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市場(chǎng)回顧：本周（10.16-10.20），滬深300指數(shù)下跌4.17%，計(jì)算機(jī)指數(shù)下跌6.38%。
　　周觀點(diǎn)：持續(xù)看好華為產(chǎn)業(yè)鏈
　?。?）華為鯤鵬與昇騰：信創(chuàng)和AI共同加速構(gòu)筑國(guó)產(chǎn)算力底座。2023年下半年以來(lái)，行業(yè)信創(chuàng)明顯加速，近期中信銀行等國(guó)產(chǎn)化大單相繼落地，后續(xù)運(yùn)營(yíng)商、金融等行業(yè)大單有望陸續(xù)落地，鯤鵬生態(tài)作為國(guó)產(chǎn)化的中堅(jiān)力量，有望繼續(xù)斬獲不錯(cuò)的市場(chǎng)份額。華為在2022全聯(lián)接大會(huì)上表示，鯤鵬硬件伙伴出貨占比已超過(guò)95%，華為生態(tài)伙伴未來(lái)有望持續(xù)受益。10月工信部等六部門聯(lián)合發(fā)布《算力基礎(chǔ)設(shè)施高質(zhì)量發(fā)展行動(dòng)計(jì)劃》，國(guó)家持續(xù)重視算力基建發(fā)展。10月17日，美國(guó)商務(wù)部工業(yè)和安全局進(jìn)一步升級(jí)芯片出口限制，包括英偉達(dá)A800、H800在內(nèi)的GPU對(duì)華出口將受限，有望倒逼國(guó)產(chǎn)GPU加速發(fā)展。華為昇騰主要包括310和910兩款主力芯片，其中昇騰910B單卡算力已可對(duì)標(biāo)英偉達(dá)A100，有望構(gòu)建堅(jiān)實(shí)的國(guó)產(chǎn)算力底座。華為昇騰攜手行業(yè)合作伙伴，積極打造國(guó)產(chǎn)智能化生態(tài)，華為輪值董事長(zhǎng)胡厚崑7月表示，昇騰AI已孵化和適配30多個(gè)大模型，國(guó)內(nèi)一半左右的大模型由昇騰AI支持，華為昇騰算力集群已在全國(guó)25個(gè)城市的AI智算中心部署，未來(lái)有望持續(xù)受益于AI算力景氣。
　　（2）華為鴻蒙：華為上調(diào)手機(jī)出貨量目標(biāo)，鴻蒙生態(tài)有望加速繁榮。8月4日，華為在開(kāi)發(fā)者大會(huì)上正式發(fā)布鴻蒙4.0，在系統(tǒng)流暢性、續(xù)航等方面升級(jí)，并推出由AI大模型賦能的全新智慧助手小藝，在智慧交互、高效生產(chǎn)力和個(gè)性化服務(wù)方面實(shí)現(xiàn)升級(jí)。同時(shí)，華為在發(fā)布會(huì)上推出HarmonyOSNEXT，將采用自研系統(tǒng)底座，棄用Linux內(nèi)核與安卓AOSP代碼，僅支持鴻蒙內(nèi)核和鴻蒙系統(tǒng)應(yīng)用，預(yù)計(jì)2024年Q1向所有開(kāi)發(fā)者開(kāi)放。余承東在9月秋季新品發(fā)布會(huì)上表示，鴻蒙用戶數(shù)已超7億，鴻蒙4.0升級(jí)設(shè)備數(shù)超6000萬(wàn)。根據(jù)證券日?qǐng)?bào)和21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道消息，華為已將2023年手機(jī)出貨量目標(biāo)從3000萬(wàn)上調(diào)至4000萬(wàn)部，2024年出貨量目標(biāo)為6000-7000萬(wàn)部。華為還將陸續(xù)展開(kāi)對(duì)華為智能表、智慧屏，路由等多款產(chǎn)品的HarmonyOS 4適配更新，有望帶動(dòng)鴻蒙生態(tài)升級(jí)設(shè)備快速增長(zhǎng)。
　　投資建議
　　建議高度重視華為生態(tài)鏈投資機(jī)遇，昇騰及鯤鵬硬件領(lǐng)域推薦神州數(shù)碼（神州鯤泰）、卓易信息，受益標(biāo)的高新發(fā)展（華鯤振宇）、四川長(zhǎng)虹（華鯤振宇）、廣電運(yùn)通（廣電五舟）、拓維信息（湘江鯤鵬）、烽火通信（長(zhǎng)江計(jì)算）、同方股份、常山北明等?；A(chǔ)軟件領(lǐng)域推薦軟通動(dòng)力、潤(rùn)和軟件、太極股份（普華軟件）、中國(guó)軟件國(guó)際（開(kāi)鴻數(shù)字），受益標(biāo)的中國(guó)軟件（麒麟軟件）、誠(chéng)邁科技（統(tǒng)信軟件）、麒麟信安、創(chuàng)意信息、海量數(shù)據(jù)、中科創(chuàng)達(dá)、東土科技、科藍(lán)軟件等。ERP領(lǐng)域推薦賽意信息、鼎捷軟件，受益標(biāo)的漢得信息、法本信息等。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：IT投入低于預(yù)期；市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加??；政策落地不及預(yù)期。