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本周（2023.10.16-2023.10.20）建筑材料板塊（SW）上漲-3.84%，上證綜指上漲-3.4%，建材板塊相對(duì)滬深300超額收益為0.34%。其中水泥（SW）上漲-2.74%，玻璃制造（SW）上漲-2.79%，玻纖制造（SW）上漲-3.73%，裝修建材（SW）上漲-5.09%。本周建筑材料板塊（SW）資金凈流入額為-9.44億元。
　　【周數(shù)據(jù)總結(jié)和觀點(diǎn)】
　　關(guān)注超跌方向和有邊際向好變化的新開(kāi)工方向，短期看好超跌標(biāo)的，關(guān)注東方雨虹、科順股份、志特新材，長(zhǎng)期更看好開(kāi)工端的企穩(wěn)復(fù)蘇，關(guān)注海螺水泥、東方雨虹。具體行業(yè)來(lái)看，玻璃旺季成色相對(duì)一般，預(yù)計(jì)價(jià)格高位震蕩：玻璃加工廠訂單旺季成色一般，加工廠、貿(mào)易商備貨情緒謹(jǐn)慎，價(jià)格繼續(xù)上漲動(dòng)力不足，但玻璃廠家?guī)齑嫣幱诘臀?，預(yù)計(jì)價(jià)格高位震蕩至旺季結(jié)束。消費(fèi)建材高性價(jià)比標(biāo)的值得底部布局：預(yù)計(jì)2024年新開(kāi)工或?qū)⒅鸩狡蠓€(wěn)，竣工將由強(qiáng)轉(zhuǎn)弱，超跌、新開(kāi)工鏈條、高成長(zhǎng)性標(biāo)的值得底部布局，關(guān)注東方雨虹和志特新材。水泥需求逐步觸底：當(dāng)前新開(kāi)工疲軟，基建艱難托底的現(xiàn)實(shí)已經(jīng)在水泥的需求、價(jià)格和股價(jià)中較為明顯的體現(xiàn)，估值為歷史最低值，后續(xù)有望隨著新開(kāi)工的逐步企穩(wěn)而逐步筑底，重點(diǎn)關(guān)注海螺水泥。玻纖供給擔(dān)憂仍存：玻纖供給增量仍較多，大拐點(diǎn)仍需磨底，但由于悲觀預(yù)期在股價(jià)中充分反應(yīng)，玻纖板塊估值進(jìn)入底部區(qū)間，長(zhǎng)期配置性價(jià)比逐步提升。碳纖維：下游需求緩慢復(fù)蘇，全年國(guó)內(nèi)風(fēng)電、氫瓶、熱場(chǎng)等下游需求仍有明顯增長(zhǎng)，但考慮供給逐步釋放，價(jià)格預(yù)計(jì)持續(xù)偏疲軟運(yùn)行。
　　水泥近期市場(chǎng)變動(dòng)：本周全國(guó)水泥市場(chǎng)價(jià)格環(huán)比上漲1.1%。價(jià)格上漲地區(qū)為江西、山東、湖南、廣東、重慶、貴州和山西，幅度10-40元/噸；回落地區(qū)主是四川和青海，幅度20元/噸。10月中旬，國(guó)內(nèi)水泥市場(chǎng)需求維持弱勢(shì)狀態(tài)，水泥價(jià)格受益于企業(yè)執(zhí)行錯(cuò)峰生產(chǎn)措施，供給收縮，以及成本增加驅(qū)動(dòng)，延續(xù)上行態(tài)勢(shì)。
　　玻璃近期市場(chǎng)變動(dòng)：本周?chē)?guó)內(nèi)浮法玻璃價(jià)格均價(jià)2151.48元/噸，較上周漲幅0.27%。本周全國(guó)13省樣本企業(yè)原片庫(kù)存為3960萬(wàn)重箱，環(huán)比上周-41萬(wàn)重箱，同比-2220萬(wàn)重箱。本周中下游以消化自身存貨為主，浮法廠產(chǎn)銷(xiāo)率偏低，部分價(jià)格成交重心下移，后續(xù)來(lái)看，旺季接近尾聲，剛需雖對(duì)整體產(chǎn)銷(xiāo)有一定支撐，下游加工廠存貨不多，但中小加工廠的補(bǔ)庫(kù)意愿不強(qiáng)，預(yù)計(jì)短期玻璃價(jià)格在高位震蕩。
　　玻纖近期市場(chǎng)變動(dòng)：本周無(wú)堿池窯粗紗市場(chǎng)價(jià)格環(huán)比基本持平，個(gè)別成交價(jià)格小幅下移。需求層面，下游需求局部尚可但整體一般；供應(yīng)層面，行業(yè)在產(chǎn)產(chǎn)能維持高位。預(yù)計(jì)后續(xù)粗紗量?jī)r(jià)或?qū)⒕S穩(wěn)。截至10月19日，國(guó)內(nèi)2400tex無(wú)堿纏繞直接紗均價(jià)3330.63元/噸不等（主流含稅送到），環(huán)比上周均價(jià)下降0.45%，同比下跌17.92%。電子紗市場(chǎng)價(jià)格基本走穩(wěn)，出貨一般，預(yù)計(jì)后期市場(chǎng)價(jià)格大概率趨穩(wěn)運(yùn)行。本周電子紗G75主流報(bào)價(jià)7800-8800元/噸，電子布3.2-3.8元/米。
　　消費(fèi)建材近期市場(chǎng)變動(dòng)：消費(fèi)建材需求端延續(xù)弱復(fù)蘇狀態(tài)，上游原材料中，天然氣延續(xù)震蕩上漲趨勢(shì)，鋁合金、乳液、PVC價(jià)格下跌，瀝青價(jià)格繼續(xù)高位震蕩。
　　碳纖維近期市場(chǎng)變動(dòng)：本周碳纖維及原絲價(jià)格維持穩(wěn)定。單周產(chǎn)量949.54噸，開(kāi)工率42.7%，近期周供應(yīng)量波動(dòng)較?。粏沃軒?kù)存量繼續(xù)維持11670噸。本周行業(yè)單位生產(chǎn)成本11.67萬(wàn)/噸，對(duì)應(yīng)平均噸毛利-0.11萬(wàn)元，毛利率1.03%，不具備差異化產(chǎn)能或原絲產(chǎn)能的中小企業(yè)普遍虧損。海關(guān)總署發(fā)布9月碳纖維進(jìn)出口數(shù)據(jù)，9月碳纖維及制品進(jìn)口總量965.45噸，同環(huán)比分別下降51.84%、14.57%；出口總量724.21噸，同環(huán)比分別增長(zhǎng)7.11%、6.34%；對(duì)應(yīng)本月凈進(jìn)口量241.24噸，同環(huán)比分別下滑81.84%、46.29%。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：地產(chǎn)需求回暖不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)，原材料價(jià)格持續(xù)快速上漲風(fēng)險(xiǎn)。