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周期板塊中，建議增持商用和工程輪胎領(lǐng)先制造商貴輪轉(zhuǎn)債、橡膠輸送帶領(lǐng)軍企業(yè)雙箭轉(zhuǎn)債、硬質(zhì)合金刀具頭部企業(yè)華銳轉(zhuǎn)債、全球排名前三的半導(dǎo)體切割劃片裝備企業(yè)光力轉(zhuǎn)債、鑄造鋁合金龍頭立中轉(zhuǎn)債和石化倉儲(chǔ)龍頭宏川轉(zhuǎn)債；消費(fèi)板塊中，建議增持國(guó)內(nèi)特種紙龍頭特紙轉(zhuǎn)債、廚衛(wèi)健康產(chǎn)品IDM制造商松霖轉(zhuǎn)債、錦綸產(chǎn)業(yè)鏈一體化龍頭企業(yè)臺(tái)21轉(zhuǎn)債、紙包裝龍頭勝達(dá)轉(zhuǎn)債和山東省藥房龍頭漱玉轉(zhuǎn)債；成長(zhǎng)板塊中，建議增持國(guó)內(nèi)紙質(zhì)載帶龍頭潔美轉(zhuǎn)債。
　　全部A股2023Q3單季度歸母凈利潤(rùn)同比增速轉(zhuǎn)正，營(yíng)收同比增速較2023Q2有所回落。剔除金融、石油石化后，全A兩非2023Q3單季度歸母凈利潤(rùn)同比增速轉(zhuǎn)正，營(yíng)收同比增速較2023Q2有所回落。分大小風(fēng)格來看，中證500和中證1000指數(shù)盈利修復(fù)最為明顯。分大類板塊來看，2023Q3穩(wěn)定和周期板塊歸母凈利潤(rùn)增速領(lǐng)先，成長(zhǎng)板塊歸母凈利潤(rùn)降幅收窄，消費(fèi)和金融板塊歸母凈利潤(rùn)負(fù)增長(zhǎng)幅度擴(kuò)大。
　　分行業(yè)來看，周期板塊業(yè)績(jī)?cè)鏊倨毡樾迯?fù)，特別是鋼鐵行業(yè)2023Q3歸母凈利潤(rùn)增速位居各行業(yè)之首，但房地產(chǎn)和建筑業(yè)績(jī)負(fù)增擴(kuò)大；必選消費(fèi)板塊中多數(shù)行業(yè)業(yè)績(jī)改善明顯，但可選消費(fèi)板塊業(yè)績(jī)?cè)鏊賱t呈現(xiàn)普遍下滑態(tài)勢(shì)；成長(zhǎng)板塊中各行業(yè)表現(xiàn)分化，其中傳媒、電子和計(jì)算機(jī)業(yè)績(jī)表現(xiàn)較好；金融板塊中非銀金融業(yè)績(jī)?cè)鏊儆兴迯?fù)，銀行業(yè)績(jī)?cè)鏊傩》禄?br>　　2023Q3現(xiàn)存可轉(zhuǎn)債歸母凈利潤(rùn)增速由負(fù)轉(zhuǎn)正，營(yíng)收增速下降。剔除部分極值后，現(xiàn)存轉(zhuǎn)債2023Q3單季度歸母凈利潤(rùn)平均增速由2023Q2的-6.48%上升至6.65%；2023Q3單季度營(yíng)收平均增速有所收窄，由2023Q2的5.96%下降至5.68%。現(xiàn)存的554只可轉(zhuǎn)債中有278只實(shí)現(xiàn)了2023Q3單季度歸母凈利潤(rùn)大于0且正增長(zhǎng)，其中165只轉(zhuǎn)債2023Q3單季度歸母凈利潤(rùn)同比增速較2023Q2提升。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：理財(cái)贖回風(fēng)險(xiǎn)；轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股溢價(jià)率壓縮風(fēng)險(xiǎn)；轉(zhuǎn)債正股表現(xiàn)不及預(yù)期。