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事件點(diǎn)評：根據(jù)21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道于2023年10月18日發(fā)布的新聞顯示，美國商務(wù)部工業(yè)和安全局（BIS）發(fā)布了針對芯片的出口禁令新規(guī)，對于中國半導(dǎo)體的制裁進(jìn)一步升級。
　　芯片禁令升級，核心在于限制國內(nèi)AI技術(shù)發(fā)展：美國當(dāng)?shù)貢r(shí)間2023年10月17日，美國商務(wù)部工業(yè)和安全局（BIS）發(fā)布了針對芯片的出口禁令新規(guī)，最新的禁令主要包括三個(gè)規(guī)則，分別是先進(jìn)計(jì)算芯片規(guī)則、擴(kuò)大半導(dǎo)體制造設(shè)備的出口管控、把更多公司列入到“實(shí)體清單”。針對先進(jìn)計(jì)算芯片方面，BIS一方面調(diào)整了決定先進(jìn)計(jì)算芯片是否受到限制的參數(shù)，具體是刪除了“interconnectbandwidth”（互連帶寬）作為識別受限芯片的參數(shù)，增加了“performance densitythreshold”（性能密度閾值）作為參數(shù)；另一方面，采取新的措施來應(yīng)對規(guī)避控制的風(fēng)險(xiǎn)，對另外40多個(gè)國家出口的產(chǎn)品實(shí)施了額外的許可證要求。針對半導(dǎo)體設(shè)備，擴(kuò)大了半導(dǎo)體制造設(shè)備的出口管控，包括強(qiáng)化對美國人才的限制、將需要申請半導(dǎo)體制造設(shè)備許可證的國家數(shù)量從中國擴(kuò)大到美國可以長臂管轄到的21個(gè)國家。根據(jù)集微網(wǎng)的消息，美國商務(wù)部出口管制清單的ECCN 3A090、4A090新規(guī)，對高性能AI芯片進(jìn)行限制，規(guī)定了TPP指標(biāo)（Total ProcessingPerformance），即2×峰值算力MacTOPS×位寬bits；規(guī)定了PD指標(biāo)（Performance Density），即TPP指標(biāo)除以芯片面積（按平方毫米mm2計(jì)算），所述芯片面積包括邏輯運(yùn)算芯片所占的所有面積，也包括使用非平面晶體管架構(gòu)工藝節(jié)點(diǎn)制造的邏輯芯片。根據(jù)英偉達(dá)公司依規(guī)發(fā)布了8-K文件顯示，此次出口管制設(shè)計(jì)的產(chǎn)品包括但不限于：A100、A800、H100、H800、L40、L40S以及RTX 4090。任何集成了一個(gè)或多個(gè)以上芯片的系統(tǒng)，包括但不限于英偉達(dá)DGX、HGX系統(tǒng)，也在新規(guī)涵蓋范圍之內(nèi)。整體上來看，新禁令是美國對中國半導(dǎo)體制裁的再次升級，禁令的核心圍繞著限制中國先進(jìn)計(jì)算和AI技術(shù)的發(fā)展。
　　AI技術(shù)快速迭代之大時(shí)代，禁令升級反映其戰(zhàn)略重要性：對于大語言模型的智能“涌現(xiàn)”，科學(xué)家雖不能解釋其中機(jī)理，但不妨礙其在未來兩年的快速發(fā)展。目前，從技術(shù)演進(jìn)上來看，除語言外，大模型正在迅速擴(kuò)展視覺、聽覺、具身、行動等通用智能，多模態(tài)模型一來可以大幅度提升訓(xùn)練數(shù)據(jù)量，二者可以解決面向復(fù)雜場景的輸出，是通用人工智能的重要技術(shù)演進(jìn)方向之一。我們認(rèn)為，大模型所展現(xiàn)出來的通用智能能力是AI技術(shù)發(fā)展的里程碑式進(jìn)展，其快速的迭代將有望成為開啟智能時(shí)代的關(guān)鍵技術(shù)。鑒于大模型的前景和戰(zhàn)略意義，國內(nèi)外在大模型發(fā)展方面進(jìn)入了競賽期。根據(jù)賽迪顧問發(fā)布的《2023大模型現(xiàn)狀調(diào)查報(bào)告》顯示，截至2023年7月底，國外累計(jì)發(fā)布大模型138個(gè)，中國則累計(jì)有130個(gè)大模型問世。大模型成功的背后，雖然表面上來看是算法驅(qū)動，Transformer架構(gòu)是當(dāng)前大模型領(lǐng)域主流的算法架構(gòu)基礎(chǔ)，實(shí)質(zhì)上背后是由數(shù)據(jù)、算法、算力三者共同推動，而算力是算法實(shí)現(xiàn)的硬件底座，算法是在算力底座之上生長出來的花朵，內(nèi)含了對于算力資源調(diào)度應(yīng)用的理解。美國政府的臨時(shí)最終規(guī)則將在發(fā)布后的一個(gè)月后正式生效（11月17日），我們認(rèn)為，本輪針對AI的禁令反映了美國對于AI技術(shù)在未來全球發(fā)展中戰(zhàn)略地位的關(guān)鍵性判斷，更是中國必須要打贏的一個(gè)重要戰(zhàn)場，由于英偉達(dá)相關(guān)產(chǎn)品今年始終處于供應(yīng)緊張的局面，當(dāng)最終規(guī)則正式生效之后，國內(nèi)大模型的發(fā)展演進(jìn)預(yù)計(jì)將會受到一定程度的影響，而自主可控才是相關(guān)技術(shù)發(fā)展的長期之道，堅(jiān)定看好圍繞AI產(chǎn)業(yè)鏈的全面自主可控。
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　　風(fēng)險(xiǎn)提示：半導(dǎo)體行業(yè)景氣度不及預(yù)期；國產(chǎn)替代進(jìn)程放緩；產(chǎn)品研發(fā)進(jìn)度不及預(yù)期；宏觀經(jīng)濟(jì)形勢變化風(fēng)險(xiǎn)。