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2023三季度業(yè)績(jī)：前三季度公司實(shí)現(xiàn)收入13.79億元（+112.08%），歸母端虧損2.2億元（+45.37%），扣非歸母實(shí)現(xiàn)0.09億元（+103.05%）。前三季度銷售/管理/研發(fā)費(fèi)用同比增長(zhǎng)77%/8%/33%，費(fèi)用率分別為21.35%/7.48%/58.45%。單Q3公司實(shí)現(xiàn)收入5.71億元，同比增長(zhǎng)108.21%，環(huán)比增長(zhǎng)19.2%；單Q3歸母端虧損0.82億元（+46.08%），扣非端實(shí)現(xiàn)0.31億元（+128.24%）。
　　重組八因子延續(xù)高速放量，市占率持續(xù)提升。23年作為安佳因第二個(gè)完整上市年度，已連續(xù)Q2/Q3兩個(gè)季度扣非凈利端為正。凝血八因子作為疾病治療剛需，患者用藥粘性強(qiáng)，Q1-Q3公司銷售費(fèi)用率分別為21.85%/22.77%/19.87%，維持在低位。單季度毛利率持續(xù)上升，Q1-Q3對(duì)應(yīng)毛利率分別為96.82%/96.83%/97.44%，凸顯產(chǎn)品規(guī)模效應(yīng)優(yōu)勢(shì)。
　　在研管線情況：2023年前三季度公司研發(fā)投入超過8億元，后續(xù)管線進(jìn)展來看，瑞帕妥單抗（CD20）已通過2023醫(yī)保初審；阿達(dá)木單抗Biosimilar、貝伐珠單抗Biosimilar于23M6獲批上市；14價(jià)HPV臨床3期中；PD-1肝癌和頭頸癌一線治療完成入組；IL-17單抗在澳大利亞啟動(dòng)1期入組。疫苗相關(guān)情況：新冠疫苗SCTV01E于23M3在國(guó)內(nèi)納入緊急使用，7月在阿聯(lián)酋納入緊急使用，新增改良型SCTV01E-2已啟動(dòng)二期橋接臨床試驗(yàn)。
　　盈利預(yù)測(cè)與評(píng)級(jí)：預(yù)計(jì)2023-2025年公司實(shí)現(xiàn)收入19.32/27.7/37.85億元，同比增長(zhǎng)88.8%/43.4%/36.7%；歸母凈利-0.66/4.07/9.55億元，預(yù)計(jì)2024年歸母凈利轉(zhuǎn)正。維持“買入”評(píng)級(jí)。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇，公司在研項(xiàng)目不及預(yù)期，產(chǎn)品銷售不及預(yù)期等