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公司發(fā)布2023年上半年業(yè)績(jī)報(bào)告：23H1實(shí)現(xiàn)營(yíng)收47.47億元，同降16%；歸母凈利12.68億元，同降40.21%；扣非凈利12.10億元，同降42.93%；主營(yíng)業(yè)務(wù)毛利率達(dá)到31.75%，同比提升超3pct。
　　建材機(jī)械推進(jìn)全球化、服務(wù)化發(fā)展，毛利率有望持續(xù)提升1）上半年?duì)I收21億元，國(guó)內(nèi)受房地產(chǎn)市場(chǎng)制約下滑，海外出口相對(duì)平穩(wěn)，海外接單占比超60%，毛利率提升1.99pct，隨著海外業(yè)務(wù)及精益化項(xiàng)目開展，毛利率有望持續(xù)提升；2）收購(gòu)國(guó)內(nèi)色釉料墨水領(lǐng)域龍頭國(guó)瓷康立泰40%股權(quán)，拓展海外墨水色釉料業(yè)務(wù)，助力服務(wù)化轉(zhuǎn)型；2）土耳其工廠奠基，籌建設(shè)立海外子公司，已在全球建立起88個(gè)服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)及配件倉(cāng)。
　　海外建材持續(xù)高增長(zhǎng)，陶瓷產(chǎn)能不斷釋放，延申潔具業(yè)務(wù)及南美考察上半年?duì)I收19億元，同增25%，毛利率超43%，陶瓷產(chǎn)能不斷釋放并拓展?jié)嵕弋a(chǎn)能及南美市場(chǎng)，預(yù)計(jì)2023年末將擁有17條建筑陶瓷產(chǎn)線，年產(chǎn)能將超1.5億平方米，潔具產(chǎn)線2條，建成后年產(chǎn)能達(dá)260萬件。
　　負(fù)極材料產(chǎn)銷提升，降本增效提升競(jìng)爭(zhēng)力，鋰電裝備訂單逐步釋放上半年?duì)I收4.09億元，福建一期建成達(dá)產(chǎn)，人造石墨產(chǎn)銷翻番；福建一期技改、二期5萬噸一體化、重慶5萬噸預(yù)計(jì)年內(nèi)投產(chǎn)；裝備端對(duì)內(nèi)承接福建重慶基地項(xiàng)目，對(duì)外簽約中科星城、貴州新創(chuàng)、紫宸科技造粒/預(yù)碳化回轉(zhuǎn)窯等項(xiàng)目，實(shí)現(xiàn)接單約5億元，預(yù)計(jì)下半年逐步釋放。
　　藍(lán)科鋰業(yè)產(chǎn)銷持續(xù)推進(jìn)，受鋰價(jià)下行營(yíng)收利潤(rùn)下滑上半年碳酸鋰產(chǎn)約1.41萬噸，銷約1.5萬噸，庫(kù)存0.32萬噸，由于上半年新能源市場(chǎng)需求承壓，各環(huán)節(jié)消化庫(kù)存，鋰價(jià)下行，藍(lán)科鋰業(yè)實(shí)現(xiàn)營(yíng)收33.34億元，凈利潤(rùn)19.6億元，貢獻(xiàn)投資收益8.54億元；6000噸沉母液回收裝置試車投運(yùn)，回收率超95%，7月18日日產(chǎn)127噸，再創(chuàng)新高。
　　投資建議：調(diào)整公司23/24/25歸母凈利潤(rùn)預(yù)測(cè)至25.33/27.31/28.50（前值27.08/33/35.96）億元，對(duì)應(yīng)P/E8.7x/8x/7.7x，維持“買入”評(píng)級(jí)。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：政治政策風(fēng)險(xiǎn)；新能源發(fā)展不及預(yù)期；產(chǎn)品價(jià)格下降超預(yù)期等。