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發(fā)布增持計(jì)劃，彰顯長(zhǎng)期發(fā)展信心。公司10月30日發(fā)布公告，實(shí)際控制人、董事長(zhǎng)兼總經(jīng)理王燕清先生計(jì)劃于公告日起6個(gè)月內(nèi)增持公司股份，擬增持金額不低于人民幣1.5億元，不高于人民幣3億元，增持所需的資金來(lái)源為自有或自籌資金。本次增持計(jì)劃不設(shè)置增持股份價(jià)格區(qū)間，將根據(jù)公司股票價(jià)格波動(dòng)情況及資本市場(chǎng)整體趨勢(shì)擇機(jī)實(shí)施。截止到公告日，王燕清先生及其控制的企業(yè)合計(jì)持有公司股份比例為31.95%，本次增持計(jì)劃彰顯了其對(duì)公司未來(lái)長(zhǎng)期投資價(jià)值的認(rèn)同，旨在促進(jìn)公司持續(xù)健康穩(wěn)定發(fā)展。
　　前三季度業(yè)績(jī)穩(wěn)步增長(zhǎng)，盈利能力提升。2023年前三季度，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入131.86億元，同比增長(zhǎng)31.86%；歸母凈利潤(rùn)23.24億元，同比增長(zhǎng)39.54%。2023Q3，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入61.01億元，同比增長(zhǎng)34.04%；歸母凈利潤(rùn)11.23億元，同比增長(zhǎng)31.71%。2023年1-9月，公司綜合毛利率同比上升2.38個(gè)百分點(diǎn)至38.03%，凈利率同比上升0.93個(gè)百分點(diǎn)至17.58%，盈利能力有所提升。2023年1-9月，公司期間費(fèi)用率同比上升0.47個(gè)百分點(diǎn)至16.30%。其中，銷售費(fèi)用率同比減少0.52個(gè)百分點(diǎn)至1.90%，管理/研發(fā)/財(cái)務(wù)費(fèi)用率同比分別上升0.21、0.56、0.22個(gè)百分點(diǎn)至5.28%、9.55%、-0.44%。
　　持續(xù)創(chuàng)新鞏固競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，在手訂單相對(duì)充足。2023年前三季度，公司研發(fā)費(fèi)用同比增長(zhǎng)40.02%至12.60億元，規(guī)模創(chuàng)同期歷史新高。作為全球高端鋰電池智能裝備及整體解決方案的領(lǐng)先企業(yè)，公司近年來(lái)研發(fā)投入力度持續(xù)加大，眾多產(chǎn)品在性能上能夠滿足國(guó)內(nèi)外主流客戶的需求，憑借技術(shù)優(yōu)勢(shì)與全球知名品牌建立了良好的深度合作關(guān)系。截止到2023年三季度末，公司合同負(fù)債同比增長(zhǎng)21.14%至99.05億元，存貨同比增長(zhǎng)23.78%至133.75億元，顯示在手訂單相對(duì)充足，對(duì)公司未來(lái)業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)形成支撐。
　　新能源汽車滲透率進(jìn)一步上升，鋰電設(shè)備行業(yè)持續(xù)受益。根據(jù)中汽協(xié)數(shù)據(jù)，2023年1-9月我國(guó)新能源汽車產(chǎn)銷同比分別增長(zhǎng)33.7%、37.5%至631.3、627.8萬(wàn)輛；滲透率同比上升6.3個(gè)百分點(diǎn)至29.8%。新能源汽車市場(chǎng)穩(wěn)步增長(zhǎng)拉動(dòng)了動(dòng)力電池需求，中國(guó)汽車動(dòng)力電池產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新聯(lián)盟數(shù)據(jù)顯示，2023年前三季度我國(guó)動(dòng)力電池裝車量同比增長(zhǎng)32.0%至255.7GWh。盡管受高基數(shù)以及市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇影響，2023年以來(lái)我國(guó)新能源汽車產(chǎn)銷量同比增速有所放緩，但基于產(chǎn)業(yè)布局的不斷優(yōu)化及配套基礎(chǔ)設(shè)施的完善，未來(lái)我國(guó)新能源汽車行業(yè)發(fā)展?jié)摿τ型M(jìn)一步釋放，動(dòng)力電池需求持續(xù)增長(zhǎng)對(duì)鋰電設(shè)備行業(yè)發(fā)展形成利好。隨著歐美各國(guó)支持新能源汽車發(fā)展的政策陸續(xù)出臺(tái)，新能源汽車及鋰電產(chǎn)業(yè)的本地化發(fā)展趨勢(shì)提速，國(guó)內(nèi)電池企業(yè)海外投資建廠力度加大，公司近年來(lái)研發(fā)創(chuàng)新、人才梯隊(duì)、本土服務(wù)均不斷向國(guó)際化推進(jìn)，未來(lái)有望受益于海外市場(chǎng)需求增長(zhǎng)。
　　盈利預(yù)測(cè)與投資評(píng)級(jí)：預(yù)計(jì)公司2023-2025年EPS分別為2.28、3.01、3.64元，以10月31日27.99元/股的收盤價(jià)計(jì)算，對(duì)應(yīng)的動(dòng)態(tài)PE分別為12.28、9.30、7.69倍，維持公司“推薦”的投資評(píng)級(jí)。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇導(dǎo)致公司業(yè)績(jī)不達(dá)預(yù)期；不利因素導(dǎo)致增持計(jì)劃延遲實(shí)施或無(wú)法實(shí)施的風(fēng)險(xiǎn)；中美全面關(guān)系進(jìn)一步惡化引致的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)；貨幣政策和行業(yè)政策出現(xiàn)調(diào)整風(fēng)險(xiǎn)；美歐經(jīng)濟(jì)潛在衰退導(dǎo)致出口不及預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)；國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇低于預(yù)期，全球地緣沖突加劇，其他黑天鵝事件等引致的風(fēng)險(xiǎn)；國(guó)內(nèi)外二級(jí)市場(chǎng)系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)。