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投資建議：我們認(rèn)為隨著新能源汽車的持續(xù)滲透，充電需求將保持快速增長(zhǎng)。國(guó)家層面提出充電樁適度超前建設(shè)，疊加各省市配套出臺(tái)的優(yōu)惠補(bǔ)貼政策，充電樁投建熱情高漲。同時(shí)，液冷超充有望在政策及市場(chǎng)需求的刺激下迎來快速滲透，液冷模塊與液冷槍線在充電功率、散熱、噪音、輕便性、防護(hù)等級(jí)、使用壽命、維護(hù)成本等方面優(yōu)勢(shì)明顯，有望迎來高速發(fā)展。推薦標(biāo)的：盛弘股份；受益標(biāo)的：永貴電氣、沃爾核材等。
　　充電供給與需求暫未完全匹配，超充需求日益增長(zhǎng)。充電樁數(shù)量快速增長(zhǎng)，車樁比呈下降趨勢(shì)，當(dāng)前車樁比約為2.4：1，其中直流充電樁占比約43%。絕大部分用戶傾向使用快充，頻率也更高。然而，現(xiàn)有慢充為主的充電樁供給情況與用戶需求未能完全匹配。從各功率充電樁的使用情況來看，高達(dá)74%的用戶選擇在120kW及以上的充電樁進(jìn)行充電，但功率大于120kW的充電樁數(shù)量?jī)H占比56%。充電速度成需求重點(diǎn)，促進(jìn)供給側(cè)快充樁建設(shè)。
　　政策與車企合力推動(dòng)充電基礎(chǔ)設(shè)施迎來新一輪升級(jí)。中央及地方接連出臺(tái)多個(gè)高質(zhì)量充電相關(guān)政策，支持大功率充電設(shè)備的技術(shù)研究，并推出了充電接口新國(guó)標(biāo)，有效推動(dòng)超充發(fā)展。新國(guó)標(biāo)中，交流充電接口無變化，沿用2015年國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)，直流充電接口在充電功率方面顯著升級(jí)，可以更好地滿足新能源汽車快速補(bǔ)能需求。在車端，眾多車企均推出“800V高壓平臺(tái)+高倍率電池”的新車型，顯著提高車輛充電速度，也對(duì)充電樁性能提出了更高要求。
　　液冷超充已示范應(yīng)用，液冷模塊與液冷槍線市場(chǎng)廣闊。多家充電樁設(shè)備商與運(yùn)營(yíng)商推出了液冷超充樁，更加適配如今各大車企追求的超快充性能，有望實(shí)現(xiàn)快速滲透，目前已有多個(gè)液冷超充站投入運(yùn)營(yíng)。相比當(dāng)前主流的風(fēng)冷方式，液冷超充的優(yōu)勢(shì)體現(xiàn)在：可承受電流更大，充電速度快，發(fā)熱少，散熱快，槍線更輕，充電噪音小，防護(hù)等級(jí)更高，低TCO等等。液冷模塊與液冷槍線潛在市場(chǎng)空間廣闊，眾多廠商紛紛布局，擁有成熟生產(chǎn)能力的企業(yè)有望充分受益。
　　風(fēng)險(xiǎn)提示：新能源汽車銷量不及預(yù)期、政策落地不及預(yù)期、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)加劇等。