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事件：10月17日，農(nóng)業(yè)農(nóng)村部將第五屆國家農(nóng)作物品種審定委員會第四次品種審定會議初審?fù)ㄟ^的轉(zhuǎn)基因玉米、大豆品種及相關(guān)信息予以公示，共有37個(gè)轉(zhuǎn)基因玉米品種和14個(gè)轉(zhuǎn)基因大豆品種通過初審，公示期為30日。
　　轉(zhuǎn)基因商業(yè)化時(shí)機(jī)成熟，種業(yè)變革正式開啟。近些年轉(zhuǎn)基因政策逐漸完善和成熟，加之21-23年不斷擴(kuò)大試點(diǎn)范圍的種植驗(yàn)證，目前轉(zhuǎn)基因商業(yè)化時(shí)機(jī)已較為成熟。當(dāng)前時(shí)點(diǎn)下發(fā)轉(zhuǎn)基因品種審定結(jié)果，轉(zhuǎn)基因種子或可在接下來的種子銷售旺季（Q4和次年Q1）中流向市場，2024年轉(zhuǎn)基因作物可種植成功，助力十四五規(guī)劃中“有序推進(jìn)生物育種產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用”目標(biāo)順利達(dá)成。
　　大北農(nóng)、隆平高科分列性狀端與品種端占比第一。本次通過審定的37個(gè)轉(zhuǎn)基因玉米品種（7個(gè)轉(zhuǎn)化體）中，從轉(zhuǎn)化體主體來看，大北農(nóng)（轉(zhuǎn)化體DBN9936、DBN9858、DBN3601T）、隆平高科（參股杭州瑞豐，轉(zhuǎn)化體瑞豐125）、中國農(nóng)大（轉(zhuǎn)化體ND207）、中種集團(tuán)（先正達(dá)全資子公司，轉(zhuǎn)化體Bt11×MIR162×GA21、Bt11×GA21）分別獲批22、9、4、2個(gè)品種；從品種端來看，隆平高科（控股聯(lián)創(chuàng)種業(yè)、河北巡天、湖北惠民）、中種集團(tuán)、大北農(nóng)（控股云南大天、北京豐度）、登海種業(yè)分別獲批8、4、3、2個(gè)品種；從性狀表現(xiàn)來看，抗蟲性狀數(shù)量遠(yuǎn)多于耐除草劑性狀，或表明抗蟲性狀為轉(zhuǎn)基因品種主旋律。
　　轉(zhuǎn)基因商業(yè)化前景廣闊，市場空間迎擴(kuò)容。
　　1）效果：從試點(diǎn)看轉(zhuǎn)基因玉米大豆抗蟲耐除草劑性狀表現(xiàn)突出，對草地貪夜蛾等鱗翅目害蟲的防治效果在90%以上，除草效果在95%以上；轉(zhuǎn)基因玉米大豆可增產(chǎn)5.6%-11.6%。
　　2）空間：通過糧食增產(chǎn)、糧食品質(zhì)提升和成本降低，轉(zhuǎn)基因種子價(jià)格較普通種子具有一定溢價(jià)，非轉(zhuǎn)基因種子價(jià)格在50元/畝左右，若轉(zhuǎn)基因種子提價(jià)50%、定價(jià)75元/畝，2022年我國玉米種植面積在6.46億畝，則轉(zhuǎn)基因玉米種子市場規(guī)?？蛇_(dá)400億元+。轉(zhuǎn)基因作物一般可增收200元/畝左右，增加收益部分轉(zhuǎn)基因種子或可分成10%，該部分增值由性狀公司、種子公司及渠道商共享，其中轉(zhuǎn)基因性狀公司預(yù)計(jì)占比40%，即8元/畝左右。玉米種植面積6.46億畝，長期轉(zhuǎn)基因玉米滲透率目標(biāo)90%，則轉(zhuǎn)基因性狀市場規(guī)模預(yù)計(jì)可達(dá)50億元+。
　　投資建議：轉(zhuǎn)基因商業(yè)化落地，將推動(dòng)市場空間擴(kuò)容、種業(yè)競爭格局改善和行業(yè)集中度進(jìn)一步提升，龍頭種企有望憑借先發(fā)優(yōu)勢充分受益。建議關(guān)注大北農(nóng)（轉(zhuǎn)基因玉米安全證書數(shù)量最多、復(fù)合性狀產(chǎn)品最多），隆平高科（轉(zhuǎn)基因技術(shù)儲備豐富、種子業(yè)務(wù)質(zhì)地扎實(shí)）、登海種業(yè)（玉米種子龍頭，品種優(yōu)勢凸顯）、荃銀高科（中種集團(tuán)實(shí)控、種質(zhì)資源優(yōu)質(zhì)）。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：自然災(zāi)害、政策落地不及預(yù)期、糧食價(jià)格波動(dòng)等風(fēng)險(xiǎn)