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應(yīng)變式傳感器領(lǐng)軍企業(yè)，市占率蟬聯(lián)國(guó)內(nèi)第一。公司起家于應(yīng)變式稱重傳感器行業(yè)，并向下游拓展系統(tǒng)集成、稱重儀表等業(yè)務(wù)。根據(jù)共研網(wǎng)、公司微信公眾平臺(tái)數(shù)據(jù)，22年國(guó)內(nèi)應(yīng)變式傳感器市場(chǎng)空間超30億元，公司的市占率超過25%，位列國(guó)內(nèi)第一。同時(shí)，公司在國(guó)內(nèi)可比公司中具有高盈利和強(qiáng)ROE特點(diǎn)，23Q1-3公司毛利率創(chuàng)上市以來(lái)新高。
　　橫向擴(kuò)展多物理量傳感器產(chǎn)品，縱向深挖物聯(lián)網(wǎng)需求。產(chǎn)品端，公司及其子公司產(chǎn)品包括光幕、光電、電流、氣體等十余個(gè)品種，多物理量傳感器融合抬高成長(zhǎng)天花板；場(chǎng)景端，公司縱向深挖產(chǎn)業(yè)鏈上下游，子公司涉及上游芯片、軟件企業(yè)以及下游的礦井、食品、粉體的智能制造場(chǎng)景，通過場(chǎng)景的開拓反哺公司傳感器業(yè)務(wù)的發(fā)展。
　　建立傳感器產(chǎn)業(yè)生態(tài)，走國(guó)際傳感器巨頭發(fā)展之路。傳感器賽道具有產(chǎn)品多、壁壘高的特點(diǎn)，投資收購(gòu)成為安費(fèi)諾、泰科電子等海外傳感器巨頭重要發(fā)展思路之一。公司錨定傳感器賽道，投資子公司并共建傳感器“產(chǎn)業(yè)大腦”平臺(tái)，截至23年8月底，公司共投資子公司31家，并以每年主業(yè)控股2-3家，參股3-4家的速度持續(xù)增長(zhǎng)。
　　以市場(chǎng)為師，擁抱人形機(jī)器人“新機(jī)遇”。人形機(jī)器人產(chǎn)業(yè)化帶動(dòng)傳感器市場(chǎng)持續(xù)擴(kuò)容。產(chǎn)品端，公司已有測(cè)重測(cè)力、靜態(tài)扭矩、多維力等傳感器；同時(shí)，在觸覺、視覺傳感器領(lǐng)域?qū)で髮?duì)外投資機(jī)會(huì)。應(yīng)用端，公司控股子公司柯軒智能在工業(yè)機(jī)器人領(lǐng)域深耕為公司提供下游經(jīng)驗(yàn)。共同加速公司機(jī)器人傳感器領(lǐng)域的營(yíng)收由千萬(wàn)級(jí)邁向億級(jí)。
　　盈利預(yù)測(cè)：預(yù)計(jì)公司23-25年實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)3.26/3.97/4.94億元，EPS為1.15/1.40/1.75元/股。參考可比公司估值，給予公司24年27xPE，對(duì)應(yīng)合理價(jià)值37.91元/股，首次覆蓋，給予“買入”評(píng)級(jí)。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：主要出口地區(qū)經(jīng)濟(jì)下行風(fēng)險(xiǎn)；匯率波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn)；原材料價(jià)格波動(dòng)導(dǎo)致的成本上升風(fēng)險(xiǎn)；智慧物流系統(tǒng)業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)波動(dòng)的風(fēng)險(xiǎn)等。