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從數(shù)據(jù)流的角度把握汽車智能化核心要素。當(dāng)前的汽車智能化圍繞數(shù)據(jù)流進(jìn)行演進(jìn)，數(shù)據(jù)流從獲取、儲(chǔ)存、輸送、計(jì)算再應(yīng)用到車端實(shí)現(xiàn)智能駕駛、應(yīng)用到人端通過視聽觸等五感進(jìn)行交互。
　　行業(yè)新聞：1）FSDBETA累計(jì)行駛里程突破5億英里；2）蔚來(lái)增強(qiáng)領(lǐng)航輔助NOP+從高速進(jìn)入城區(qū)；3）小鵬G92024款MAX版占比超80%，小鵬科技日24日亮相；4）阿維塔開啟無(wú)圖智駕NCA，年內(nèi)實(shí)現(xiàn)不依賴高精地圖的高階智駕功能全國(guó)覆蓋；5）毫末智行連推三款千元NOH產(chǎn)品，加速城市輔助駕駛落地；6）投影大燈、AR-HUD、光場(chǎng)屏等助力問界M9。
　　高頻核心數(shù)據(jù)更新：1）800萬(wàn)像素?cái)z像頭占比持續(xù)提升。2023年8月，前視攝像頭滲透率為53.5%，其中800萬(wàn)像素?cái)z像頭占比為8.8%，同比+7.1pct，環(huán)比-1.4pct；2）高階算力自動(dòng)駕駛芯片占比持續(xù)提升。2023年8月，自動(dòng)駕駛域控制器滲透率為8.9%，其中英偉達(dá)、地平線、特斯拉FSD、華為芯片占比分別為25.2%、13.3%、39.5%、1.6%，同比分別+13.8、+8.5、+0.0、+1.6pct，環(huán)比分別-8.4、-3.3、+14.6、-1.0pct。
　　智能駕駛：標(biāo)配L2級(jí)及以上功能的乘用車滲透率8月同比+9pct。2023年8月，乘用車行業(yè)L2級(jí)及以上滲透率為36%，同比+9pct。1）傳感器：滲透率角度，前視攝像頭、前向毫米波雷達(dá)、激光雷達(dá)8月的滲透率分別為53.5%、50.5%、1.6%，同比分別變動(dòng)+0、+2、+0pct，環(huán)比分別變動(dòng)+0、+0、-1pct。2）域控制器：2023年8月，乘用車自動(dòng)駕駛域控制器滲透率為8.9%，同比+3.9pct，環(huán)比+1.2pct。
　　智能座艙：大屏化產(chǎn)品、HUD、座艙域控制器等單品滲透率持續(xù)提升，本土企業(yè)崛起。從滲透率看，10寸以上中控屏、10寸以上液晶儀表、HUD、智能座艙域控制器8月滲透率分別為76%、45.5%、9.8%、17.3%，同比分別變動(dòng)+22、+9、+2、+10pct，環(huán)比分別變動(dòng)+0、-1、-1、+0pct。
　　智能網(wǎng)聯(lián)和車身電子：車身域控制器滲透率持續(xù)提升。2023年8月，乘用車車身域控制器滲透率為12.9%，同比-0.1pct，環(huán)比-0.8pct。
　　投資建議：整車核心推薦比亞迪、小鵬汽車、吉利汽車。零部件基于數(shù)據(jù)流進(jìn)行推薦：數(shù)據(jù)獲取環(huán)節(jié)，推薦德賽西威；數(shù)據(jù)處理環(huán)節(jié)，推薦域控制器核心標(biāo)的德賽西威、科博達(dá)、華陽(yáng)集團(tuán)、均勝電子；數(shù)據(jù)應(yīng)用環(huán)節(jié)，推薦星宇股份、德賽西威、華陽(yáng)集團(tuán)、保隆科技、伯特利、上聲電子。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：汽車供應(yīng)鏈緊張風(fēng)險(xiǎn)，銷量不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)。