>> 民生證券-行業(yè)信息跟蹤：10月“新勢力”銷量亮眼，手機(jī)出口顯著改善-231107
| 上傳日期： |
2023/11/7 |
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| 7489KB |
| 格式： |
pdf 共31頁 |
來源： |
民生證券 |
| 評級： |
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作者： |
牟一凌,吳曉明 |
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上周數(shù)據(jù)相對較優(yōu)：
新能源車：10月“新勢力”銷量維持高增。10月“新勢力”（埃安、理想、蔚來、哪吒、小鵬、極氪、零跑）共實(shí)現(xiàn)銷量16.14萬輛，同比+78.4%，環(huán)比+1.1%。1-10月“新勢力”累計銷量達(dá)121.56萬輛，同比+56.1%。
非銀金融：政策利好頻出。10月30日至31日，中央金融工作會議在北京舉行，會議首提“金融強(qiáng)國”概念，并對下一階段的金融工作進(jìn)行部署。11月3日，證監(jiān)會表示將引導(dǎo)公募基金行業(yè)將更多資金配置到戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)等國家最需要的地方，提高公募基金在A股市場的持股比例。同日，證監(jiān)會表示支持頭部證券公司通過并購重組等方式做優(yōu)做強(qiáng)打造一流的投資銀行。
游戲：國產(chǎn)網(wǎng)絡(luò)游戲?qū)徟e極推進(jìn)，真人戀愛互動游戲熱度高。游戲版號審批方面，10月共87款國產(chǎn)網(wǎng)絡(luò)游戲版號獲批，今年以來國產(chǎn)網(wǎng)絡(luò)游戲?qū)徟鸩秸；?。熱門游戲方面，近期真人戀愛互動游戲《完蛋！我被美女包圍了！》熱度持續(xù)發(fā)酵，上線首日即登頂Steam國區(qū)游戲熱銷榜，并連續(xù)多日蟬聯(lián)榜首，在線玩家峰值保持在6萬以上。
消費(fèi)電子：10月手機(jī)出口顯著改善。10月手機(jī)出口金額達(dá)187.39億美元，同比+21.8%，較9月的-7.1%顯著改善。
上周數(shù)據(jù)平穩(wěn)或走弱：
家電：10月出口邊際走弱，預(yù)計23年全年行業(yè)銷售額增速穩(wěn)健。出口來看，10月家電出口金額達(dá)69.82億美元，同比+8.0%，增速較9月的+12.4%小幅回落。全年銷售來看，奧維云網(wǎng)預(yù)計今年四季度市場外部因素仍積極向好，家電零售在全年低基數(shù)的背景下預(yù)計零售同比增長3.0個百分點(diǎn)。
房地產(chǎn)：10月供給同比降幅維持在較高位?？硕饠?shù)據(jù)，10月重點(diǎn)30城商品住宅新增供應(yīng)面積998萬平方米，環(huán)比-45%，同比-20%，1-10月累計同比-8%；成交面積1383萬平方米，環(huán)比+9%，同比-4%，1-10月累計同比+2%。
玻璃：價格繼續(xù)回落，庫存增幅擴(kuò)大。價格方面，上周國內(nèi)浮法玻璃價格2100.38元/噸，環(huán)周-1.8%。
庫存方面，上周重點(diǎn)監(jiān)測省份生產(chǎn)企業(yè)庫存總量為4100萬重量箱，環(huán)周+2.0%，庫存增速較上周進(jìn)一步擴(kuò)大。
資源國匯率：聯(lián)儲表態(tài)偏鴿疊加非農(nóng)就業(yè)走弱，本輪美國加息結(jié)束的預(yù)期走強(qiáng)。上周美元指數(shù)-1.4%，資源國貨幣兌美元漲跌互現(xiàn)。1）10月非農(nóng)就業(yè)：美國10月非農(nóng)就業(yè)人口+15萬，低于預(yù)期的+18萬，低于前值的+29.7萬；10月失業(yè)率3.9%，高于預(yù)期的3.8%，高于前值的3.8%；10月時薪環(huán)比+0.2%，低于預(yù)期的+0.3%，低于前值的+0.3%。2）10月ISM指數(shù)：美國10月ISM制造業(yè)指數(shù)46.7，低于預(yù)期的49，低于前值的49。上周美元指數(shù)環(huán)周-1.4%，資源國貨幣兌美元漲跌互現(xiàn)。上周智利比索領(lǐng)漲，環(huán)周+2.6%，較去年同期+3.9%；剛果法郎領(lǐng)跌，環(huán)周-1.0%，較去年同期-22.5%；人民幣兌美元環(huán)周+0.0%，較去年同期+0.6%。
國內(nèi)外價差：1）煤炭板塊：上周動力煤、焦煤國內(nèi)均價繼續(xù)回落，（國內(nèi)-海外）價差持穩(wěn)。上周，動力煤（國內(nèi)京唐港Q5500）均價954.8元/噸，環(huán)周-39.2元/噸，（國內(nèi)-海外）價差為-1034.04元/噸，位于2017年以來的4.8%分位數(shù)。焦煤（京唐港主焦煤）均價2322元/噸，環(huán)周-158元/噸，（國內(nèi)-海外）價差-289.65元/噸，位于2017年以來的2.4%分位數(shù)。2）金屬板塊：上周銅、鋁、鎳（國內(nèi)-海外）價差皆下行。上周銅、鋁、鎳（國內(nèi)-海外）價差分別處于2017年以來的93.9%、92.6%、10.9%分位數(shù)。3）農(nóng)產(chǎn)品板塊：上周農(nóng)產(chǎn)品（國內(nèi)-海外）價差繼續(xù)回落。上周棉花、玉米、小麥、豆油（國內(nèi)-海外）價差分別處于2017年以來的39.0%、85.3%、81.7%、86.5%分位數(shù)。
風(fēng)險提示：穩(wěn)增長政策落地不及預(yù)期；海外輸入性通脹超預(yù)期；數(shù)據(jù)基于公開數(shù)據(jù)整理，可能存在信息滯后或更新不及時、不全面的風(fēng)險。
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