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報(bào)告摘要:
　　整體市場(chǎng)表現(xiàn)：本周市場(chǎng)表現(xiàn)較弱，計(jì)算機(jī)位列第28位。本周滬深300指數(shù)下跌4.17%，申萬計(jì)算機(jī)行業(yè)周跌幅6.24%，低于指數(shù)2.07個(gè)pct，在申萬一級(jí)行業(yè)中排名第28位。本周計(jì)算機(jī)板塊行情不振，整體交投相對(duì)萎靡。321只個(gè)股中，27只個(gè)股上漲，287只個(gè)股下跌，7只個(gè)股持平。上漲股票數(shù)占比8.41%，下跌股票數(shù)占比89.41%。行業(yè)漲幅前五的公司分別為:真視通、榮科科技、東方通、中科金財(cái)、財(cái)富趨勢(shì)。跌幅前五的公司分別為：立方數(shù)科、榮聯(lián)科技、佳發(fā)教育、浪潮信息、易華錄。
　　一、芯片禁令升級(jí)，“昇騰”涅槃崛起
　　【芯片禁令2.0:拜登政府計(jì)劃阻止英偉達(dá)等出口高性能AI芯片】根據(jù)新浪新聞的消息，拜登政府10月17日更新了針對(duì)人工智能（AI）芯片的出口管制規(guī)定，計(jì)劃阻止英偉達(dá)等公司向中國(guó)出口先進(jìn)的AI芯片。根據(jù)最新的規(guī)則，英偉達(dá)包括A800和H800在內(nèi)的芯片對(duì)華出口都將受到影響，新規(guī)將在向公眾征求30天意見后生效。
　　全棧全場(chǎng)景AI芯片，構(gòu)建智能計(jì)算架構(gòu)核心：據(jù)騰訊網(wǎng)報(bào)道，10月19日晚間，科大訊飛針對(duì)近日美國(guó)政府進(jìn)一步收緊對(duì)尖端人工智能芯片的出口管制事項(xiàng)表示，當(dāng)前華為昇騰910B能力已經(jīng)基本做到可對(duì)標(biāo)英偉達(dá)A100。
　　AI浪潮蓬勃發(fā)展，攜手昇騰商機(jī)無限：華為昇騰芯片、統(tǒng)一達(dá)芬奇架構(gòu)助力AI計(jì)算引擎。
　　二、衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)：星辰大海，征程無限
　　【衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)——讓你與世界“永不失聯(lián)”】
　　衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)可以為全球范圍內(nèi)用戶提供高帶寬、靈活便捷的互聯(lián)網(wǎng)接入服務(wù)。在沒有地面通信基站的情況下，利用衛(wèi)星信號(hào)，也可以支撐電力巡檢、應(yīng)急保障等任務(wù)。
　　【“天地一體”，上海領(lǐng)先出發(fā)】
　　10月19日，上海市人民政府印發(fā)《上海市進(jìn)一步推進(jìn)新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)行動(dòng)方案（2023-2026年）》，其中提到，布局“天地一體”的衛(wèi)星互聯(lián)網(wǎng)。
　　三、投資建議
　　受益標(biāo)的：
　　1、技術(shù)開發(fā)：潤(rùn)和軟件、軟通動(dòng)力、常山北明等；
　　2、服務(wù)器：神州數(shù)碼、拓維信息、四川長(zhǎng)虹、高新發(fā)展、天源迪科、中國(guó)長(zhǎng)城等；
　　3、國(guó)產(chǎn)芯片：海光信息、景嘉微等；
　　4、電源：泰嘉股份、杰華特、歐陸通、中國(guó)長(zhǎng)城等；
　　5、低軌衛(wèi)星：創(chuàng)意信息、上海瀚訊等；
　　6、其他：中芯國(guó)際等。
　　建議關(guān)注
　　重申堅(jiān)定看好云計(jì)算SaaS、能源IT、金融科技、智能駕駛、人工智能等景氣賽道中具備卡位優(yōu)勢(shì)的龍頭公司，積極推薦以下七條投資主線：1、信創(chuàng)：國(guó)產(chǎn)數(shù)據(jù)庫(kù)領(lǐng)軍太極股份，國(guó)產(chǎn)WPS龍頭廠商金山辦公（與中小盤組聯(lián)合覆蓋），國(guó)產(chǎn)服務(wù)器龍頭中科曙光，“中國(guó)芯”海光信息。其他受益標(biāo)的還包括：1)信創(chuàng)軟件：中國(guó)軟件、用友網(wǎng)絡(luò)、星環(huán)科技、海量數(shù)據(jù)、麒麟信安等。2)信創(chuàng)硬件：中國(guó)長(zhǎng)城、龍芯中科、拓維信息、神州數(shù)碼等。2、新能源IT：重點(diǎn)推薦新能源SaaS龍頭國(guó)能日新、配網(wǎng)調(diào)度先頭兵東方電子、能源互聯(lián)網(wǎng)唯一標(biāo)的朗新科技（通信組聯(lián)合覆蓋）。3、金融科技：重點(diǎn)推薦證券IT恒生電子，此外宇信科技、長(zhǎng)亮科技、同花順均迎景氣上行。4、智能駕駛：重點(diǎn)推薦智能座艙龍頭德賽西威（汽車組聯(lián)合覆蓋）、座艙+駕駛OS龍頭中科創(chuàng)達(dá)、此外高精度地圖領(lǐng)軍四維圖新為重點(diǎn)受益標(biāo)的。5、人工智能：重點(diǎn)推薦智能語音龍頭科大訊飛。6、網(wǎng)絡(luò)安全：重點(diǎn)推薦商密+自研芯片三未信安，新興安全雙龍頭奇安信+深信服，安恒信息作為細(xì)分新興安全龍頭也將深度受益，其他受益標(biāo)的包括：?jiǎn)⒚餍浅健⒚纴啺乜频取?、云計(jì)算SaaS：重點(diǎn)推薦企業(yè)級(jí)SaaS龍頭用友網(wǎng)絡(luò)、辦公軟件龍頭金山辦公（與中小盤聯(lián)合覆蓋）、超融合領(lǐng)軍深信服。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示
　　核心技術(shù)水平升級(jí)不及預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)，政策推進(jìn)不及預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)，中美貿(mào)易摩擦升級(jí)的風(fēng)險(xiǎn)。