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復(fù)建防災(zāi)特別萬(wàn)億國(guó)債發(fā)行，工程機(jī)械需求有望復(fù)蘇。10月24日，人大常委表決通增發(fā)國(guó)債和2023年中央預(yù)算調(diào)整方案的決議，2023年四季度增發(fā)1萬(wàn)億專(zhuān)項(xiàng)國(guó)債，其中今年擬安排使用5000億元，結(jié)轉(zhuǎn)明年使用5000億元。本次國(guó)將重點(diǎn)用于八大方面：災(zāi)后恢復(fù)重建、重點(diǎn)防洪治理工程、自然災(zāi)害應(yīng)急能力提升工程、其他重點(diǎn)防洪工程、灌區(qū)建設(shè)改造和重點(diǎn)水土流失治理工程、城市排水防澇能力提升行動(dòng)、重點(diǎn)自然災(zāi)害綜合防治體系建設(shè)工程、東北地區(qū)和京津冀受災(zāi)地區(qū)等高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)。今年以來(lái)我國(guó)多次收到暴雨、洪澇、山體滑坡等災(zāi)害，對(duì)居民生活安全造成了極大的損失，受制于資金來(lái)源，災(zāi)后重建面臨一定壓力，此次特別國(guó)債是對(duì)常規(guī)救災(zāi)和防災(zāi)減災(zāi)資金的有效補(bǔ)充。挖掘機(jī)、裝載機(jī)、推土機(jī)等工程機(jī)械在搶險(xiǎn)救災(zāi)和災(zāi)后重建中具有重要作用，此次萬(wàn)億國(guó)債的發(fā)行有望拉動(dòng)工程機(jī)械需求。重點(diǎn)關(guān)注挖掘機(jī)國(guó)內(nèi)龍頭三一重工、恒立液壓、山推股份、柳工、徐工機(jī)械、中聯(lián)重科。
　　蘋(píng)果、榮耀等廠商加速導(dǎo)入鈦合金，帶來(lái)機(jī)械加工環(huán)節(jié)變化。傳統(tǒng)不銹鋼較硬但質(zhì)量重、鋁合金質(zhì)量輕但不耐磕碰，鈦金屬具有質(zhì)量輕且具有較好的強(qiáng)度和韌性，能夠承受一定的外部沖擊力，從而滿足3C輕薄且較耐摔耐磨需求。2023年9月13日，蘋(píng)果iPhone 15系列等產(chǎn)品，產(chǎn)品中有采用鈦金屬，有效地降低機(jī)身重量，同時(shí)提高設(shè)備的堅(jiān)固性；2023年10月12日，榮耀正式發(fā)布輕薄大內(nèi)折旗艦——榮耀Magic Vs2，在折疊屏產(chǎn)品關(guān)鍵器件鉸鏈方面，榮耀MagicVs2采用由鈦合金3D打印技術(shù)制成的榮耀魯班鈦金鉸鏈，帶來(lái)輕薄與堅(jiān)固兼具的使用體驗(yàn)；后續(xù)國(guó)內(nèi)外3C廠商有望跟進(jìn)采用鈦合金，催生3C行業(yè)加工需求變化或工藝變革。建議關(guān)注機(jī)床刀具行業(yè)的創(chuàng)世紀(jì)、鼎泰高科、華銳精密、歐科億等，同時(shí)關(guān)注3D打印行業(yè)的華曙高科、鉑力特等。
　　投資建議：建議關(guān)注工控行業(yè)匯川技術(shù)、信捷電氣、英威騰、偉創(chuàng)電氣等；機(jī)器人行業(yè)鳴志電器、埃斯頓、柯力傳感、綠的諧波等；機(jī)床行業(yè)海天精工、紐威數(shù)控、華中數(shù)控、奧普光電、創(chuàng)世紀(jì)等；刀具行業(yè)歐科億、華銳精密、鼎泰高科等；檢測(cè)行業(yè)譜尼測(cè)試、蘇試試驗(yàn)、信測(cè)標(biāo)準(zhǔn)等；工程機(jī)械行業(yè)三一重工、徐工機(jī)械、恒立液壓等；激光行業(yè)銳科激光、英諾激光、華曙高科等；物流裝備行業(yè)法蘭泰克、蘭劍智能、杭叉集團(tuán)、安徽合力等；工業(yè)氣體杭氧股份。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：宏觀經(jīng)濟(jì)景氣度不及預(yù)期；國(guó)內(nèi)固定資產(chǎn)投資不及預(yù)期；重點(diǎn)行業(yè)政策實(shí)施不及預(yù)期；公司推進(jìn)相關(guān)事項(xiàng)存在不確定。