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公司產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)服務(wù)國際影響力升級(jí)，新品種培育持續(xù)拓展。鋼材交易結(jié)算量高增，系統(tǒng)風(fēng)控能力提升保障業(yè)務(wù)健康穩(wěn)健成長。公司積極把握AI技術(shù)浪潮，同時(shí)數(shù)據(jù)要素相關(guān)政策預(yù)計(jì)將直接催化公司業(yè)務(wù)增長，維持“強(qiáng)烈推薦”投資評(píng)級(jí)。
　　事件：上海鋼聯(lián)發(fā)布2023年三季度報(bào)告。公司2023年前三季度實(shí)現(xiàn)營收665.47億元，YoY +12.77%；實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤1.67億元，YoY +21.04%，計(jì)提股份支付費(fèi)用前歸屬于上市公司股東的凈利潤為1.81億元，較上年同期同口徑增長5.66%；實(shí)現(xiàn)扣非凈利潤1.19億元，YoY +3.77%。其中，Q3單季度實(shí)現(xiàn)營收275.06億元，YoY +32.91%；實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤0.48億元，YoY +5.04%；實(shí)現(xiàn)扣非凈利潤0.31億元，YoY +2.99%。
　　產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)服務(wù)國際影響力升級(jí)，品種培育穩(wěn)定進(jìn)展。公司產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)服務(wù)板塊前三季度實(shí)現(xiàn)收入5.98億元，YoY +19.00%，其中第三季度實(shí)現(xiàn)收入2.02億元。其中，公司能源化工數(shù)據(jù)板塊重要子公司山東隆眾實(shí)現(xiàn)收入1.16億元，較上年同期增長43.27%，實(shí)現(xiàn)凈利潤-738.19萬元，同比減虧約59%，表現(xiàn)公司數(shù)據(jù)品種橫向拓展及培育穩(wěn)健進(jìn)展，支撐公司數(shù)據(jù)訂閱收入增長。此外，公司產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)服務(wù)國際影響力再升級(jí)，2023年9月，澳大利亞FEXGlobal期貨交易所正式上線以上海鋼聯(lián)（Mysteel）發(fā)布的鐵礦石62%澳粉遠(yuǎn)期現(xiàn)貨價(jià)格指數(shù)為結(jié)算基準(zhǔn)的期貨和期權(quán)合約，Mysteel價(jià)格指數(shù)的海外應(yīng)用不斷推廣。公司指數(shù)在衍生品交易中的深入應(yīng)用將極大提升客戶對(duì)鋼聯(lián)數(shù)據(jù)服務(wù)的需求與依賴性，提升公司產(chǎn)品壁壘。
　　鋼材交易結(jié)算量高增，系統(tǒng)風(fēng)控能力提升保障業(yè)務(wù)健康發(fā)展。23Q3單季度，鋼銀鋼鐵現(xiàn)貨交易平臺(tái)結(jié)算量為1864.47萬噸，同比增長31.81%；前三季度，結(jié)算量為4633萬噸，同比增長16.56%。公司在鋼材交易業(yè)務(wù)中持續(xù)提升系統(tǒng)風(fēng)控能力，優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，同時(shí)加速產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)連通和數(shù)字化升級(jí)，構(gòu)建透明、高效、協(xié)同的供應(yīng)鏈體系，幫助控制鋼材交易業(yè)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，提升服務(wù)效率，幫助鋼材交易業(yè)務(wù)健康穩(wěn)定發(fā)展，助推公司增長。
　　AI及數(shù)據(jù)要素產(chǎn)業(yè)機(jī)遇推動(dòng)公司長期增長。AI方面，公司的數(shù)據(jù)終端等產(chǎn)品為AIGC優(yōu)質(zhì)應(yīng)用場景，公司已在探索利用大語言模型及AIGC技術(shù)等賦能數(shù)據(jù)產(chǎn)品，擬推出“小鋼機(jī)器人”等AIGC應(yīng)用，進(jìn)一步賦能產(chǎn)品。數(shù)據(jù)要素方面，財(cái)政部于8月21日正式發(fā)布《企業(yè)數(shù)據(jù)資源相關(guān)會(huì)計(jì)處理暫行規(guī)定》，規(guī)范企業(yè)數(shù)據(jù)資源相關(guān)會(huì)計(jì)處理，發(fā)揮數(shù)據(jù)要素價(jià)值。7月正式任命劉烈宏為國家數(shù)據(jù)局局長，10月任命沈竹林為國家數(shù)據(jù)局副局長，數(shù)據(jù)要素頂層政策出臺(tái)與組織機(jī)構(gòu)設(shè)立同步推進(jìn)，數(shù)據(jù)相關(guān)產(chǎn)業(yè)預(yù)計(jì)將持續(xù)收益。上海鋼聯(lián)已與上海數(shù)交所簽署戰(zhàn)略合作協(xié)議，并已有一系列產(chǎn)品在上海數(shù)交所掛牌，預(yù)計(jì)將持續(xù)受益于數(shù)據(jù)要素政策催化。
　　維持“強(qiáng)烈推薦”投資評(píng)級(jí)。公司產(chǎn)業(yè)數(shù)據(jù)服務(wù)持續(xù)拓展，鋼材交易業(yè)務(wù)穩(wěn)健成長，數(shù)據(jù)要素相關(guān)政策預(yù)計(jì)將直接催化公司業(yè)務(wù)成長。預(yù)計(jì)23-25年公司凈利潤2.14/2.96/3.86億元，對(duì)應(yīng)23-25年P(guān)E38/28/21倍。維持“強(qiáng)烈推薦”投資評(píng)級(jí)。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：新品類擴(kuò)張不及預(yù)期；原材料價(jià)格持續(xù)上漲；行業(yè)競爭加?。徽呗涞厮俣炔患邦A(yù)期；新產(chǎn)品及新技術(shù)落地不及預(yù)期。