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事件：公司發(fā)布2023年三季度報(bào)告，前三季度實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入26.0億元，同比減少0.1%，實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤2.0億元，同比減少28.7%，實(shí)現(xiàn)扣非后凈利潤1.7億元，同比增長0.9%。
　　三季度利潤恢復(fù)明顯，雙輪驅(qū)動(dòng)業(yè)績拐點(diǎn)來臨。公司單三季度經(jīng)營顯著修復(fù)，實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入10.9億元，同比增長9.8%，實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤1.2億元，同比增長22.7%，實(shí)現(xiàn)扣非后凈利潤1.1億元，同比增長62.6%，業(yè)績表現(xiàn)超出市場(chǎng)預(yù)期。前三季度毛利率達(dá)到44.8%，同比提升3.26pp，我們判斷系公司主動(dòng)收縮非電網(wǎng)數(shù)字化業(yè)務(wù)，疊加互聯(lián)網(wǎng)電視平臺(tái)業(yè)務(wù)平穩(wěn)發(fā)展，智能終端業(yè)務(wù)影響減弱，盈利能力提升明顯。
　　新一輪系統(tǒng)建設(shè)穩(wěn)步推進(jìn)，能源數(shù)字化恢復(fù)增長。報(bào)告期內(nèi)，電網(wǎng)相關(guān)的能源數(shù)字化業(yè)務(wù)保持20%的收入增長。公司全面參與多個(gè)省新一代營銷系統(tǒng)、采集系統(tǒng)、負(fù)荷管理系統(tǒng)等推廣、建設(shè)和運(yùn)營工作，市場(chǎng)地位進(jìn)一步鞏固并增強(qiáng)，伴隨標(biāo)桿項(xiàng)目的上線，后續(xù)實(shí)施交付進(jìn)程有望加速。
　　多場(chǎng)景開花，能源互聯(lián)網(wǎng)延續(xù)高增。報(bào)告期內(nèi)，公司能源互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)收入同比增長超過33%，其中“新電途”聚合充電量近30億度，充電服務(wù)收入同比翻倍以上增長，營銷補(bǔ)貼效率不斷提高。此外，公司于8月30日公告重大合同，中標(biāo)《東湖高新區(qū)靜態(tài)交通（含充電樁）改造提升工程總承包EPC項(xiàng)目合同》，項(xiàng)目金額6.1億元。公司將負(fù)責(zé)該項(xiàng)目的平臺(tái)搭建、設(shè)備采購和系統(tǒng)集成，推動(dòng)“車能路云”城市治理新模式，成為公司停充能一體化建設(shè)和平臺(tái)化運(yùn)營的新案例，充分體現(xiàn)了朗新科技在“交能融合”領(lǐng)域的產(chǎn)品、技術(shù)及運(yùn)營優(yōu)勢(shì)。
　　盈利預(yù)測(cè)與投資建議。預(yù)計(jì)2023-2025年公司EPS分別為0.75元、1.05元、1.34元。公司能源數(shù)字化業(yè)務(wù)進(jìn)一步戰(zhàn)略聚焦，有望實(shí)現(xiàn)恢復(fù)性增長，能源互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)呈現(xiàn)多點(diǎn)開花，渡過關(guān)鍵投入階段后業(yè)績彈性有望得到快速釋放，給予2024年25倍PE，目標(biāo)價(jià)26.25元，維持“買入”評(píng)級(jí)。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：電力數(shù)字化項(xiàng)目推進(jìn)不及預(yù)期、充電平臺(tái)市占率提升不及預(yù)期、行業(yè)競爭加劇等風(fēng)險(xiǎn)。