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投資要點(diǎn)
　　新能源汽車：9月新能源車市繼續(xù)升溫，9月新能源汽車產(chǎn)銷創(chuàng)新高，分別完成87.9萬輛和90.4萬輛，同比增速分別16.1%和27.7%。其中，純電動(dòng)車銷量為62.7萬輛，同比增長16.2%；PHEV銷量為27.7萬輛，同比增長64.4%，對行業(yè)整體增速的帶動(dòng)作用明顯。9月，我國動(dòng)力電池裝車量36.4GWh，同比增長15.1%，環(huán)比增長4.4%；動(dòng)力電池產(chǎn)量約70GWh；銷量約60.1GWh，同比增長29.3%，環(huán)比增長9.2%，部分電池進(jìn)入庫存，動(dòng)力電池的產(chǎn)量高于市場需求。
　　10月12日，比克電池半固態(tài)鋰電池系列產(chǎn)品亮相2023Tech G，該產(chǎn)品已通過嚴(yán)苛測試，短路不漏液，針刺不起火，即將應(yīng)用于防爆安全移動(dòng)通信設(shè)備。國軒高科公告，擬在美國伊利諾伊州建設(shè)鋰電池項(xiàng)目，并委托公司全資子公司Gotion,Inc.（“美國國軒”）與伊利諾伊州政府及其他第三方簽署相關(guān)協(xié)議。欣旺達(dá)東風(fēng)宜昌動(dòng)力電池生產(chǎn)基地項(xiàng)目首批電芯產(chǎn)品下線交付。Stellantis和三星SDI將在印第安納州科科莫建造在美的第二個(gè)電池生產(chǎn)廠，新工廠將于2027年初投產(chǎn)，年產(chǎn)能為34GWh。預(yù)計(jì)待碳酸鋰價(jià)格逐步企穩(wěn)后，鋰電行業(yè)排產(chǎn)有望逐步向好，疊加行業(yè)估值已處于歷史低位，我們認(rèn)為鋰電行業(yè)有望迎來一定的估值修復(fù)，建議關(guān)注，動(dòng)力電池：寧德時(shí)代、億緯鋰能、國軒高科、中創(chuàng)新航；正極：當(dāng)升科技、容百科技、廈鎢新能、振華新材、長遠(yuǎn)鋰科、中偉股份等；隔膜：恩捷股份、星源材質(zhì)等；負(fù)極：尚太科技、璞泰來、杉杉股份、中科電氣、索通發(fā)展等；電解液：天賜材料、新宙邦、多氟多等；輔材：科達(dá)利等；復(fù)合箔材相關(guān)標(biāo)的：英聯(lián)股份、寶明科技、驕成超聲等。
　　新能源發(fā)電：光伏方面：根據(jù)InfoLink Consulting數(shù)據(jù)，本期跨越長假區(qū)間，致密塊料主流價(jià)格保持平穩(wěn)，價(jià)格范圍在每公斤83-91元范圍，顆粒料價(jià)格范圍約在每公斤76-85元范圍。截止目前，硅料供應(yīng)端庫存規(guī)模暫未明顯累積，預(yù)計(jì)隨著四季度新產(chǎn)能逐步投放和產(chǎn)量規(guī)模上升，以及拉晶環(huán)節(jié)正在下降的稼動(dòng)水平對原料需求量的下降，四季度中后期硅料供應(yīng)端累庫風(fēng)險(xiǎn)加劇，價(jià)格下行趨勢明顯。本周硅片成交價(jià)格仍在下行，P型部分，M10,G12尺寸成交價(jià)格落在每片2.78-2.8元與3.7元人民幣左右。N型部分，M10尺寸落在每片2.88-2.9元人民幣，G12尺寸則由于市場針對半片需求旺盛，甚至出現(xiàn)供應(yīng)緊俏的現(xiàn)象；至于全片主要以海外客戶為主，并加上少部分國內(nèi)生產(chǎn)TOPCon電池廠家，全片價(jià)格相對穩(wěn)定，落在每片4.2元人民幣附近。本周主流尺寸電池片價(jià)格大幅下跌，P型部分M10,G12尺寸電池片主流成交價(jià)格紛紛落在每瓦0.6元與0.65元人民幣左右，跌幅來到4-7%不等。其中，M10與G12尺寸價(jià)格在頭部組件廠家的引領(lǐng)下，成交價(jià)格在今天再次更新，最新成交價(jià)格落在每瓦0.58-0.59元人民幣與每瓦0.6-0.61元人民幣左右，預(yù)期在本周后段該價(jià)格有望成為主流成交價(jià)格。節(jié)后歸來，近期受到供應(yīng)鏈波動(dòng)、海內(nèi)外市場需求不如預(yù)期等因素影響，如節(jié)前所預(yù)示，組件價(jià)格持續(xù)受供應(yīng)過剩、需求暫無爆發(fā)式增量等因素影響下降，影響終端業(yè)主部分觀望心態(tài)再起，本周單玻均價(jià)約下滑至1.15-1.18元人民幣。
　　一線廠家新單仍在下滑1.14-1.15區(qū)間的價(jià)格在本周也開始增加。建議關(guān)注：隆基綠能、晶澳科技、晶科能源、天合光能、東方日升、通威股份、大全能源、雙良節(jié)能、京運(yùn)通、愛旭股份、福斯特、海優(yōu)新材、福萊特、陽光電源、錦浪科技、固德威、德業(yè)股份、禾邁股份、昱能科技、捷佳偉創(chuàng)。風(fēng)電方面：根據(jù)國家能源局?jǐn)?shù)據(jù)，1-8月風(fēng)電新增裝機(jī)28.92GW，較去年同比增加12.78GW。
　　當(dāng)前風(fēng)電正處三季度旺季，海風(fēng)的限制性因素逐漸消除，國內(nèi)多地海風(fēng)密集核準(zhǔn)，廣西啟動(dòng)13.4GW深遠(yuǎn)海海上風(fēng)電前期工作咨詢服務(wù)項(xiàng)目招標(biāo)，山東招遠(yuǎn)外海2.6GW海上風(fēng)電項(xiàng)目列入規(guī)劃，關(guān)注海風(fēng)起量及產(chǎn)業(yè)鏈海外訂單釋放。根據(jù)GWEC發(fā)布《2023年全球海上風(fēng)電報(bào)告》，到2032年底，海上風(fēng)電總裝機(jī)容量將達(dá)到447GW。歐盟新的可再生能源目標(biāo)要求將風(fēng)電和光伏裝機(jī)容量提高兩倍，風(fēng)電出海市場空間可觀。當(dāng)前風(fēng)電正處三季度旺季，風(fēng)電產(chǎn)業(yè)鏈23年量利修復(fù)可期，海上+海外市場有望提升板塊估值。建議關(guān)注：東方電纜、泰勝風(fēng)能、大金重工、金雷股份、恒潤股份、禾望電氣、中際聯(lián)合、三一重能、明陽智能。
　　儲能與電力設(shè)備：國家發(fā)改委印發(fā)《電力需求側(cè)管理辦法（2023年版）》，到2025年，各省需求響應(yīng)能力達(dá)到最大用電負(fù)荷的3%—5%，其中年度最大用電負(fù)荷峰谷差率超過40%的省份達(dá)到5%或以上；到2030年，形成規(guī)?；膶?shí)時(shí)需求響應(yīng)能力，結(jié)合輔助服務(wù)市場、電能量市場交易可實(shí)現(xiàn)電網(wǎng)區(qū)域內(nèi)需求側(cè)資源共享互濟(jì)。1-8月份，全國主要發(fā)電企業(yè)電源工程完成投資4703億元，同比增長46.6%；電網(wǎng)工程完成投資2705億元，同比增長1.4%。基建補(bǔ)短板，拉動(dòng)內(nèi)需穩(wěn)增長，電網(wǎng)保供與消納刻不容緩，今年以來電改政策持續(xù)出臺，電力現(xiàn)貨市場與需求側(cè)響應(yīng)強(qiáng)化。充電樁政策持續(xù)給力，下沉市場與海外共振，關(guān)注儲能、電網(wǎng)智能化及配網(wǎng)升級改造等方向。建議關(guān)注：金冠股份、雙杰電氣、四方股份、金冠電氣、炬華科技