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我國(guó)9月純堿出口價(jià)格上漲，出口量環(huán)比下降。（1）根據(jù)海關(guān)數(shù)據(jù)，從出口量來(lái)看，2023年9月純堿出口約5.61萬(wàn)噸，同比-71.71%，環(huán)比-48.03%，約占全國(guó)9月產(chǎn)量243.5萬(wàn)噸的2.31%；1-9月累計(jì)出口約127.84萬(wàn)噸，同比-11.81%。（2）從出口均價(jià)來(lái)看，2023年9月中國(guó)純堿出口均價(jià)約2085元/噸，同比下降20.73%，環(huán)比上漲10.69%；出口價(jià)格環(huán)比增長(zhǎng)明顯。（3）從出口國(guó)來(lái)看，我國(guó)純堿9月出口數(shù)量前五名國(guó)家分別為韓國(guó)、越南、菲律賓、馬來(lái)西亞、澳大利亞，分別占總出口量28.09%、9.13%、8.10%、6.81%、6.60%。
　　9月供給端檢修疊加需求旺盛，價(jià)格景氣度超預(yù)期，使得我國(guó)由出口國(guó)轉(zhuǎn)為進(jìn)口國(guó)。根據(jù)百川盈孚，9月國(guó)內(nèi)輕質(zhì)純堿市場(chǎng)均價(jià)為3094元/噸，較8月均價(jià)2288元/噸，上漲806元/噸，漲幅35.23%；重質(zhì)純堿市場(chǎng)均價(jià)為3285元/噸，較8月均價(jià)2439元/噸，上漲846元/噸，漲幅34.69%。受?chē)?guó)內(nèi)供需趨緊影響，我國(guó)9月出口量大幅下降且增大進(jìn)口量，當(dāng)月凈出口數(shù)據(jù)從22年1月起首次轉(zhuǎn)為凈進(jìn)口。展望后續(xù)景氣度，考慮到供給端預(yù)計(jì)持續(xù)釋放增量，行業(yè)景氣度已于10月起下行，預(yù)計(jì)仍有一定幅度下行壓力。
　　供給端：新增產(chǎn)能較多，開(kāi)工率仍有上升空間。（1）存量產(chǎn)能：全球純堿產(chǎn)能約7600萬(wàn)噸，其中我國(guó)產(chǎn)能3680萬(wàn)噸。根據(jù)百川盈孚，截止2023年10月20日，我國(guó)純堿行業(yè)開(kāi)工率為87.88%，處于歷史正常水平，仍有一定上升空間。（2）新增產(chǎn)能：遠(yuǎn)興能源阿拉善項(xiàng)目一期500萬(wàn)噸純堿項(xiàng)目已投產(chǎn)300萬(wàn)噸，后續(xù)仍有200萬(wàn)噸產(chǎn)能擬投產(chǎn)。綜合來(lái)看，純堿供給端趨向?qū)捤伞?br>　　需求端：整體需求穩(wěn)中向好。（1）內(nèi)需方面，雖然平板玻璃月度產(chǎn)量呈小幅下探趨勢(shì)，但光伏玻璃表現(xiàn)強(qiáng)勢(shì)，對(duì)內(nèi)需起到支撐作用。具體來(lái)看，9月平板玻璃及光伏玻璃分別約為405萬(wàn)噸、199萬(wàn)噸，同比-5.00%、+40.50%，環(huán)比-1.47%、+6.94%。（2）外需方面，受海外能源高企問(wèn)題邊際減弱影響，純堿出口量表現(xiàn)較21年有所下滑，23年1-9月累計(jì)出口約127.84萬(wàn)噸，同比-11.81%，但仍處于2022年之外近五年較高水平。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：地產(chǎn)竣工不及預(yù)期致需求下降的風(fēng)險(xiǎn)，發(fā)生安全事故的風(fēng)險(xiǎn)。