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本報(bào)告導(dǎo)讀：
　　美國(guó)政府進(jìn)一步擴(kuò)大了對(duì)華先進(jìn)AI芯片的出口管制范圍，英偉達(dá)H800及A800出口或?qū)⑹芟?，?guó)產(chǎn)AI算力有望實(shí)現(xiàn)超預(yù)期發(fā)展。
　　摘要：
　　投資建議：美國(guó)制裁或改變我國(guó)AI芯片格局，以華為為代表的國(guó)產(chǎn)AI算力有望超預(yù)期發(fā)展，推薦標(biāo)的神州數(shù)碼、拓維信息，受益標(biāo)的四川長(zhǎng)虹、中國(guó)長(zhǎng)城、弘信電子、紫光股份、中科曙光、寒武紀(jì)、海光信息等。
　　美國(guó)政府進(jìn)一步擴(kuò)大了對(duì)華先進(jìn)AI芯片的出口管制范圍。10月17日，美國(guó)商務(wù)部官網(wǎng)更新了對(duì)華先進(jìn)計(jì)算產(chǎn)品出口管制政策（以下簡(jiǎn)稱新規(guī)），根據(jù)一年的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，該新規(guī)相較于2022年10月7日發(fā)布的舊規(guī)（以下簡(jiǎn)稱舊規(guī)）最主要的改動(dòng)在于，刪除了將“互聯(lián)帶寬”作為識(shí)別是否為受限制芯片的參數(shù)，但是當(dāng)芯片的計(jì)算性能超過(guò)舊規(guī)中的參數(shù)閾值，或者超過(guò)了此次新設(shè)立的“性能密度閾值”時(shí)，將限制對(duì)華進(jìn)行出口；用于消費(fèi)電子的芯片暫時(shí)不受限制，但計(jì)算能力過(guò)高的芯片對(duì)華出口同樣需要進(jìn)行報(bào)備；同時(shí)新規(guī)還將壁韌科技及摩爾線程兩家國(guó)產(chǎn)AI芯片設(shè)計(jì)廠商納入實(shí)體清單，限制使用美國(guó)技術(shù)的半導(dǎo)體產(chǎn)線為其代工。
　　英偉達(dá)H800及A800芯片或?qū)⒈幌拗茖?duì)華出口，可能對(duì)我國(guó)AI芯片格局產(chǎn)生重要影響。英偉達(dá)是全球及中國(guó)AI芯片市場(chǎng)的領(lǐng)軍企業(yè)，2022年10月舊規(guī)出臺(tái)后，英偉達(dá)將其兩款旗艦的數(shù)據(jù)中心AI芯片H100及A100的互聯(lián)帶寬均閹割了1/3，推出了H800及A800芯片，使其在計(jì)算性能不變的情況下滿足了舊規(guī)的管制要求，從而繼續(xù)在我國(guó)AI芯片用量中占據(jù)核心地位。此次新規(guī)雖未直接列出受限制芯片型號(hào)，但根據(jù)美國(guó)彭博社及CNBC新聞網(wǎng)對(duì)美國(guó)商務(wù)部高級(jí)官員的采訪，H800及A800的對(duì)華出口將受到限制。因此未來(lái)英偉達(dá)可能不得不對(duì)其產(chǎn)品設(shè)計(jì)性能和出口策略再次進(jìn)行調(diào)整，從而對(duì)我國(guó)AI芯片市場(chǎng)格局產(chǎn)生影響。
　　危與機(jī)共存，以華為為代表國(guó)產(chǎn)AI算力有望實(shí)現(xiàn)超預(yù)期發(fā)展。雖然美國(guó)還在通過(guò)對(duì)半導(dǎo)體設(shè)備及材料等環(huán)節(jié)對(duì)芯片代工進(jìn)行限制，但去美化產(chǎn)線的發(fā)展仍在穩(wěn)步推進(jìn)，國(guó)產(chǎn)AI芯片算力也在不斷提升。此前8月15日科大訊飛董事長(zhǎng)劉慶峰曾表示公司基于華為昇騰芯片打造的全國(guó)產(chǎn)化AI算力底座在單卡性能上已經(jīng)對(duì)標(biāo)英偉達(dá)A100。在有關(guān)制裁措施的影響下，以華為為代表的國(guó)產(chǎn)AI算力有望化危為機(jī)，實(shí)現(xiàn)超預(yù)期發(fā)展。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇，政企客戶IT預(yù)算下滑