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事件：公司發(fā)布2023年三季度業(yè)績(jī)報(bào)告，公司前三季度實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入0.68億，同比增長(zhǎng)95.87%，實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)-2.44億，去年同期為-1.74億；單3季度實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入0.26億，同比增長(zhǎng)80.76%，環(huán)比二季度增長(zhǎng)5.36%，實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)為-1.19億，去年同期為-0.66億。在終端學(xué)術(shù)推廣活動(dòng)受到限制的情況下，單三季度公司營(yíng)業(yè)收入仍舊實(shí)現(xiàn)正增長(zhǎng)，表明主營(yíng)產(chǎn)品康替唑胺在終端具有一定的剛需性，利潤(rùn)虧損擴(kuò)大，主要是公司加大了研發(fā)投入所致，總體而言公司業(yè)績(jī)符合預(yù)期。
　　三季度研發(fā)費(fèi)用翻倍增長(zhǎng)，銷售費(fèi)用率環(huán)比大幅下降，管理費(fèi)用率持續(xù)改善。第三季度，由于公司多個(gè)臨床試驗(yàn)開(kāi)始入組，因此研發(fā)費(fèi)用出現(xiàn)較大幅度增長(zhǎng)，同比環(huán)比增長(zhǎng)均超過(guò)100%；三季度銷售費(fèi)用率為93.37%，較2季度減少24.78 pct，主要是終端的學(xué)術(shù)活動(dòng)開(kāi)展受限所致；三季度管理費(fèi)用率為50.67%，環(huán)比下降2.03 pct，說(shuō)明公司的管理效率在持續(xù)提升。
　　創(chuàng)新管線不斷推進(jìn)。核心品種康替唑胺國(guó)內(nèi)外臨床穩(wěn)步推進(jìn)，國(guó)內(nèi)方面，根據(jù)公司公告信息，康替唑胺片治療6-17歲的復(fù)雜性皮膚和軟組織感染的受試者的單臂II期臨床試驗(yàn)已正式啟動(dòng)，注射用MRX-4序貫口服康替唑胺片治療復(fù)雜性皮膚和軟組織感染的中國(guó)Ⅲ期臨床試驗(yàn)計(jì)劃入組不少于300例患者，已正式啟動(dòng)。國(guó)際化方面，康替唑胺全球多中心臨床試驗(yàn)推進(jìn)順利，根據(jù)公司公告信息，2023年上半年，公司注射用MRX-4序貫口服康替唑胺片治療糖尿病足感染的全球Ⅲ期臨床試驗(yàn)國(guó)內(nèi)中心正在入組中，海外獲得了5個(gè)國(guó)家的批準(zhǔn)，準(zhǔn)予在保加利亞、斯洛伐克、克羅地亞、波蘭和巴西開(kāi)展臨床試驗(yàn)，美國(guó)的患者招募工作在同步進(jìn)行中。公司也在加快新品開(kāi)發(fā)，治療由非結(jié)核分枝桿菌引起的感染的抗生素新藥MRX-5于10月17號(hào)收到澳大利亞人類研究倫理委員會(huì)（HREC）簽發(fā)的開(kāi)展I期臨床試驗(yàn)的倫理許可，擬在澳大利亞開(kāi)展首次人體I期臨床試驗(yàn)，預(yù)計(jì)在2024年內(nèi)完成（公司公告）。MRX-8（主要用于治療多重耐藥革蘭陰性菌的感染）的中國(guó)I期臨床試驗(yàn)正在進(jìn)行中，預(yù)計(jì)2023年內(nèi)完成全部受試者入組工作（公司公告）。
　　康替唑胺商業(yè)化進(jìn)展順利，在研管線不斷推進(jìn)，維持“買入”評(píng)級(jí)?？春煤诵钠贩N康替唑胺的國(guó)內(nèi)放量以及國(guó)外市場(chǎng)潛力，我們維持此前盈利預(yù)期不變，預(yù)計(jì)2023年-2025年歸母凈利潤(rùn)分別為-3.60億、-4.14億和-3.12億。公司深耕超級(jí)抗生素賽道，積極拓展全球化價(jià)值，維持“買入”評(píng)級(jí)。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：研發(fā)失敗或進(jìn)度延期風(fēng)險(xiǎn)、產(chǎn)品銷售不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)、持續(xù)虧損風(fēng)險(xiǎn)。