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服務(wù)大型集團(tuán)企業(yè)客戶，股權(quán)激勵(lì)指引高成長(zhǎng)
　　普聯(lián)軟件股份有限公司成立于2001年，是大型集團(tuán)企業(yè)管理信息化綜合方案提供商。2022年公司全面啟動(dòng)信創(chuàng)ERP研發(fā)工作；2023年上半年公司持續(xù)推進(jìn)司庫(kù)業(yè)務(wù)，中標(biāo)多個(gè)項(xiàng)目。公司逐步確立了聚焦戰(zhàn)略客戶、聚焦優(yōu)勢(shì)業(yè)務(wù)的發(fā)展戰(zhàn)略，正在積極拓展數(shù)字建造、智慧安全和設(shè)備管理等生產(chǎn)管理領(lǐng)域相關(guān)業(yè)務(wù)。2023年5月，公司發(fā)布《2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》，考核目標(biāo)為：以公司2022年?duì)I業(yè)收入為基數(shù)，2023-2025各年度營(yíng)業(yè)收入目標(biāo)增長(zhǎng)率（Am）分別為35%、70%、105%；觸發(fā)增長(zhǎng)率（An）分別為28%、56%、84%，較高的考核目標(biāo)突出了公司未來(lái)的發(fā)展信心。
　　國(guó)家重視信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，管理軟件替代空間廣闊
　　近年來(lái)，國(guó)家高度重視信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，以金融、電信、能源、交通等重點(diǎn)行業(yè)為代表的行業(yè)信創(chuàng)支持政策陸續(xù)發(fā)布。2023年3月國(guó)家能源局發(fā)布的《關(guān)于加快推進(jìn)能源數(shù)字化智能化發(fā)展的若干意見(jiàn)》中提出，要增強(qiáng)能源系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)安全保障能力，加快實(shí)現(xiàn)核心裝備控制系統(tǒng)的安全可信、自主可控。在我國(guó)大力發(fā)展數(shù)字經(jīng)濟(jì)、增強(qiáng)信息系統(tǒng)安全性、加快建設(shè)世界一流財(cái)務(wù)管理體系的背景下，ERP等管理軟件作為涉及企業(yè)核心數(shù)據(jù)、對(duì)提升企業(yè)運(yùn)營(yíng)能力非常重要的基礎(chǔ)軟件，滲透增長(zhǎng)空間較大。目前我國(guó)ERP/EPM/EAM等管理軟件市場(chǎng)由Oracle、IBM、SAP等海外廠商占據(jù)主導(dǎo)地位，具備廣闊的國(guó)產(chǎn)替換空間。
　　傳統(tǒng)業(yè)務(wù)進(jìn)展順利，拓展ERP/EPM/EAM新領(lǐng)域
　　公司在大型集團(tuán)企業(yè)信息化領(lǐng)域的市場(chǎng)地位不斷鞏固，具有較強(qiáng)的核心競(jìng)爭(zhēng)力，在深耕優(yōu)勢(shì)業(yè)務(wù)領(lǐng)域的同時(shí)，也在著力發(fā)展新業(yè)務(wù)領(lǐng)域，持續(xù)加強(qiáng)技術(shù)研發(fā)投入。
　　1）加大信創(chuàng)ERP研發(fā)投入：公司現(xiàn)已完成了集團(tuán)財(cái)務(wù)核心模塊研發(fā)，在關(guān)鍵性能指標(biāo)和功能創(chuàng)新應(yīng)用方面實(shí)現(xiàn)了多項(xiàng)突破，從國(guó)產(chǎn)芯片、操作系統(tǒng)、中間件到數(shù)據(jù)庫(kù)，全面支持信創(chuàng)產(chǎn)品體系，公司目前正在積極探索試點(diǎn)落地。
　　2）積極拓展EAM/EPM等新業(yè)務(wù)領(lǐng)域：為抓住數(shù)字化、智能化的機(jī)遇，公司著力開(kāi)拓新業(yè)務(wù)領(lǐng)域，布局設(shè)備管理及智慧油田領(lǐng)域、安全管理及智能礦山領(lǐng)域，積極拓展增量業(yè)務(wù)，在設(shè)備管理、安全管理等新業(yè)務(wù)領(lǐng)域的市場(chǎng)活動(dòng)有序開(kāi)展，為公司高質(zhì)量發(fā)展強(qiáng)基蓄力。
　　3）司庫(kù)業(yè)務(wù)持續(xù)推進(jìn)：2023年上半年公司新中標(biāo)中國(guó)中化、山東能源兩家大型集團(tuán)客戶的項(xiàng)目。公司目前司庫(kù)業(yè)務(wù)近三十家客戶均為大型集團(tuán)企業(yè)，包括央企集團(tuán)、地方國(guó)企及行業(yè)龍頭集團(tuán)企業(yè)，現(xiàn)有客戶司庫(kù)項(xiàng)目正在加快建設(shè)進(jìn)度，努力按計(jì)劃在2023年底前完成項(xiàng)目驗(yàn)收，公司司庫(kù)業(yè)務(wù)拓展已呈現(xiàn)較好的持續(xù)性
　　盈利預(yù)測(cè)及投資建議
　　2023年，隨著公司新客戶、新領(lǐng)域業(yè)務(wù)拓展的陸續(xù)推進(jìn)，未來(lái)有望逐步優(yōu)化運(yùn)營(yíng)模式、提高經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)。預(yù)計(jì)公司2023-2025年的EPS分別為1.04、1.31、1.53元，當(dāng)前股價(jià)對(duì)應(yīng)的PE分別為21.37倍、17.00倍、14.52倍，維持“買入”評(píng)級(jí)。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示
　　信創(chuàng)政策推進(jìn)低于預(yù)期；行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加??；客戶拓展不及預(yù)期等