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光伏上下游價(jià)格分化。近期，光伏行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈的價(jià)格走勢(shì)引起市場(chǎng)關(guān)注。根據(jù)Infolink統(tǒng)計(jì)，10月11日-10月18日，光伏上游原材料，硅料價(jià)格進(jìn)入買賣雙方僵持和互相觀望階段，前期訂單仍有部分在執(zhí)行，但是陸續(xù)來(lái)到新單洽談和簽訂周期，整體氛圍日漸微妙。新單價(jià)格下跌預(yù)期明確，只是下跌幅度和速度的量化程度預(yù)計(jì)從下周開始才能更加明晰。相較之下，光伏下游的組件環(huán)節(jié)價(jià)格還在進(jìn)一步下探。
　　組件價(jià)格持續(xù)探底。上游價(jià)格與組件價(jià)格走勢(shì)出現(xiàn)一定分化。對(duì)比上游硅料的反彈，下游的組件環(huán)節(jié)價(jià)格出現(xiàn)一定幅度下調(diào)。根據(jù)Infolink統(tǒng)計(jì)，10月11日-10月18日，本周組件價(jià)格持續(xù)下探，受供應(yīng)鏈預(yù)期跌價(jià)因素、需求回溫不及預(yù)期、PN需求轉(zhuǎn)換等因素影響，廠家報(bào)價(jià)持續(xù)跌破預(yù)期，三季度預(yù)判PERC價(jià)格每瓦1.15元人民幣左右的水平，然目前低點(diǎn)執(zhí)行價(jià)格已來(lái)到每瓦1.05元人民幣，若需求回溫持續(xù)不如預(yù)期，廠家排產(chǎn)仍受新產(chǎn)能增量而有所增加，在供過(guò)于求的狀況下，廠家為取得訂單恐仍有降幅，不排除PERC組件平均價(jià)格可能跌破1.1元人民幣、低價(jià)甚至有可能跌破1元人民幣。
　　 2023年1-9月汽車制造業(yè)工業(yè)增加值保持較快增長(zhǎng)。據(jù)中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)整理的國(guó)家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2023年1-9月，生產(chǎn)恢復(fù)加快，汽車行業(yè)工業(yè)增加值保持較快增長(zhǎng)。2023年9月，汽車制造業(yè)工業(yè)增加值同比增長(zhǎng)9.0%。2023年1-9月，汽車制造業(yè)工業(yè)增加值同比增長(zhǎng)11.4%，高于同期規(guī)模以上工業(yè)7.4個(gè)百分點(diǎn)。
　　新能源發(fā)電投資建議：光伏板塊建議關(guān)注幾條主線：1）新電池片技術(shù)疊加一體化優(yōu)勢(shì)的組件企業(yè)：晶科能源、晶澳科技、天合光能、東方日升、隆基股份等；2）盈利確定性高，新型技術(shù)涌現(xiàn)的電池片環(huán)節(jié)：愛旭股份、鈞達(dá)股份等；3）自身效率或具有量增邏輯的硅片企業(yè)：TCL中環(huán)、雙良節(jié)能等；4）受益于總量提升以及儲(chǔ)能環(huán)節(jié)的逆變器企業(yè)：陽(yáng)光電源、錦浪科技、德業(yè)股份、固德威、昱能科技等。5）受益需求高增的輔材環(huán)節(jié)：福斯特、福萊特、海優(yōu)新材等。風(fēng)電板塊建議關(guān)注：1）海風(fēng)相關(guān)標(biāo)的建議關(guān)注：起帆電纜、海力風(fēng)電、振江股份；2）風(fēng)電上游零部件商建議關(guān)注：廣大特材、力星股份等；3）整機(jī)商建議關(guān)注：三一重能，明陽(yáng)智能等。
　　　新能源汽車投資建議：1）各細(xì)分領(lǐng)域具備全球競(jìng)爭(zhēng)力的穩(wěn)健龍頭：寧德時(shí)代、恩捷股份、璞泰來(lái)、天賜材料、德方納米、容百科技、中偉股份、先導(dǎo)智能、天奈科技等；2）深耕動(dòng)力及儲(chǔ)能電池的二線鋰電企業(yè)：億緯鋰能、國(guó)軒高科、欣旺達(dá)、孚能科技、派能科技、鵬輝能源等；3）鋰電材料環(huán)節(jié)其它基本面優(yōu)質(zhì)標(biāo)的：中科電氣、當(dāng)升科技、新宙邦、星源材質(zhì)、嘉元科技、格林美、多氟多等；4）受益于全球電動(dòng)化的零部件龍頭：匯川技術(shù)、三花智控、宏發(fā)股份、科達(dá)利等；5）產(chǎn)品驅(qū)動(dòng)、引領(lǐng)智能的新勢(shì)力：特斯拉、蔚來(lái)、小鵬汽車、理想汽車等。
　　工控及電力設(shè)備投資建議：建議重點(diǎn)關(guān)注電力儲(chǔ)能環(huán)節(jié)，關(guān)注新風(fēng)光、金盤科技、四方股份、國(guó)電南瑞等
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：原材料價(jià)格波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)、疫情影響超預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇風(fēng)險(xiǎn)。