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華為、蘋果、小米等手機(jī)新產(chǎn)品的發(fā)布料將刺激消費(fèi)者升級(jí)換機(jī)，帶動(dòng)消費(fèi)電子市場(chǎng)的需求復(fù)蘇，上游消費(fèi)電子相關(guān)材料有望受益。推薦國(guó)內(nèi)混晶材料龍頭八億時(shí)空，為電子消費(fèi)品整機(jī)及零部件提供納米薄膜的菲沃泰，OLED終端材料領(lǐng)域的萊特光電，高性能PI薄膜公司瑞華泰，以及估值水平已處于低位的OLED中間體公司濮陽(yáng)惠成、萬潤(rùn)股份，建議關(guān)注奧來德、瑞聯(lián)新材。
　　▍華為、蘋果、小米等手機(jī)廠商新品紛紛亮相，有助于消費(fèi)者加快換機(jī)周期。2023年10月26日，小米于晚間召開新品發(fā)布會(huì)，正式發(fā)布小米14系列手機(jī)。小米14系列新機(jī)搭載高通第三代驍龍8移動(dòng)平臺(tái)，成為全球首個(gè)量產(chǎn)使用該芯片的手機(jī)廠商。除手機(jī)產(chǎn)品外，小米手表S3、小米電視SPro Mini LED等智能生態(tài)設(shè)備均亮相發(fā)布會(huì)。此前，華為和蘋果分別發(fā)布了新品華為Mate60系列手機(jī)和iPhone15系列手機(jī)。華為、蘋果和小米等手機(jī)新品的發(fā)布有助于刺激消費(fèi)者升級(jí)換新，加快換機(jī)周期，并持續(xù)推動(dòng)消費(fèi)電子需求復(fù)蘇。
　　▍液晶電視面板價(jià)格同比大幅上漲，全球智能手機(jī)市場(chǎng)預(yù)計(jì)2024年迎來復(fù)蘇。1）顯示面板價(jià)格方面，根據(jù)Wind數(shù)據(jù)，2023年10月43/50/55/65寸液晶電視面板價(jià)格分別為64/105/132/177美元/片，同比分別上漲28.00%/51.39%/57.14%/59.46%，顯示器、筆記本面板價(jià)格維持穩(wěn)定。2）智能手機(jī)方面，根據(jù)市場(chǎng)調(diào)查機(jī)構(gòu)IDC預(yù)測(cè)，2023年全球智能手機(jī)出貨量為11.5億部，同比下降4.7%，創(chuàng)下十年來新低。手機(jī)出貨量下滑的趨勢(shì)在2023年第三季度收窄，據(jù)市場(chǎng)調(diào)研機(jī)構(gòu)Canalys發(fā)布的2023年Q3全球智能手機(jī)市場(chǎng)報(bào)告顯示，2023年第三季度全球智能手機(jī)市場(chǎng)僅下跌1%。據(jù)科創(chuàng)板日?qǐng)?bào)10月10日?qǐng)?bào)道，華為目標(biāo)在2024年出貨6000萬-7000萬部智能手機(jī)，銷量實(shí)現(xiàn)翻倍增長(zhǎng)；IDC預(yù)計(jì)2024年全球智能手機(jī)市場(chǎng)將會(huì)出現(xiàn)復(fù)蘇，實(shí)現(xiàn)同比增長(zhǎng)4.5%。
　　▍下游市場(chǎng)需求回升，有望帶動(dòng)上游液晶、OLED材料需求。在消費(fèi)電子產(chǎn)品中，液晶面板具有低功耗、長(zhǎng)壽命等優(yōu)點(diǎn)，主要用于大尺寸電視產(chǎn)品，OLED面板主要用于中小尺寸手機(jī)、柔性顯示屏和可穿戴設(shè)備等高端產(chǎn)品。根據(jù)Omdia數(shù)據(jù)，2022年全球智能手機(jī)OLED出貨量占比為57.1%，LCD占比為42.9%。據(jù)TrendForce預(yù)計(jì)，2023年OLED顯示器出貨量預(yù)估達(dá)50.8萬臺(tái)，同比增長(zhǎng)高達(dá)323%。中期看，隨著經(jīng)濟(jì)環(huán)境改善，消費(fèi)者信心逐漸恢復(fù)，新型消費(fèi)電子產(chǎn)品不斷更新迭代，預(yù)計(jì)市場(chǎng)需求有望回升，拉動(dòng)對(duì)上游材料端的需求。
　　▍風(fēng)險(xiǎn)因素：需求不及預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)；原材料價(jià)格大幅波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)；政策超預(yù)期變動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)；擴(kuò)產(chǎn)不及預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)；產(chǎn)品價(jià)格下跌的風(fēng)險(xiǎn)。
　　▍投資策略：華為、蘋果、小米等手機(jī)新產(chǎn)品的發(fā)布料將刺激消費(fèi)者升級(jí)換機(jī)，帶動(dòng)消費(fèi)電子市場(chǎng)的需求復(fù)蘇，上游消費(fèi)電子相關(guān)材料有望受益。推薦國(guó)內(nèi)混晶材料龍頭八億時(shí)空，為電子消費(fèi)品整機(jī)及零部件提供納米薄膜的菲沃泰，OLED終端材料領(lǐng)域的萊特光電，高性能PI薄膜公司瑞華泰，以及估值水平已處于低位的OLED中間體公司濮陽(yáng)惠成、萬潤(rùn)股份，建議關(guān)注奧來德、瑞聯(lián)新材。