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事件：2023年10月30日，公司發(fā)布Q3報(bào)告，今年前三季度營收22.67億元，同比增長44.18%，凈利潤10.84億元，同比增長39.87%，扣非11.16億元，同比增長30.36%。Q3單季實(shí)現(xiàn)營收8.23億元，同比增長61.98%，凈利潤4.21億元，同比增長52.36%，扣非4.24億元，同比增長60.39%；營收大幅增長，系公司旗艦新品《原始征途》表現(xiàn)優(yōu)異所致。
　　經(jīng)典IP手游排名持續(xù)穩(wěn)定，《太空行動(dòng)》更名效果顯著。
　　公司旗下兩大旗艦IP “征途”和“球球大作戰(zhàn)”表現(xiàn)優(yōu)異，《原始征途》手游上線后，首月流水超三億，至今《原始征途》在iOS暢銷榜保持在30名左右，在角色扮演類中保持在10名左右，另一大旗艦IP游戲《球球大作戰(zhàn)》長期穩(wěn)定運(yùn)營，在IOS冒險(xiǎn)游戲暢銷榜保持8名左右。新游《太空行動(dòng)》于7月13日公測(cè)后新增用戶達(dá)到2,800萬，DAU突破250萬。同年9月28日，《太空行動(dòng)》更名為《太空殺》，并與網(wǎng)易云音樂達(dá)成深度合作，全面接入網(wǎng)易云音樂歌曲播放功能，雙方共同打造以音樂派對(duì)為主題的跨平臺(tái)聯(lián)動(dòng)玩法，提供更豐富的游戲場(chǎng)景體驗(yàn)有助公司聚焦打造核心玩法，現(xiàn)該游在國內(nèi)iOS家庭聚會(huì)類游戲暢銷榜排名穩(wěn)定在8名左右。公司計(jì)劃于四季度推出《原始征途-正式版》和與服務(wù)器互通的小程序版，“征途”IP新作《王者征途》H5游戲項(xiàng)目亦在穩(wěn)步推進(jìn)。
　　《Super Sus》即將登陸北美，成立新品牌拓展海外市場(chǎng)。
　　公司所有新游戲均有全球發(fā)行計(jì)劃，《Super Sus》即將登陸北美截止7月31日，該游戲海外注冊(cè)用戶總數(shù)已超7100萬，預(yù)計(jì)23H2在北美開啟公測(cè)。公司于2023年3月成立面向海外市場(chǎng)的全新子品牌ZTimes，現(xiàn)有兩款在研產(chǎn)品，研發(fā)團(tuán)隊(duì)規(guī)模已超百人。《Road of Conquering》系奇幻主題MMORPG，致力于把《征途》的國戰(zhàn)玩法及游戲設(shè)計(jì)理念輸出海外?！禩he Wandering Giant》是SLG玩法與NFT結(jié)合的免費(fèi)Web3游戲，融合游戲趣味性與NFT價(jià)值生成。公司首款面向全球市場(chǎng)的國戰(zhàn)手游《無主王座》正式亮相2023 Chinajoy，以期向全球推廣公司具有優(yōu)勢(shì)的國戰(zhàn)MMO品類。隨著公司開啟全球化的下一個(gè)里程碑，利潤將持續(xù)釋放為公司增長賦能。
　　公司上新AI+游戲玩法，自研合作并舉提升AIGC能力。
　　《太空殺》上線全新AI玩法“AI推理小劇場(chǎng)”，該玩法為文字偵探類，玩家扮演偵探并詢問AI嫌疑人，為游戲增加了一種新穎的玩法，具有較強(qiáng)的偵探角色代入感和樂趣。同時(shí)AI也在其他業(yè)務(wù)場(chǎng)景為公司做貢獻(xiàn)，包括輔助美術(shù)工業(yè)化、大語言模型的定制化訓(xùn)練、輔助語音生成等，未來有望降低研運(yùn)成本，提高研發(fā)效能。公司也與科技巨頭百度、阿里等合作共同探索“游戲+AI”的解決方案，積極布局有助于AI在游戲領(lǐng)域落地。
　　盈利預(yù)測(cè)與投資建議：預(yù)計(jì)公司2023-2025年歸母凈利潤分別為13.03、15.12、16.69億元，對(duì)應(yīng)估值分別18.6、16.0、14.5倍，維持“強(qiáng)烈推薦”評(píng)級(jí)。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：行業(yè)政策變化風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)風(fēng)險(xiǎn)、AI賦能游戲進(jìn)展不及預(yù)期的風(fēng)險(xiǎn)