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電氣設(shè)備7152下跌1.02%，表現(xiàn)弱于大盤(pán)。發(fā)電及電網(wǎng)漲0.61%，發(fā)電設(shè)備漲0.57%，風(fēng)電漲0.52%，核電漲0.46%，鋰電池跌0.12%，新能源汽車(chē)跌0.66%，電氣設(shè)備跌1.02%。漲幅前五為弘訊科技、?？倒煞?、天龍光電、旭光電子、百利電氣；跌幅前五為愛(ài)旭股份、圣陽(yáng)股份、恒潤(rùn)股份、ST江特、白云電器。
　　行業(yè)層面：儲(chǔ)能：全國(guó)：加快建設(shè)東北風(fēng)光火核儲(chǔ)一體化基地；湖南：獨(dú)立儲(chǔ)能暫不參與市場(chǎng)運(yùn)營(yíng)費(fèi)用分?jǐn)?；四川：開(kāi)展新型儲(chǔ)能示范項(xiàng)目遴選工作，≥10MW即可申報(bào)；廣東：儲(chǔ)能、抽蓄有序參與市場(chǎng)交易；河北：印發(fā)南部電網(wǎng)獨(dú)立儲(chǔ)能參與電力中長(zhǎng)期交易方案；阿根廷：拉美首家鋰電池廠在阿根廷順利投產(chǎn)運(yùn)行。電動(dòng)車(chē)：乘聯(lián)會(huì)：預(yù)估10月新能源乘用車(chē)廠商批發(fā)銷(xiāo)量89萬(wàn)輛，環(huán)比增7%；10月理想銷(xiāo)4萬(wàn)輛，同環(huán)比+302%/12%；蔚來(lái)銷(xiāo)1.6萬(wàn)輛，同環(huán)比+60%/3%；小鵬銷(xiāo)2萬(wàn)輛，同環(huán)比+292%/31%；問(wèn)界銷(xiāo)1.27萬(wàn)輛，同環(huán)比+5%/89%；極氪銷(xiāo)1.3萬(wàn)輛，同環(huán)比+29%/8%；比亞迪銷(xiāo)30萬(wàn)輛，同環(huán)比+39%/+5%；廣汽埃安銷(xiāo)4.15萬(wàn)輛，同環(huán)比+38%/-20%；吉利銷(xiāo)6.2萬(wàn)輛，同環(huán)比+100%/16%；長(zhǎng)城銷(xiāo)3萬(wàn)輛，同環(huán)比+178%/39%；松下將電池部門(mén)本財(cái)年利潤(rùn)預(yù)期下調(diào)15%；比亞迪宋L預(yù)售，售價(jià)20-30；豐田汽車(chē)向美國(guó)電池工廠追投80億美元；泰國(guó)設(shè)立首家電動(dòng)汽車(chē)電池工廠，系中泰合資上汽正大；奇瑞汽車(chē)計(jì)劃與Geleximco在越南合作建廠，預(yù)計(jì)到2025年底開(kāi)始量產(chǎn)；阿爾特：與華為智能汽車(chē)就共同開(kāi)展海外合作達(dá)成共識(shí)；長(zhǎng)江有色市場(chǎng)鈷26.70萬(wàn)/噸，本周-1.1%；上海金屬網(wǎng)鎳14.45萬(wàn)/噸，本周+0.5%；長(zhǎng)江有色市場(chǎng)錳1.37萬(wàn)/噸，本周-1.6%；SMM工業(yè)級(jí)碳酸鋰15.30萬(wàn)/噸，本周-3.2%；SMM電池級(jí)碳酸鋰16.20萬(wàn)/噸，本周-3.6%；SMM金屬鋰114.00萬(wàn)/噸，本周-0.9%；LC2401碳酸鋰15.27萬(wàn)/噸，本周+0.4%；LC2407碳酸鋰12.56萬(wàn)/噸，本周-0.4%；國(guó)產(chǎn)氫氧化鋰15.20萬(wàn)/噸，本周-5.0%；SMM六氟磷酸鋰9.05萬(wàn)/噸，本周-1.8%；工業(yè)級(jí)DMC碳酸二甲酯0.40萬(wàn)/噸，本周-2.4%；氧化鈷16.00萬(wàn)/噸，本周-0.6%；SMM鈷酸鋰22.85萬(wàn)/噸，本周+0.2%；SMM錳酸鋰-動(dòng)力5.95萬(wàn)/噸，本周-1.7%；三元111型15.95萬(wàn)/噸，本周-1.7%；SMM磷酸鐵鋰-動(dòng)力6.00萬(wàn)/噸，本周-2.1%；百川石油焦0.21萬(wàn)/噸，-1.8%；圓柱18650-2500mAh 5.75元/支，本周-2.5%。新能源：能源局：23Q1-3集中式/分布式光伏新增61.8/67.1GW；硅料價(jià)格大跌，硅片初步止穩(wěn)；前三季度光伏主產(chǎn)業(yè)產(chǎn)量同增均超70%；隆基研發(fā)晶硅-鈣鈦礦疊層效率達(dá)33.9%；阿特斯：擬投建美國(guó)5GWN型電池項(xiàng)目；中美氣候變化會(huì)談將于11月4日-7日舉行；根據(jù)Solarzoom，本周單晶硅料65元/kg，環(huán)減12.10%；單晶硅片182/210mm2.40/3.40元/片，環(huán)減5.88/1.45%；單晶PERC182/210電池0.48/0.53元/W，環(huán)減5.88/0%；單面PERC182/雙面TOPCon182組件1.05/1.13元/W，環(huán)減4.55/1.74%；玻璃3.2mm/2.0mm 27/19元/平，環(huán)減3.57/5%。本周陸風(fēng)招標(biāo)0.5GW，海上0.1GW；本周陸風(fēng)開(kāi)/中標(biāo)暫無(wú)，海上暫無(wú)；2023年1-9月光伏累計(jì)裝機(jī)128.9GW、風(fēng)電1-9月累計(jì)裝機(jī)33.5GW。電網(wǎng)工控：工業(yè)和信息化部關(guān)于印發(fā)《人形機(jī)器人創(chuàng)新發(fā)展指導(dǎo)意見(jiàn)》的通知；2023年1-9月電網(wǎng)累計(jì)投資3287億元，同比+4%。
　　公司層面：寧德時(shí)代：擬以20-30億元回購(gòu)股份，用于股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃或員工持股計(jì)劃；隆基綠能：23Q3營(yíng)收294億元，同減18.92%。歸母凈利25.15億元，同減44.05%；恩捷股份：1）23Q3實(shí)現(xiàn)營(yíng)收35.25億元，同增0.05%。歸母凈利7.49億元，同減37.92%；2）終止收購(gòu)上海恩捷少數(shù)股權(quán)；宏發(fā)股份：23Q3營(yíng)收32.58億元，同增5.45%。歸母凈利3.62億元，同增4.%；比亞迪：23Q3實(shí)現(xiàn)營(yíng)收1622億元，同增38%。歸母凈利104億元，同增82%；三花智控：1）23Q3營(yíng)收64.47億元，同增19%。歸母凈利7.65億元，同增22%；2）擬回購(gòu)股票2~4億元，用于股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃或員工持股計(jì)劃；晶澳科技：1）擬投資15.74億建設(shè)江蘇東臺(tái)210MW漁光互補(bǔ)集中式光伏電站項(xiàng)目等項(xiàng)目；2）擬使用自有資金4-8億元回購(gòu)公司股份，用于員工持股計(jì)劃或者股權(quán)激勵(lì)；3）23Q3營(yíng)收191.38億元，同減8.23%。歸母凈利19.51億元，同增22.87%；晶科能源：2023Q3營(yíng)收314.7億，同增62.53%。歸母凈利25.11億，同增225.79%；正泰電器：2023Q3實(shí)現(xiàn)營(yíng)收147.69億元，同增29.53%。歸母凈利10.88億元，同減28.40%。
　　投資策略:儲(chǔ)能：23Q2美國(guó)儲(chǔ)能新增裝機(jī)1680MW/5597MWh，同增21%/80%，23年9月電化學(xué)儲(chǔ)能備案量達(dá)31.7GW，環(huán)減1%，裝機(jī)端9月達(dá)592.5MW，同環(huán)比21%/22%，美國(guó)大儲(chǔ)23年裝機(jī)有望近100%增長(zhǎng)；國(guó)內(nèi)儲(chǔ)能今年1-10月招標(biāo)超55Gwh，今年我們預(yù)計(jì)近2倍增長(zhǎng)至40Gwh+，工商業(yè)儲(chǔ)能市場(chǎng)爆發(fā)預(yù)計(jì)裝機(jī)超4Gwh，同比增長(zhǎng)300%+，但9月開(kāi)始儲(chǔ)能電池去庫(kù)存明顯；歐洲戶儲(chǔ)今年一直偏弱，4季度依然需要去庫(kù)存，預(yù)計(jì)明年一季度開(kāi)始趨于正常；非洲因缺電光儲(chǔ)需求旺盛；全球儲(chǔ)能三年的CAGR為40-50%，繼續(xù)看好儲(chǔ)能逆變器/PCS和儲(chǔ)能電池龍頭。電動(dòng)車(chē)：10月國(guó)內(nèi)電動(dòng)車(chē)相對(duì)亮眼，已披露14家電動(dòng)車(chē)車(chē)企銷(xiāo)量合計(jì)58.4萬(wàn)輛，同環(huán)比+63%/7%，全年銷(xiāo)量預(yù)計(jì)可超910萬(wàn)輛；10月歐洲主流6國(guó)合計(jì)銷(xiāo)量9