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供應(yīng)方面，11月西南地區(qū)產(chǎn)量下降，但新疆地區(qū)產(chǎn)量增長，需注意新疆地區(qū)產(chǎn)量提升或?qū)浹a(bǔ)西南地區(qū)減量，產(chǎn)量或?qū)⒏呶徽鹗帯?br>　　從需求的角度來看，金九銀十已過，但預(yù)計(jì)在政策支持以及出口恢復(fù)的情況下，預(yù)計(jì)維穩(wěn)，多晶硅需求量增加但價格承壓，有機(jī)硅及鋁合金預(yù)計(jì)維穩(wěn)。多晶硅在高庫存的壓力下價格持續(xù)下跌，但目前硅片庫存去化情況較好，部分二三線企業(yè)開始提升開工率，或?qū)Χ嗑Ч璧膸齑嫒セ蛢r格有支撐作用。從有機(jī)硅方面來看，11逐步進(jìn)入消費(fèi)淡季，后期或有部分企業(yè)考慮檢修，整體開工和產(chǎn)量仍將維持高位小幅下降的趨勢。關(guān)注需求是否在政策刺激下有支撐。
　　從成本端來看，11月西南地區(qū)工業(yè)硅枯水期成本重心將因電價上漲而上移約2000元/噸，此外近期碳質(zhì)還原劑價格上行也對工業(yè)硅成本重心上移有正向作用。按云南地區(qū)成本區(qū)間上沿和四川地區(qū)成本區(qū)間下沿折合盤面約在13850-14250元/噸左右有成本端強(qiáng)支撐。
　　從平衡表的角度來看，11-12月進(jìn)入枯水期，預(yù)計(jì)產(chǎn)量小幅下降，供需平衡將逐步收緊。
　　工業(yè)硅價格在成本支撐下較為堅(jiān)挺，隨著期現(xiàn)價差維持高位震蕩，2401合約的買入經(jīng)濟(jì)性增加，盤面小幅上漲，基差收窄，短期倉單流出將增加現(xiàn)貨市場工業(yè)硅供應(yīng)，現(xiàn)貨報(bào)價小幅松動。枯水期來臨，近期西南地區(qū)因枯水期電價上調(diào)和限電，部分高成本產(chǎn)能和限電地區(qū)產(chǎn)能將關(guān)停減產(chǎn)，需注意新疆地區(qū)產(chǎn)量提升或?qū)浹a(bǔ)西南地區(qū)減量，產(chǎn)量或?qū)⒏呶徽鹗?。但需求端預(yù)計(jì)維穩(wěn)，供需雙穩(wěn)的情況下，前期成本線多單可持有，等待供需平衡收緊
　　本周觀點(diǎn)
　　前期多單可持有
　　月度觀點(diǎn)
　　可考慮在13700-14000元/噸布局SI2401多單