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市場(chǎng)情緒小幅下滑，交易擁擠度維持高位。本周市場(chǎng)熱度均值為18.8較上周均值變動(dòng)-2.5個(gè)百分點(diǎn)，處于2013年以來18.9%分位水平。上證綜指20日滾動(dòng)漲跌幅為-4.6%，處于歷史14.5%分位。創(chuàng)業(yè)板指20日滾動(dòng)漲跌幅為-5.7%，處于歷史20.2%分位。本周成交占比前四行業(yè)擁擠度歷史分位數(shù)為90.7%，較上周變化-1.2百分點(diǎn)。本周大、中、小盤價(jià)值風(fēng)格交易擁擠度分別變動(dòng)0.4%，-0.7%和9.4%。本周大、中、小盤成長(zhǎng)風(fēng)格交易擁擠度分別變動(dòng)-7.0%，-1.7%和5.6%。本周行業(yè)風(fēng)險(xiǎn)收益匹配度為31.0%，較上周變動(dòng)7.1個(gè)百分點(diǎn)，處于歷史70.7%分位數(shù)水平。過去52周表現(xiàn)最好和最差行業(yè)分別為傳媒（24.1%）和電氣設(shè)備（-29.2%），表現(xiàn)分化度為19.9%。
　　ETF基金轉(zhuǎn)出為入，北向資金持續(xù)流出。本周北向資金凈流入-240.46億元，較上周環(huán)比變化-109.01億元。北向資金本周主要增持汽車、公用事業(yè)、美容護(hù)理等行業(yè)，主要減持醫(yī)藥生物，食品飲料，電力設(shè)備等行業(yè)。截至周四，本周兩融日均成交規(guī)模為677.85億元，占A股總成交額的9.3%，較上周變動(dòng)-0.4個(gè)百分點(diǎn)。綜合、家用電器、食品飲料等行業(yè)融資凈買入占比成交額環(huán)比上升。本周ETF基金凈申購(gòu)30.76億元，較上周環(huán)比變動(dòng)109.35億元。ETF基金本周主要凈申購(gòu)寬基（20.6億元）、醫(yī)藥（21.6億元）等板塊，凈贖回科技（8.1億元）、消費(fèi)（3.6億元）等板塊。本周含權(quán)益類公募基金發(fā)行規(guī)模為13億元(其中偏股型3億元)，環(huán)比變動(dòng)5億元；發(fā)行數(shù)量為7只，與上周持平。技術(shù)層面下行，電子、汽車、醫(yī)藥生物改善居前。
　　技術(shù)層面大幅下行，僅石油石化出現(xiàn)改善。全部A股強(qiáng)勢(shì)個(gè)股數(shù)量占比25.15%，較上周變動(dòng)-9.32個(gè)百分點(diǎn)。創(chuàng)業(yè)板指強(qiáng)勢(shì)個(gè)股數(shù)量占比13.00%，較上周變動(dòng)-6.00個(gè)百分點(diǎn)。滬深300，中證500，中證1000強(qiáng)勢(shì)個(gè)股數(shù)量占比25.00%，19.84%，18.17%，較上周變動(dòng)-7.41，-8.32，-6.00個(gè)百分點(diǎn)。通信、石油石化、汽車強(qiáng)勢(shì)股占比歷史分位數(shù)居前，農(nóng)林牧漁、綜合、食品飲料強(qiáng)勢(shì)股占比歷史分位數(shù)靠后。
　　盈利預(yù)期小幅回升，交通運(yùn)輸、房地產(chǎn)、輕工制造修復(fù)居前。全部A股分析師盈利預(yù)期指數(shù)為2.9%，較上周變動(dòng)0.2百分點(diǎn)。上證50，滬深300，創(chuàng)業(yè)板和中證1000指數(shù)盈利預(yù)期指數(shù)分別較上周變動(dòng)-1.7，0.0，0.1，-0.1百分點(diǎn)。成長(zhǎng)，金融，穩(wěn)定，消費(fèi)，周期風(fēng)格盈利預(yù)期指數(shù)分別較上周變動(dòng)-1.9，-0.4，1.7，1.7，0.1百分點(diǎn)。交通運(yùn)輸、房地產(chǎn)、輕工制造盈利預(yù)期修復(fù)居前，食品飲料、通信、傳媒盈利預(yù)期修復(fù)靠后。細(xì)分行業(yè)中醫(yī)療服務(wù)、鐵路公路、普鋼等一致預(yù)期加速上調(diào)；本周新增一致預(yù)期上調(diào)的有包裝印刷、水泥、生物制品等。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：過往數(shù)據(jù)不能完全代表未來預(yù)期，真實(shí)情況可能與數(shù)據(jù)存在誤差。