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公司發(fā)布2023年三季度業(yè)績(jī)報(bào)告：前三季度營(yíng)收70.28億元，同降17.63%；歸母凈利潤(rùn)/扣非凈利20.19/19.54億元，同降43.92%/45.03%。23Q3營(yíng)收22.81億元，同降20.84%；歸母凈利/扣非凈利7.51/7.44億元，同降49.25%/48.13%。受鋰價(jià)下行影響股權(quán)收益已有預(yù)期，全球化穩(wěn)步推進(jìn)。
　　建材機(jī)械堅(jiān)定推進(jìn)全球化、服務(wù)化發(fā)展，加強(qiáng)配件耗材海外布局
　　預(yù)計(jì)前三季度建材機(jī)械板塊營(yíng)收約30億元，國(guó)內(nèi)受房地產(chǎn)市場(chǎng)制約下滑，而公司保持穩(wěn)健經(jīng)營(yíng)，對(duì)于風(fēng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)進(jìn)行取舍，保證毛利率凈利率，同時(shí)積極轉(zhuǎn)型全球建筑陶瓷生產(chǎn)服務(wù)商。收購(gòu)色釉料墨水領(lǐng)域龍頭國(guó)瓷康立泰40%股權(quán)，收購(gòu)意大利模具公司FDS70%股權(quán)，優(yōu)化產(chǎn)品結(jié)構(gòu)加強(qiáng)海外布局。
　　海外建材持續(xù)釋放產(chǎn)能拓展品類，有望成為非洲第一大建陶供應(yīng)商
　　新增瓷磚產(chǎn)能持續(xù)釋放，預(yù)計(jì)前三季度海外建材板塊營(yíng)收約30億元，雖然終端價(jià)格有所回落，但整體盈利能力維持較好水平。目前擁有17條建筑陶瓷產(chǎn)線1條潔具產(chǎn)線，未來(lái)預(yù)計(jì)形成年產(chǎn)近2億平方米建筑陶瓷、260萬(wàn)件潔具及20萬(wàn)噸建筑玻璃產(chǎn)能，有望成為非洲地區(qū)第一大建筑陶瓷供應(yīng)商。
　　負(fù)極材料產(chǎn)銷提升，降本增效產(chǎn)品創(chuàng)新提升競(jìng)爭(zhēng)力
　　子公司福建科達(dá)新能源一期1萬(wàn)噸/年人造石墨產(chǎn)線已成功達(dá)產(chǎn)，目前具有2萬(wàn)噸/年人造石墨及4萬(wàn)噸/年石墨化產(chǎn)能，未來(lái)形成15萬(wàn)噸產(chǎn)能。
　　藍(lán)科鋰業(yè)產(chǎn)銷持續(xù)推進(jìn)，保障措施減弱冬季影響，鋰價(jià)下行營(yíng)收利潤(rùn)下滑
　　前三季度藍(lán)科鋰業(yè)實(shí)現(xiàn)營(yíng)收55.11億元，凈利潤(rùn)32.30億元，股權(quán)貢獻(xiàn)公司凈利潤(rùn)14.08億元,碳酸鋰產(chǎn)銷約2.58/2.84萬(wàn)噸，Q3產(chǎn)銷約1.17/1.34萬(wàn)噸，季末庫(kù)存0.16萬(wàn)噸。鋰價(jià)下行影響營(yíng)收利潤(rùn)，但公司持續(xù)推進(jìn)技改增產(chǎn)且滿產(chǎn)滿銷，同時(shí)采取天然氣供應(yīng)與吸附塔保溫等措施保障冬季生產(chǎn)，年內(nèi)產(chǎn)銷量有望達(dá)到3.5/4萬(wàn)噸，未來(lái)藍(lán)科仍將持續(xù)供應(yīng)穩(wěn)定收益。
　　投資建議：預(yù)計(jì)公司23/24/25歸母凈利潤(rùn)至25.3/27.3/28.5，對(duì)應(yīng)P/E8.4x/7.8x/7.4x，維持“買入”評(píng)級(jí)。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：政治政策風(fēng)險(xiǎn)；新能源發(fā)展不及預(yù)期；產(chǎn)品價(jià)格下降超預(yù)期等。