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工信部印發(fā)《人形機(jī)器人創(chuàng)新發(fā)展指導(dǎo)意見》，奠定國內(nèi)產(chǎn)業(yè)基調(diào)
　　2023年11月2日工信部印發(fā)《人形機(jī)器人創(chuàng)新發(fā)展指導(dǎo)意見》，提出到2025年初步建立人形機(jī)器人創(chuàng)新體系，實(shí)現(xiàn)2-3個(gè)全球影響力企業(yè)及2-3發(fā)展集聚區(qū)；2027年綜合實(shí)力達(dá)到世界先進(jìn)水平。
　　我們認(rèn)為，此次《指導(dǎo)意見》：（1）奠定了人形產(chǎn)業(yè)的整體目標(biāo)，將人形機(jī)器人產(chǎn)業(yè)的戰(zhàn)略意義上升到“舉國體制”和“制造強(qiáng)國”層面；（2）為人形機(jī)器人最重要的落地場(chǎng)景問題指明方向，設(shè)定了特種作業(yè)、制造業(yè)、民生三個(gè)大類場(chǎng)景，及3C、汽車、醫(yī)療、家政等數(shù)個(gè)細(xì)分應(yīng)用；（3）細(xì)化、確立了人形機(jī)器人技術(shù)組件的發(fā)展路線，將傳感器這類投入大、見效慢、對(duì)外依賴嚴(yán)重的環(huán)節(jié)重要性提前，路線調(diào)整迅速。此外，在工信部對(duì)《指導(dǎo)意見》的解讀中，將發(fā)展人形機(jī)器產(chǎn)業(yè)定義為“培育形成新質(zhì)生產(chǎn)力”。此前提新質(zhì)生產(chǎn)力是北斗+，說明兩者的戰(zhàn)略地位同樣重要。我國人形機(jī)器人產(chǎn)業(yè)基調(diào)已定，有望與T鏈雙線并行。
　　關(guān)注傳感器、執(zhí)行器等《指導(dǎo)意見》重點(diǎn)產(chǎn)品及特斯拉測(cè)試、產(chǎn)品送樣進(jìn)度
　　在產(chǎn)品培育方面，《指導(dǎo)意見》提出打造整機(jī)產(chǎn)品、夯實(shí)基礎(chǔ)部組件、推動(dòng)軟件創(chuàng)新等三個(gè)主要方向，重點(diǎn)產(chǎn)品和部組件攻關(guān)包括：基礎(chǔ)版整機(jī)、功能型整機(jī)、傳感器、執(zhí)行器、控制器、動(dòng)力能源。
　　目前，我國整機(jī)領(lǐng)域初創(chuàng)廠商設(shè)計(jì)迭代迅速，博實(shí)股份（與哈工大達(dá)成合作）、天奇股份（與優(yōu)必選達(dá)成合作）、小鵬（發(fā)布人形機(jī)器人）等上市公司陸續(xù)入局；傳感器環(huán)節(jié)在政策中優(yōu)先級(jí)提升，國產(chǎn)化空間大；高密度執(zhí)行器國內(nèi)產(chǎn)業(yè)鏈較為完善，降本、卡位是競(jìng)爭(zhēng)關(guān)鍵；控制器、軟件環(huán)節(jié)較為薄弱，優(yōu)先關(guān)注算法開發(fā)能力強(qiáng)、能夠大規(guī)模量產(chǎn)的企業(yè)；增材制造與生產(chǎn)設(shè)備等鏟子股有望受益于人形機(jī)器人機(jī)身輕量化、量產(chǎn)需求。建議關(guān)注特斯拉測(cè)試及國內(nèi)廠商產(chǎn)品送樣進(jìn)度。
　　受益標(biāo)的
　　整機(jī)：博實(shí)股份、天奇股份；編碼器：奧普光電、禾川科技；力傳感器：柯力傳感；其他傳感器：芯動(dòng)聯(lián)科、康斯特、華依科技；執(zhí)行器：拓普集團(tuán)、三花智控；電機(jī)：步科股份、鳴志電器、拓邦股份、偉創(chuàng)電氣；減速器和齒輪：中大力德、豐立智能、兆威機(jī)電、漢宇集團(tuán)、雙環(huán)傳動(dòng)、綠的諧波；絲杠和軸承：五洲新春、光洋股份、斯菱股份、貝斯特；專用芯片：峰岹科技；液壓馬達(dá)及泵閥：邵陽液壓；高性能控制器：雷賽智能、固高科技、匯川科技、埃斯頓；增材制造：鉑力特、華曙高科；輕量化材料：中研股份；電機(jī)繞線：田中精機(jī)；機(jī)床：日發(fā)精機(jī)、浙海德曼；加工耗材：恒鋒工具、沃爾德。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：相關(guān)政策發(fā)布、落地不及預(yù)期；相關(guān)零部件、技術(shù)研發(fā)突破不及預(yù)期；人形機(jī)器人量產(chǎn)落地進(jìn)度不及預(yù)期。