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市場(chǎng)情緒觸底回升，交易擁擠度下行。本周市場(chǎng)熱度均值為21.6較上周均值變動(dòng)2.8個(gè)百分點(diǎn)，處于2013年以來30.0%分位水平。上證綜指20日滾動(dòng)漲跌幅為-2.2%，處于歷史28.3%分位。創(chuàng)業(yè)板指20日滾動(dòng)漲跌幅為-1.9%，處于歷史39.5%分位。本周成交占比前四行業(yè)擁擠度歷史分位數(shù)為54.6%，較上周變化-36.1百分點(diǎn)。本周大、中、小盤價(jià)值風(fēng)格交易擁擠度分別變動(dòng)0.3%，4.6%和-1.9%。本周大、中、小盤成長(zhǎng)風(fēng)格交易擁擠度分別變動(dòng)6.9%，2.1%和0.0%。本周行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)收益匹配度為28.7%，較上周變動(dòng)-3.1個(gè)百分點(diǎn)，處于歷史67.7%分位數(shù)水平。過去52周表現(xiàn)最好和最差行業(yè)分別為傳媒（31.4%）和電氣設(shè)備（-25.0%），表現(xiàn)分化度為19.7%。
　　北向資金流出放緩，ETF持續(xù)凈申購(gòu)。本周北向資金凈流入-4.46億元，較上周環(huán)比變化236.00億元。北向資金本周主要增持基礎(chǔ)化工、交通運(yùn)輸、公用事業(yè)等行業(yè)，主要減持食品飲料，電力設(shè)備，家用電器等行業(yè)。截至周四，本周兩融日均成交規(guī)模為681.04億元，占A股總成交額的9.0%，較上周變動(dòng)-0.3個(gè)百分點(diǎn)。銀行、美容護(hù)理、公用事業(yè)等行業(yè)融資凈買入占比成交額環(huán)比上升。本周ETF基金凈申購(gòu)167.28億元，較上周環(huán)比變動(dòng)107.29億元。ETF基金本周主要凈申購(gòu)寬基（106.5億元）、醫(yī)藥（47.8億元）等板塊，凈贖回消費(fèi)（13.4億元）、周期（4.2億元）等板塊。本周含權(quán)益類公募基金發(fā)行規(guī)模為8億元(其中偏股型1億元)，環(huán)比變動(dòng)-7億元；發(fā)行數(shù)量為10只，環(huán)比變動(dòng)2只。
　　技術(shù)層面大幅上行，紡織服飾、環(huán)保、鋼鐵修復(fù)區(qū)間。全部A股強(qiáng)勢(shì)個(gè)股數(shù)量占比33.03%，較上周變動(dòng)7.87個(gè)百分點(diǎn)。創(chuàng)業(yè)板指強(qiáng)勢(shì)個(gè)股數(shù)量占比16.00%，較上周變動(dòng)3.00個(gè)百分點(diǎn)。滬深300，中證500，中證1000強(qiáng)勢(shì)個(gè)股數(shù)量占比28.67%，23.05%，22.82%，較上周變動(dòng)3.67，3.21，4.65個(gè)百分點(diǎn)。汽車、通信、紡織服飾強(qiáng)勢(shì)股占比歷史分位數(shù)居前，房地產(chǎn)、綜合、農(nóng)林牧漁強(qiáng)勢(shì)股占比歷史分位數(shù)靠后。
　　盈利預(yù)期小幅下滑，美容護(hù)理、建筑裝飾、紡織服飾修復(fù)居前。全部A股分析師盈利預(yù)期指數(shù)為1.7%，較上周變動(dòng)-1.3百分點(diǎn)。上證50，滬深300，創(chuàng)業(yè)板和中證1000指數(shù)盈利預(yù)期指數(shù)分別較上周變動(dòng)-2.3，-0.5，-1.2，-1.3百分點(diǎn)。成長(zhǎng)，金融，穩(wěn)定，消費(fèi)，周期風(fēng)格盈利預(yù)期指數(shù)分別較上周變動(dòng)-1.1，-2.6，-2.1，-1.8，-1.1百分點(diǎn)。美容護(hù)理、建筑裝飾、紡織服飾盈利預(yù)期修復(fù)居前，非銀金融、環(huán)保、交通運(yùn)輸盈利預(yù)期修復(fù)靠后。細(xì)分行業(yè)中元件、飲料乳品、休閑食品等一致預(yù)期加速上調(diào)；本周新增一致預(yù)期上調(diào)的有醫(yī)療服務(wù)、鐵路公路、旅游及景區(qū)等。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：過往數(shù)據(jù)不能完全代表未來預(yù)期，真實(shí)情況可能與數(shù)據(jù)存在誤差。