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三季度凈利潤同比增長40%。2023年前三季度，公司實現(xiàn)營收16.6億元，同比增長11.9%；實現(xiàn)歸母凈利潤3.5億元，同比增長21.9%；實現(xiàn)扣非歸母凈利潤3.6億元，同比增長18.7%。單季度來看，三季度公司實現(xiàn)營業(yè)收入6.5億元，同比+20.9%；實現(xiàn)歸母凈利潤1.3億元，同比增長40.1%；實現(xiàn)扣非歸母凈利潤1.3億元，同比增長15.9%。
　　盈利能力同比提升，現(xiàn)金流表現(xiàn)良好，在手訂單充足。受益于高毛利率產(chǎn)品出貨增長以及匯率等方面影響，公司盈利能力提升。2023年前三季度，公司綜合毛利率40.7%，同比+3.7pct；凈利率20.8%，同比+1.7pct?，F(xiàn)金流方面，1-9月公司實現(xiàn)經(jīng)營性凈現(xiàn)金凈流入2.26億，同比提升約3倍，表現(xiàn)良好。展望后續(xù)，據(jù)公司公告，截至三季度末，公司在手訂單29.26億元，同比增長28.54%，有望持續(xù)支撐發(fā)展。
　　持續(xù)加強研發(fā)創(chuàng)新，芯片業(yè)務實現(xiàn)快速增長。公司持續(xù)研發(fā)創(chuàng)新，1-9月研發(fā)投入1.61億，占收比達9.7%，同比增長15%，今年陸續(xù)推出雙模通信芯片、虛擬電廠解決方案等新品。其中，通信芯片方面布局顯現(xiàn)良好成效，芯片業(yè)務子公司珠海中慧前三季度實現(xiàn)收入3.27億元，同比增長66%，實現(xiàn)凈利潤8781萬元，同比增長98.5%，均已超過2022年全年收入及凈利潤。
　　積極布局“一帶一路”市場。“一帶一路”國際合作高峰論壇于近日召開，公司積極布局相關國家市場。例如，公司于今年6月先后與沙特投資部簽署戰(zhàn)略合作備忘錄、與沙特NTCC集團簽署合作備忘錄，參與沙特智慧能源和智慧城市建設及投資；據(jù)公司官微，報告期內陸續(xù)獲得老撾國家電力公司、西非4.2萬超聲波水表等海外訂單。
　　風險提示：電網(wǎng)數(shù)字化進程不及預期；智慧城市投資不及預期；海外市場拓展不及預期。
　　投資建議：維持盈利預測，維持“增持”評級。
　　維持此前盈利預測，預計公司2023-2025年公司歸母凈利潤分別為5.2/6.5/8.0億元，對應當前PE分別為26/21/17倍。公司持續(xù)推進數(shù)字電網(wǎng)、通信及芯片、城市智能體的產(chǎn)業(yè)發(fā)展布局，積極布局“一帶一路”市場，有望受益國內電網(wǎng)數(shù)字化和智慧城市建設，以及海外能源物聯(lián)網(wǎng)升級改造機遇，維持“增持”評級。