīng)用，氫能源飛機(jī)關(guān)鍵技術(shù)完成可行性驗(yàn)證，綠色航空基礎(chǔ)設(shè)施不斷夯實(shí)，形成一批標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范和技術(shù)公共服務(wù)平臺(tái)，有效支撐綠色航空生產(chǎn)體系、運(yùn)營(yíng)體系建設(shè)。
　　周度投資觀點(diǎn)：歐盟碳關(guān)稅制度已進(jìn)入過渡期，涵蓋鋼鐵、水泥、鋁、化肥、電力及氫六大行業(yè)。要求統(tǒng)計(jì)進(jìn)口數(shù)量、直接與間接排放量、已在生產(chǎn)國(guó)繳付的碳價(jià)，明確碳密度信息漏報(bào)懲罰機(jī)制。歐盟碳關(guān)稅將推動(dòng)我國(guó)碳交易加速對(duì)標(biāo)國(guó)際，我國(guó)碳市場(chǎng)有望加速擴(kuò)容。投資建議：歐盟碳關(guān)稅已進(jìn)入過渡期，覆蓋6個(gè)行業(yè)將于2024年1月進(jìn)行首個(gè)報(bào)告期。在我國(guó)碳價(jià)低于歐盟且僅納入電力行業(yè)的背景下，我們認(rèn)為，我國(guó)有望加速擴(kuò)容，同時(shí)豐富CCER等碳交易產(chǎn)品。推薦：1）全國(guó)碳市場(chǎng)有望擴(kuò)容以及配套CCER核證機(jī)制完善將釋放碳排放監(jiān)測(cè)需求，推薦污染源在線監(jiān)測(cè)系統(tǒng)CEMS龍頭雪迪龍，受益標(biāo)的聚光科技、藍(lán)盾光電。2）綠證與全國(guó)碳市場(chǎng)加速銜接，綠證交易將改善垃圾焚燒公司盈利能力以及現(xiàn)金流，推薦垃圾焚燒龍頭三峰環(huán)境、瀚藍(lán)環(huán)境、綠色動(dòng)力、光大環(huán)境。3）具備隱形碳稅創(chuàng)造能力再生資源板塊：①再生油：推薦卓越新能，受益標(biāo)的山高環(huán)能、嘉澳環(huán)保；②再生塑料：推薦三聯(lián)虹普，受益標(biāo)的英科再生；③再生金屬：推薦高能環(huán)境，受益標(biāo)的浙富控股。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：行業(yè)政策變化、項(xiàng)目進(jìn)度低于預(yù)期等