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公司23Q3實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)43.2億元，環(huán)比+0.5%。公司23年前三季度實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)總收入5233.4億元，同比-0.8%，實(shí)現(xiàn)扣非前后歸母凈利潤(rùn)114.1、94.7億元，同比-9.8%、-11.0%。23Q3實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)總收入1967.9億元，同比-6.9%，環(huán)比+8.9%，實(shí)現(xiàn)扣非前后歸母凈利潤(rùn)43.2、38.0億元，同比-24.7%、-16.1%，環(huán)比+0.5%、+8.5%。公司投資收益23年前三季度同比+0.7%；23Q3同比+13.4%，環(huán)比+44.2%。
　　23Q3上汽集團(tuán)乘用車批發(fā)銷量110.3萬輛，市占率環(huán)比+0.5pct。據(jù)中汽協(xié)數(shù)據(jù)，23年前三季度上汽大眾、上汽通用、上汽乘用車、上汽通用五菱合計(jì)銷售乘用車280.0萬輛，市占率15.4%，同比-4.0pct。其中，上汽大眾、上汽通用、上汽乘用車、上汽通用五菱市占率分別同比-1.1pct、-1.0pct、-0.04pct、-1.8pct。據(jù)產(chǎn)銷快報(bào)，上汽集團(tuán)出口及海外基地23年前三季度銷量為83.8萬輛，同比+21.8%；23Q3為30.4萬輛，同比-0.9%，環(huán)比+10.2%。
　　智己汽車發(fā)布新車型LS6，上市一周鎖單即突破1萬臺(tái)。10月12日，智己汽車的智能純電SUV新車型LS6正式上市，全系配備超百項(xiàng)尖端科技配置、全系配備Orin X高算力芯片和超遠(yuǎn)距高精度激光雷達(dá)，并推出了準(zhǔn)900V和準(zhǔn)500V的雙平臺(tái)選擇。據(jù)上汽官網(wǎng)，智己LS6上市一周鎖單即突破1萬臺(tái)。
　　盈利預(yù)測(cè)與投資建議：作為國(guó)內(nèi)汽車行業(yè)綜合實(shí)力最強(qiáng)的龍頭公司，正以自主品牌核心能力建設(shè)為主要抓手，以重大創(chuàng)新成果持續(xù)快速落地為驅(qū)動(dòng)，以數(shù)字化轉(zhuǎn)型為支撐，實(shí)現(xiàn)制造與服務(wù)并舉發(fā)展，著力打造品牌更有影響力、體系更具競(jìng)爭(zhēng)力、體制機(jī)制更靈活的新上汽。我們預(yù)計(jì)公司23-25年EPS分別為1.35/1.55/1.72元/股，結(jié)合可比公司估值，給予24年14倍PE，合理價(jià)值為21.74元/股，維持“買入”評(píng)級(jí)。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：行業(yè)景氣度下降；芯片短缺超預(yù)期；競(jìng)爭(zhēng)超預(yù)期等。