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主要觀點(diǎn)：
　　中長(zhǎng)期算力自主可控
　　本周大事件，主要包括系拜登政府10月17日更新了針對(duì)人工智能（AI）芯片的出口管制規(guī)定。美國(guó)政府表示，新規(guī)定旨在堵住去年人工智能芯片出口限制生效后出現(xiàn)的漏洞。
　　NVIDIA在10月17日提交給美國(guó)證券交易委員會(huì)（SEC）的文件中表示，這些新限制適用于該公司的A100、A800、H100、H800、L40、L40S和RTX 4090芯片。
　　同時(shí)，美國(guó)商務(wù)部工業(yè)與安全局周二在《聯(lián)邦公報(bào)》刊登了一份定于10月19日發(fā)布的行政措施，準(zhǔn)備將13家中國(guó)公司添加到出口管制名單，即所謂的“實(shí)體清單”。13家中企包括北京壁仞科技開發(fā)有限公司、光線云（杭州）科技有限公司、摩爾線程智能科技（北京）有限責(zé)任公司、超燃半導(dǎo)體（南京）有限公司等。
　　我們認(rèn)為：
　　1）國(guó)內(nèi)AIGC發(fā)展，智能算力需求快速增長(zhǎng)。
　　10月9日，六部門聯(lián)合印發(fā)《算力基礎(chǔ)設(shè)施高質(zhì)量發(fā)展行動(dòng)計(jì)劃》，其中就有提到2023-25年，算力規(guī)模將達(dá)220/260/300（EFLOPS）;智能算力占比達(dá)25/30/35%。隨著國(guó)內(nèi)大模型、AIGC發(fā)展，對(duì)于智能算力需求大幅提升，給整個(gè)算力產(chǎn)業(yè)鏈帶來蓬勃發(fā)展機(jī)遇。
　　2）限制高端GPU對(duì)華出口，有利于國(guó)產(chǎn)算力發(fā)展。
　　國(guó)內(nèi)智能算力此前主要來自海外廠商，A100、A800、H100、H800等人工智能芯片，確實(shí)助力國(guó)內(nèi)ai產(chǎn)業(yè)發(fā)展，但也一定程度上限制了國(guó)產(chǎn)算力的發(fā)展。此次限制高端GPU對(duì)華出口，國(guó)內(nèi)企業(yè)有望借此打開市場(chǎng)。包括華為、海光、寒武紀(jì)、燧原、沐曦、壁仞等，均有機(jī)會(huì)獲得快速成長(zhǎng)。
　　3）進(jìn)一步，國(guó)產(chǎn)算力生態(tài)受益。
　　典型如科大訊飛此前與華為合作開發(fā)星火一體機(jī)，“星火一體機(jī)”是國(guó)產(chǎn)軟硬件一體化的私有專屬大模型解決方案，開箱即可使用，提供從底層算力、AI框架、訓(xùn)練算法、推理能力、應(yīng)用成效等全棧AI能力，幫助企業(yè)打造專屬大模型。
　　建議關(guān)注：
　　1）華為算力產(chǎn)業(yè)鏈：神州數(shù)碼、拓維信息、高新發(fā)展、四川長(zhǎng)虹、常山北明。
　　2）國(guó)產(chǎn)算力：寒武紀(jì)、海光信息、中科曙光。
　　3）華為生態(tài)伙伴：科大訊飛、軟通動(dòng)力等。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示
　　1）疫情反復(fù)降低企業(yè)信息化支出；2）財(cái)政與貨幣政策低于預(yù)期；3）供應(yīng)鏈波動(dòng)加大，影響科技產(chǎn)業(yè)發(fā)展。