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宏觀：人形機(jī)器人重磅文件出爐，關(guān)注稀土磁材及電子金屬新材料。國(guó)家統(tǒng)計(jì)局披露，10月官方制造業(yè)PMI為49.5%，同比下降0.7pct，降至收縮區(qū)間，制造業(yè)景氣水平有所回落，從企業(yè)規(guī)?？矗笮推髽I(yè)PMI為50.7%，比上月下降0.9個(gè)百分點(diǎn)，繼續(xù)高于臨界點(diǎn)；美聯(lián)儲(chǔ)宣布維持基準(zhǔn)利率不變，繼續(xù)保持在5.25%-5.50%區(qū)間；美國(guó)10月ISM服務(wù)業(yè)指數(shù)降至51.8，創(chuàng)五個(gè)月新低，單月降幅1.8個(gè)點(diǎn)，為今年3月以來(lái)最大，預(yù)期為53，9月前值53.6。
　　鋼：本周螺紋鋼消耗量環(huán)比小幅下降。本周螺紋鋼產(chǎn)量小幅上升0.58%，消耗量環(huán)比小幅下降0.61%。鋼材社會(huì)庫(kù)存和鋼廠庫(kù)存總和環(huán)比明顯下降3.76%。考慮一個(gè)月庫(kù)存周期，長(zhǎng)流程成本月變動(dòng)明顯上升、短流程成本月變動(dòng)小幅上升，普鋼綜合價(jià)格指數(shù)月變動(dòng)小幅上升，長(zhǎng)流程螺紋鋼毛利環(huán)比明顯上升、短流程螺紋鋼毛利環(huán)比小幅上升。
　　新能源金屬：碳酸鋰價(jià)格繼續(xù)下跌。本周，國(guó)產(chǎn)99.5%電池級(jí)碳酸鋰價(jià)格為16.15萬(wàn)元/噸，環(huán)比明顯下跌3.29%；國(guó)產(chǎn)56.5%氫氧化鋰價(jià)格為15.05萬(wàn)元/噸，環(huán)比明顯下跌2.59%；本周MB標(biāo)準(zhǔn)級(jí)鈷環(huán)比微幅上漲0.46%，四氧化三鈷環(huán)比持平。鎳方面，本周LME鎳現(xiàn)貨結(jié)算價(jià)格17785美元/噸，環(huán)比小幅下跌1.19%。
　　工業(yè)金屬：云南電力需求壓力大，關(guān)注Q4電解鋁供應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)。本周LME銅現(xiàn)貨結(jié)算價(jià)為8066美元/噸，環(huán)比小幅上漲1.29%，LME鋁現(xiàn)貨結(jié)算價(jià)為2218美元/噸，環(huán)比明顯上漲2.19%；盈利方面，本周盈利新疆，山東，內(nèi)蒙，云南環(huán)比明顯上漲。
　　金：美國(guó)如期暫停加息，10月就業(yè)數(shù)據(jù)降溫。本周COMEX金價(jià)環(huán)比小幅下跌1.14%，黃金非商業(yè)凈多頭持倉(cāng)數(shù)量環(huán)比明顯上升9.40%。美聯(lián)儲(chǔ)暫停加息疊加就業(yè)數(shù)據(jù)降溫，關(guān)注金價(jià)上漲。
　　投資建議與投資標(biāo)的
　　鋼：特鋼方面，建議關(guān)注受益于風(fēng)電、汽車和油氣景氣回升的公司，如廣大特材(688186，買入)、中信特鋼(000708，買入)；不銹鋼方面建議關(guān)注甬金股份(603995，買入)、久立特材(002318，買入)、武進(jìn)不銹(603878，未評(píng)級(jí))，火電高端用管建議關(guān)注軍工高溫合金建議關(guān)注龍頭撫順特鋼(600399，買入)，以及與鉬相關(guān)且基本面健康的金鉬股份(601958，未評(píng)級(jí))、洛陽(yáng)鉬業(yè)(603993，未評(píng)級(jí))。
　　新能源金屬：建議關(guān)注資源自給率較高的永興材料(002756，增持)、天齊鋰業(yè)(002466，未評(píng)級(jí))、中礦資源(002738，未評(píng)級(jí))等鋰資源豐富的企業(yè)。
　　工業(yè)金屬：關(guān)注資源端龍頭企業(yè)如中國(guó)鋁業(yè)(601600，未評(píng)級(jí))、天山鋁業(yè)(002532，未評(píng)級(jí))、神火股份(000933，未評(píng)級(jí))、云鋁股份(000807，未評(píng)級(jí))、中國(guó)宏橋(01378，未評(píng)級(jí))；人形機(jī)器人重磅文件出爐，重點(diǎn)關(guān)注稀土磁材及電子金屬新材料，如鉑科新材(300811，買入)、金力永磁(300748，買入)、博威合金(601137，買入)、博遷新材(605376，買入)。
　　貴金屬：優(yōu)選受益于加息退潮的黃金及低估值標(biāo)的，建議關(guān)注銀泰黃金(000975，未評(píng)級(jí))、赤峰黃金(600988，未評(píng)級(jí))、中金黃金(600489，未評(píng)級(jí))、湖南黃金(002155，買入)。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示
　　宏觀經(jīng)濟(jì)增速放緩；原材料價(jià)格波動(dòng)