>> 華鑫證券-計算機行業(yè)周報：美芯片制裁升級，昇騰服務(wù)器迎千億市場-231022
| 上傳日期： |
2023/10/23 |
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| 格式： |
pdf 共18頁 |
來源： |
華鑫證券 |
| 評級： |
推薦 |
作者： |
寶幼琛 |
| 行業(yè)名稱： |
計算機 |
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▌美對華出口芯片制裁升級，昇騰服務(wù)器迎千億市場
10月17日，拜登政府更新針對AI芯片的出口管制規(guī)定，除限制美國企業(yè)向中國銷售芯片，應(yīng)用材料公司、泛林集團和KLA等芯片設(shè)備廠商也受牽連。據(jù)最新規(guī)則，英偉達包括A800和H800在內(nèi)的芯片對華出口都將受到影響。工信部也對此作出反應(yīng)，10月20日，工業(yè)和信息化部新聞發(fā)言人、運行監(jiān)測協(xié)調(diào)局局長陶青表示，下一步將堅持突出重點領(lǐng)域，大力推動制造業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型，推動人工智能創(chuàng)新應(yīng)用。夯實人工智能技術(shù)底座。通過科技創(chuàng)新重大項目，著力推動大模型算法、框架等基礎(chǔ)性原創(chuàng)性的技術(shù)突破，提升智能芯片算力水平，釋放數(shù)據(jù)價值，強化“根”技術(shù)研發(fā)。昇騰芯片作為華為Al算力體系中的核心，昇騰910是為數(shù)不多性能對標英偉達A100的國產(chǎn)化Al芯片。目前華為昇騰系列主力芯片有兩款，昇騰910(訓(xùn)練)和昇騰310 (推理)，昇騰910FP16算力可達320TF-L-O-PS。在美國禁令之下，將進一步倒逼我國加快算力發(fā)展，相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈有望帶來巨大機遇。建議關(guān)注以服務(wù)器為核心的龍頭廠商：中國長城（000066.SZ）。
▌國家數(shù)據(jù)局迎來副局長，頂層建設(shè)快速推進
組建國家數(shù)據(jù)局對于加快推進數(shù)據(jù)要素、數(shù)字經(jīng)濟以及數(shù)字中國建設(shè)意義重大深遠。今年3月，國務(wù)院出臺《黨和國家機構(gòu)改革方案》，提出組建國家數(shù)據(jù)局；7月28日，國務(wù)院任命劉烈宏出任國家數(shù)據(jù)局局長；10月11日，籌建中的國家數(shù)據(jù)局再次迎來關(guān)鍵性人事任命，宣布沈竹林為副局長，標志著國家數(shù)據(jù)局主要領(lǐng)導(dǎo)班子加速形成。10月13日，《中央機關(guān)及其直屬機構(gòu)2024年考試錄用公務(wù)員招考簡章》顯示，國家數(shù)據(jù)局發(fā)布了多個職位，主要包括從事數(shù)據(jù)治理和發(fā)展政策研究，參與重大戰(zhàn)略、重大規(guī)劃、重大改革、重大活動等；從事數(shù)據(jù)資源管理和開發(fā)利用推進；參與研究擬訂數(shù)字經(jīng)濟有關(guān)發(fā)展戰(zhàn)略、規(guī)劃和政策，協(xié)同推進數(shù)字產(chǎn)業(yè)化和產(chǎn)業(yè)數(shù)字化，承擔有關(guān)綜合管理工作，與國家數(shù)據(jù)局先關(guān)職責高度匹配。隨著國家數(shù)據(jù)局的組織架構(gòu)不斷完善，人員配置不斷充實，國家數(shù)據(jù)局掛牌或?qū)⒓铀偻七M。
▌滬深交易所優(yōu)化“交易端”，金融IT迎來利好
國家高度重視資本市場高質(zhì)量發(fā)展，7月24日，中共中央政治局會議指出，要活躍資本市場，提振投資者信心。7月31日，國務(wù)院常務(wù)會議對此進行再次強調(diào)。8月10日，滬深交易所均發(fā)布公告稱，將完善交易制度和優(yōu)化交易監(jiān)管，具體主要包括三個方面，一是研究允許主板股票、基金等證券申報數(shù)量可在100股（份）起的基礎(chǔ)上，以1股（份）為單位遞增；二是研究ETF引入盤后固定價格交易機制；三是優(yōu)化交易監(jiān)管?！敖灰锥恕毕盗信e措改革有利于降低投資者投資門檻，提升資金使用效率，或?qū)钴S資本市場起到切實作用。此外，隨著“100+1”等系列舉措逐步實施落地，將催生相關(guān)系統(tǒng)的改造和升級需求，金融IT賽道或?qū)⒂瓉砝?。建議關(guān)注以金融IT為核心的龍頭廠商：恒生電子（600570.SH）、同花順（300033.SZ）等。
▌麒麟軟件連續(xù)中標大單，信創(chuàng)出現(xiàn)復(fù)蘇跡象
加速推進信創(chuàng)高質(zhì)量發(fā)展，是我國實現(xiàn)科技自立自強的必由之路。我國高度重視信創(chuàng)發(fā)展，8月1日出版的第15期《求是》雜志發(fā)表中共中央總書記、國家主席、中央軍委主席習近平的重要文章《加強基礎(chǔ)研究實現(xiàn)高水平科技自立自強》，該文章中重點強調(diào)“要打好科技儀器設(shè)備、操作系統(tǒng)和基礎(chǔ)軟件國產(chǎn)化攻堅戰(zhàn)”，不僅凸顯IT國產(chǎn)化的意義和重要性，同時也提振了業(yè)界對信創(chuàng)發(fā)展信心。此外，行業(yè)信創(chuàng)復(fù)蘇已經(jīng)初露苗頭，中國軟件旗下麒麟軟件分別于8月3日獨家中標中交集團60000套國產(chǎn)桌面操作系統(tǒng)、7月27日中標獨家中國郵政集團超60000套服務(wù)器操作系統(tǒng)，對加速推進信創(chuàng)行業(yè)釋放出積極信號。建議關(guān)注以信創(chuàng)為核心的龍頭廠商：太極股份（002368.SZ）、中國長城(000066.SZ)等。
▌AI+司法開辟新應(yīng)用，法律科技打開成長空間
AI驅(qū)動的革命正在自動化腦力勞動，司法作為最重要的領(lǐng)域之一，能夠提高律師工作效率、降低風險并加快決策速度，短期內(nèi)更有可能提供幫助而不是取代律師，但已經(jīng)被用于合同審核、合同分析與資料查找、以及進行法律研究，甚至起草合同、預(yù)測法律結(jié)果、量刑或保釋建議等。海外方面，2022年11月，OpenAI領(lǐng)投AI法律顧問Harvey的500萬美元種子輪融資，全球最大律所已與Harvey達成合作，引入其對話式AI聊天機器人，將法律文件的起草和客戶案例研究自動化并用于法律服務(wù)。此外，Casetext公司開發(fā)CoCounsel（AI法律助理），由GPT-4提供支持，可幫助客戶快速進行法律研究和證詞準備、識別關(guān)鍵文件和關(guān)鍵信息、并且在客戶上傳合同和需遵守的政策后，其能識別關(guān)鍵條款、沖突和風險等，并提出修改建議。ROSS公司也已與OpenAI合作推出了其API以進行法律研究。國內(nèi)方面，隨著最高人民法院提出多元解紛、訴源治理的指導(dǎo)思想，人工智能有望賦能從調(diào)解到執(zhí)行的金融法律糾紛解決全流程。針對訴前環(huán)節(jié)，要素立案系統(tǒng)通過標準化流程，減少訴訟準備工作量，為提升訴訟立案效率提供可能。建議關(guān)注以“AI+法院”為核心的龍頭
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