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10月28日公司發(fā)布第三季度報(bào)告：公司2023年前三季度實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入50.62億元，同比+13.10%，實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)5.20億元，同比+31.24%，實(shí)現(xiàn)扣非歸母凈利潤(rùn)5.63億元，同比+33.49%。23Q3實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)2.08億元，同比/環(huán)比分別+1507.89%/-12.17%，扣非凈利潤(rùn)1.91億元，同比/環(huán)比分別+1580%/-20.55%。
　　產(chǎn)銷量：23Q3礦產(chǎn)金產(chǎn)量環(huán)比小幅下滑，主要因7-8月境外礦山雨季遭遇較大規(guī)模降雨而產(chǎn)生洪水災(zāi)害，對(duì)采礦產(chǎn)生影響，采選品位、黃金產(chǎn)量略低于計(jì)劃，目前洪水影響已經(jīng)消除。2023年前三季度礦產(chǎn)金產(chǎn)銷量分別為10.2/10.4噸，同比+4.6%/+5.9%，電解銅產(chǎn)銷量分別為0.49/0.48萬噸，同比-4.4%/-9.0%。23Q3礦產(chǎn)金產(chǎn)銷量分別為3.3/3.2噸，環(huán)比-6.8%/-12.8%，電解銅產(chǎn)銷量分別為0.19/0.21萬噸，環(huán)比+1.1%/+27.7%。
　　成本：23Q3整體單位銷售成本環(huán)比提升26元/克，境內(nèi)礦山有所改善，境外礦山萬象礦業(yè)、金星瓦薩抬升明顯。
　　整體：2023年前三季度礦產(chǎn)金單位銷售成本/現(xiàn)金成本/全維持成本分別286/217/277元/克（去年同期分別為261/218/312元/克），23Q3礦產(chǎn)金單位銷售成本/現(xiàn)金成本/全維持成本分別299/221/299元/克，環(huán)比Q2的273/214/266元/克分別上升26/7/33元/克。
　　萬象礦業(yè)：2023年前三季度礦產(chǎn)金單位銷售成本/現(xiàn)金成本/全維持成本分別1560/1080/1385美元/盎司（去年同期分別為1510/1176/1559美元/盎司），剔除匯率影響后分別同比+3.34%/-8.16%/-11.19%。
　　金星瓦薩：2023年前三季度礦產(chǎn)金單位銷售成本/現(xiàn)金成本/全維持成本分別1300/950/1214美元/盎司（去年同期分別為1080/850/1465美元/盎司），剔除匯率影響后分別同比+20.39%/+11.7%/-17.13%。
　　國內(nèi)礦山：2023年前三季度礦產(chǎn)金單位銷售成本/現(xiàn)金成本/全維持成本分別147/168/212元/克（去年同期分別為169/206/264元/克），分別同比-13.24%/-18.57%/-19.96%。
　　維持“強(qiáng)烈推薦”投資評(píng)級(jí)。預(yù)計(jì)2023-25年歸母凈利潤(rùn)7.8/11.1/14.4億元，對(duì)應(yīng)市盈率31/22/17倍，維持“強(qiáng)烈推薦”投資評(píng)級(jí)。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：貴金屬價(jià)格下行、投產(chǎn)項(xiàng)目進(jìn)度不達(dá)預(yù)期、公司礦山或同業(yè)事故性風(fēng)險(xiǎn)、地緣政治風(fēng)險(xiǎn)、匯兌風(fēng)險(xiǎn)、租賃融資業(yè)務(wù)虧損風(fēng)險(xiǎn)等。