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本周有色金屬跑贏滬深300，漲幅為1.64%。同期上證指數(shù)漲幅為1.16%，收報(bào)于3017.78點(diǎn)；深證成指漲幅為2.09%，收報(bào)于9770.84點(diǎn)；滬深300漲幅為1.48%，收報(bào)于3562.39點(diǎn)。
　　基本金屬
　　基本金屬本周期現(xiàn)市場部分分化。期貨市場：LME銅、鋁、鋅、鉛周同比上漲1.90%、2.09%、1.13%、0.60%，LME錫、鎳同比下跌0.54%、1.58%。國內(nèi)期貨市場銅、鋅周同比上漲1.24%、0.86%，鋁、鉛、錫、鎳周同比下跌0.13%、0.94%、0.28%、1.28%。銅：本周進(jìn)口銅精礦TC價(jià)格持續(xù)走跌至90美元/噸，現(xiàn)貨成交活躍。政策密集出臺(tái)提振市場信心，周中銅價(jià)接連大幅上行。需求方面，本周市場依舊活躍，廢銅價(jià)格依舊較高，精廢差持續(xù)維持相對低位，且倒掛顯現(xiàn)依舊存在。原料電解銅也因進(jìn)口銅未大量到貨而緊張，去庫速度加快。庫存方面，SHEF銅庫存約為3.64萬噸，周同比下跌37.47%。鋁：供給端，本周電解鋁行業(yè)開工保持穩(wěn)定運(yùn)行，但內(nèi)蒙古地區(qū)個(gè)別企業(yè)已開始計(jì)劃釋放，新投產(chǎn)產(chǎn)能，本周處于前期準(zhǔn)備階段，因此產(chǎn)能暫無變化，目前電解鋁開工產(chǎn)能4297.90萬噸。需求端，下游鋁棒企業(yè)成本依舊處于倒掛狀態(tài)，加上加工企業(yè)下游需求也較為一般，訂單數(shù)量有限，鋁棒企業(yè)生產(chǎn)積極性不高，對電解鋁的需求較為冷淡。庫存方面，本周LME鋁庫存有所下降，目前LME鋁庫存在47.87萬噸，較上周減少0.98萬噸。前期鋁錠社會(huì)庫存繼續(xù)累庫，隨著后續(xù)下游逐漸復(fù)產(chǎn)，鋁錠社會(huì)庫存轉(zhuǎn)為去庫。建議關(guān)注：紫金礦業(yè)、洛陽鉬業(yè)、神火股份、云鋁股份、南山鋁業(yè)、明泰鋁業(yè)。
　　新能源金屬
　　本周新能源金屬價(jià)格有所分化。鈷：本周鈷價(jià)漲跌互現(xiàn)。截至上周五，長江現(xiàn)貨鈷價(jià)為27.10萬元/噸，同比下跌2.17%。氯化鈷、硫酸鈷、四氧化三鈷價(jià)格分別為5.05萬元/噸、4.00萬元/噸、16.25萬元/噸，周同比小幅下跌。供應(yīng)方面，本周國內(nèi)冶煉廠基本上維持正常生產(chǎn)，整體上開工率能達(dá)到8成左右。：周內(nèi)電解鈷受收儲(chǔ)影響，部分品牌鈷現(xiàn)貨緊張，廠商有抬價(jià)意向，但下游拿貨壓價(jià)嚴(yán)重，導(dǎo)致新訂單商談困難，需求驅(qū)動(dòng)市場，短期終端需求也難有起色，電解鈷價(jià)格弱勢下行。庫存方面，本周大多數(shù)冶煉廠回歸正常生產(chǎn)狀態(tài)，消耗一定鈷原料，整體上庫存減少。鋰：本周鋰鹽價(jià)格小幅下跌。截至上周五，碳酸鋰和氫氧化鋰價(jià)格分別為17.15萬元/噸和31.24萬元/噸，碳酸鋰周同比下跌1.44%，氫氧化鋰周同比下跌10.33%。本周碳酸鋰開工上漲，然整體來看，碳酸鋰裝置開工仍處于偏低水平。據(jù)了解，江西地區(qū)減停產(chǎn)企業(yè)開工有所恢復(fù)，處于產(chǎn)能爬坡階段，產(chǎn)量供應(yīng)較上周增加。外購礦石及回收料企業(yè)仍存成本倒掛情況，部分裝置仍處于減停產(chǎn)狀態(tài)，青海地區(qū)因季節(jié)性因素導(dǎo)致產(chǎn)量略有下滑。需求方面，本周下游需求跟進(jìn)較差，市場僅剛需少量成交。目前來看正極材料端開工有所下滑，對原料消耗緩慢。疊加業(yè)者對后市較為悲觀，碳酸鋰價(jià)格走跌，下游受買漲不買跌心態(tài)影響，入市采購積極性不足。鈷產(chǎn)業(yè)一體化布局標(biāo)的華友鈷業(yè)、寒銳鈷業(yè)；擁有較高鋰資源自給率的龍頭企業(yè)贛鋒鋰業(yè)、天齊鋰業(yè)；鹽湖鋰相關(guān)標(biāo)的：鹽湖股份、西藏珠峰、西藏礦業(yè)、中礦資源；鋰云母相關(guān)標(biāo)的：永興材料、江特電機(jī)；鋰輝石相關(guān)標(biāo)的：川能動(dòng)力。
　　貴金屬
　　本周貴金屬價(jià)格普遍上行。黃金：截至本周五，COMEX黃金價(jià)格為2016.3美元/盎司，周同比上漲1.16%；倫敦現(xiàn)貨黃金為1982.9美元/盎司，周同比下跌0.28%。白銀：COMEX白銀價(jià)格為23.24美元/盎司，周同比下跌1.23%；倫敦現(xiàn)貨白銀價(jià)格為22.76美元/盎司，周同比下跌1.98%。一方面巴以沖突繼續(xù)提供避險(xiǎn)支撐。一方面，美國10月Markit服務(wù)業(yè)PMI初值為50.9，創(chuàng)三個(gè)月新高，也超預(yù)期的49.9。美國10月Markit綜合PMI初值51，創(chuàng)三個(gè)月新高，預(yù)期50，前值50.2。10月份情況的改善將鼓舞美國經(jīng)濟(jì)軟著陸的希望，美聯(lián)儲(chǔ)整體態(tài)度偏鴿，市場提前定價(jià)11月維持利率水平不變。建議關(guān)注：赤峰黃金、山東黃金、銀泰黃金。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示
　　需求不及預(yù)期；地緣政治風(fēng)險(xiǎn)；全球央行加息及貨幣政策持續(xù)收緊