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2023年前三季度集中式新增裝機(jī)占比達(dá)48%。23年前三季度光伏新增并網(wǎng)裝機(jī)128.94GW，其中，新增集中式光伏裝機(jī)61.79GW，占比47.92%，新增分布式光伏裝機(jī)67.14GW，其中，戶用分布式光伏裝機(jī)32.98GW。推薦天宜上佳(688033.SH)；新技術(shù)驅(qū)動(dòng)下具備領(lǐng)先機(jī)會(huì)的標(biāo)的宇邦新材（301266.SZ），建議關(guān)注異質(zhì)結(jié)領(lǐng)域三五互聯(lián)(300051.SZ)，BC電池技術(shù)方向愛旭股份(600731.SH)、復(fù)合材料邊框博菲電氣(300751.SZ)。
　　10月國內(nèi)重點(diǎn)新能源車企銷量同比高增,比亞迪/埃安/理想位居前三。2023年10月已公布13家主流車企月總銷量50.68萬輛，同環(huán)比+52.44%/+5.52%；1-10月13家主流車企累計(jì)交付382.91萬輛，同比+66.13%，其中6家自主品牌車企交付302.09萬輛，同比+76.62%，7家造車新勢(shì)力車企交付80.82萬輛，同比+35.96%。推薦寧德時(shí)代(300750.SZ)、中偉股份(300919.SZ)、泰和新材(002254.SZ)、億緯鋰能(300014.SZ)、天賜材料(002709.SZ)、科達(dá)利(002850.SZ)。
　　國網(wǎng)強(qiáng)調(diào)加快構(gòu)建新型電力系統(tǒng)，南網(wǎng)發(fā)布《南方電網(wǎng)公司數(shù)字強(qiáng)企建設(shè)三年行動(dòng)計(jì)劃》。國家電網(wǎng)在第四季度工作會(huì)議上強(qiáng)調(diào)要加快構(gòu)建新型電力系統(tǒng)，推動(dòng)電力市場(chǎng)體系建設(shè)。計(jì)劃預(yù)計(jì)25年將全面完成數(shù)字化轉(zhuǎn)型。特高壓板塊推薦平高電氣（600312.SH）、國電南瑞（600406.SH）、思源電氣（002028.SZ），建議關(guān)注華明裝備（002270.SZ）、許繼電氣（000400.SZ）、中國西電（601179.SH）。
　　2023年10月風(fēng)機(jī)招標(biāo)量為3.25GW，看好海風(fēng)成長(zhǎng)性。10月國內(nèi)風(fēng)機(jī)招標(biāo)量（不含框架協(xié)議招標(biāo)）為3.25GW，同比-16.86%，環(huán)比-28.27%，其中陸上風(fēng)機(jī)2.94GW，同比+28.26%，環(huán)比-30.51%；海上風(fēng)機(jī)0.31GW，同比-80.83%，環(huán)比+3.33%。隨著23Q4海風(fēng)項(xiàng)目陸續(xù)開工，我們預(yù)計(jì)24-25年國內(nèi)海風(fēng)裝機(jī)有望達(dá)10/16GW，同比+67%/60%。推薦中天科技（600522.SH）、東方電纜（603606.SH）、天順風(fēng)能（002531.SZ）、萬馬股份（002276.SZ）、五洲新春（603667.SH）、明陽智能（601615.SH）。
　　工信部發(fā)布人形機(jī)器人創(chuàng)新發(fā)展指導(dǎo)意見，國產(chǎn)人形機(jī)器人發(fā)展加速。工信部印發(fā)指導(dǎo)意見提出到25年人形機(jī)器人創(chuàng)新體系初步建立，在軟件技術(shù)、核心零部件、機(jī)器人整機(jī)三方面發(fā)力取得突破，并在各場(chǎng)景中取得示范應(yīng)用。推薦技術(shù)壁壘較高的零部件環(huán)節(jié)，推薦五洲新春(603667.SH)，建議關(guān)注:雙環(huán)傳動(dòng)(002472.SZ)、柯力傳感(603662.SH)、鳴志電器(603728.SH)、貝斯特(300580.SZ)、偉創(chuàng)電氣(688698.SH)、鼎智科技(873593.BJ)、綠的諧波(688017.SH)。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：政策風(fēng)險(xiǎn)、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)加劇等風(fēng)險(xiǎn)、供應(yīng)鏈短缺風(fēng)險(xiǎn)等