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事件：8月19日，普聯(lián)軟件發(fā)布2023年半年度報(bào)告。2023年上半年，公司營(yíng)收1.52億元，同比下降6.11%；實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)-0.32億元，同比下降436.67%，實(shí)現(xiàn)扣非凈利潤(rùn)-0.37億元，同比下降754.70%。
　　點(diǎn)評(píng)：
　　公司業(yè)績(jī)短期承壓，在手訂單充足支撐下半年業(yè)績(jī)回暖。2023年上半年?duì)I業(yè)收入同比下降，主要系公司業(yè)務(wù)模式呈明顯季節(jié)性分布，上半年銷售額占全年比重較低，同時(shí)公司持續(xù)拓展新客戶、新領(lǐng)域，對(duì)訂單的簽訂、交付、確收等有一定滯后影響。2023年上半年底已簽訂但尚未履行的合同收入3.43億元，較去年同期增長(zhǎng)19.5%，且下半年將迎來司庫(kù)項(xiàng)目驗(yàn)收，增長(zhǎng)動(dòng)力充沛。
　　提升戰(zhàn)略客戶服務(wù)能力，推進(jìn)信創(chuàng)ERP研發(fā)工作。上半年公司六大央企戰(zhàn)略客戶的既有業(yè)務(wù)穩(wěn)定開展，從財(cái)務(wù)與集團(tuán)管控信息化建設(shè)領(lǐng)域向生產(chǎn)管理領(lǐng)域擴(kuò)展。公司積極響應(yīng)戰(zhàn)略客戶信創(chuàng)需求，深度參與客戶國(guó)產(chǎn)ERP的方案設(shè)計(jì)與軟件研發(fā)工作。開展思源時(shí)代、世圭谷兩家子公司收購(gòu)后的整合，基本完成技術(shù)平臺(tái)信創(chuàng)改造、技術(shù)路線整合、解決方案梳理等工作，面向戰(zhàn)略客戶的綜合服務(wù)能力得到提升。目前公司基于信創(chuàng)環(huán)境已完成了集團(tuán)財(cái)務(wù)核心模塊研發(fā)，在關(guān)鍵性能指標(biāo)和功能創(chuàng)新應(yīng)用方面實(shí)現(xiàn)了多項(xiàng)突破，正在積極探索試點(diǎn)落地。
　　深耕優(yōu)勢(shì)業(yè)務(wù)領(lǐng)域，著力開拓新業(yè)務(wù)。1）司庫(kù)業(yè)務(wù)：公司目前司庫(kù)業(yè)務(wù)近三十家客戶均為大型集團(tuán)企業(yè)，上半年新中標(biāo)中國(guó)中化、山東能源兩家大型集團(tuán)客戶。2）業(yè)財(cái)一體化共享服務(wù)：完成山東高速業(yè)財(cái)中臺(tái)、海爾集團(tuán)費(fèi)用中臺(tái)的交付，中標(biāo)中國(guó)中化財(cái)務(wù)共享項(xiàng)目。3）金融監(jiān)管與XBRL數(shù)據(jù)應(yīng)用：加強(qiáng)金融行業(yè)研發(fā)投入，重點(diǎn)打造風(fēng)險(xiǎn)管理、償二代、XBRL數(shù)據(jù)應(yīng)用產(chǎn)品，逐步建立金融行業(yè)細(xì)分領(lǐng)域的領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)。
　　4）新業(yè)務(wù)領(lǐng)域：公司依托在石油石化的積累優(yōu)勢(shì)拓展生產(chǎn)領(lǐng)域業(yè)務(wù)，在油氣田生產(chǎn)物聯(lián)網(wǎng)建設(shè)、勘探開發(fā)數(shù)據(jù)治理、油氣生產(chǎn)管理數(shù)字化移交、油藏分析等業(yè)務(wù)方面保持了一定延續(xù)性；重點(diǎn)研發(fā)推廣礦山行業(yè)的綜合管控平臺(tái)和智慧安全平臺(tái)產(chǎn)品，并已在中煤集團(tuán)、開灤集團(tuán)、金川集團(tuán)的所屬部分煤礦上線應(yīng)用。
　　投資建議：公司在手訂單充足，且下半年將迎來司庫(kù)項(xiàng)目驗(yàn)收，新業(yè)務(wù)新產(chǎn)品有序推進(jìn)，業(yè)績(jī)有望回暖。預(yù)計(jì)公司2023-2025年?duì)I業(yè)收入分別為9.18、12.15、15.51億元，歸母凈利潤(rùn)分別為1.87、2.70、3.50億元，EPS分別為1.31、1.90、2.47元/股。維持“買入”評(píng)級(jí)。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：客戶關(guān)系變動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)；市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇的風(fēng)險(xiǎn)；宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)變動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)；產(chǎn)品研發(fā)不及預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)。